Conseiller Privé

il y a 1 semaine


BarleDuc, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein
Entreprise

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous

Poste

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.

Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l'entreprise. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.

Vos missions principales consistent à :

  • Piloter l'intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
  • Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
  • Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s'inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
  • Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
  • Accompagner vos clients dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
  • Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
  • Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu'en travaillant sur la recommandation ;
  • Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.
Profil recherché

Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.

Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste :

  • Fibre commerciale
  • Qualités relationnelles
  • Autonomie
  • Capacités de négociation
  • Capacités d'adaptation
  • Capacité à travailler en équipe
  • Ecoute
  • Réactivité
  • Capacité à apprendre

  • Conseiller Privé

    il y a 1 semaine


    Bar-le-Duc, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...


  • Bar-le-Duc, Grand Est, France LCL Temps plein

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients**Intitulé du poste**:Conseiller Clientèle Privée en alternance BAR LE DUC H/F**Type de contrat**:Alternance / Apprentissage**Durée (en mois)**:24**Poste avec management**:Non**Missions**:Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits...

  • Conseiller Privé H/F

    il y a 1 semaine


    Bar-le-Duc, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la...


  • Bar-le-Duc, Grand Est, France Pôle Emploi Temps plein

    Au sein du pôle Pôle Solidarité, vos missions principales : - appui administratif au fonctionnement du pôle et à l'archivage interne - Comptes-rendus de réunion, activités de secrétariat (classement, gestion agenda, rédaction documents administratifs, saisie et collecte de données, etc...) - Travaux administratifs Spécificités du poste :...


  • Bar-le-Duc, Grand Est, France Allianz Temps plein

    Descriptif du posteParce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz:- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie- Offre bancaire complète avec Allianz Banque- Gestion...


  • Bar-le-Duc, Grand Est, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste**Urbanisme, foncier, aménagement**- Accompagner et conseiller les agriculteurs et les collectivités dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme.- Conduire et piloter des projets en lien étroit avec le monde agricole.- Animer des réunions de concertation auprès des agriculteurs et élus.- Assurer une veille prospective,...


  • Bar-le-Duc, Grand Est, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste**Installation et Transmission, renouvellement des générations**- Accompagner les porteurs de projets et les chefs d'entreprise agricole dans leurs projets d'installation, de développement d'activités, de transmission d'exploitation ou tout autre projet lié à la stratégie d'Entreprise agricole- Assurer l'accueil des porteurs de...

  • Conseiller(ère) Viticole

    il y a 1 semaine


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France CHAMBRE AGRICULTURE DE LA HAUTE MARNE Temps plein

    Descriptif du posteVous intégrerez à la fois une équipe territoriale pluridisciplinaire et une équipe «métier» viticole composée de 25 collaborateurs répartis sur l Aube, la Marne et l AisneVous réaliserez pour les vignerons des prestations:- Dans le domaine technique Conventionnel et Bio: Conseils collectifs auprès du GDV de l Aube, conseils...

  • Electrotechnicien (F/H)

    il y a 1 semaine


    Bar-sur-Aube, Grand Est, France ACTIS Recrutement Temps plein

    Descriptif du posteEn tant que Technicien de maintenance au sein du site de production, vous aurez pour mission:Assurer le maintien des performances techniques des équipements de productionProcéder à des opérations de maintenance préventive et curative sur différents systèmes : électriques, pneumatiques et automatismesParticiper aux analyses...

  • Responsable Cuverie

    il y a 1 semaine


    Bar-sur-Seine, Grand Est, France ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE Temps plein

    Descriptif du posteRattaché(e) au Directeur de l'entreprise et en collaboration avec l'Œnologue conseil, vous interviendrez sur toutes les étapes de la vinification et de l'élaboration des vins (des vendanges jusqu'à la commercialisation). Après une période de formation et de recouvrement de poste, vous serez le garant de la préservation de notre...

  • Vendeur comptoir

    il y a 1 semaine


    Le Thillot, Grand Est, France CRIT EPINAL Tertiaire Temps plein

    A propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...

  • Chef D'équipe Maintenance

    il y a 1 semaine


    Bar-sur-Aube, Grand Est, France GC TALENT Temps plein

    Descriptif du posteNotre client est un industriel et équipementier aéronautique international, reconnu sur le marché des fixations métalliques.Pour ce poste basé aux alentours dans l Aube (10), entre Brienne le Château, Troyes et Chaumont nous recherchons **un responsable maintenance industrielle h/f.**Garant du bon fonctionnement de la production,...

  • Un(E) Assistant Paie Et RH .

    il y a 1 semaine


    Burnhaupt-le-Haut, Grand Est, France Activ RH Temps plein

    Descriptif du posteRattaché(e) à la responsable des ressources humaines, vous serez en charge de la gestion de la paie et de l'administration du personnel. A ce titre vos principales missions seront les suivantes:- Gestion de la paie:- Assurer la réalisation et la vérification de 120 bulletins de paie pour deux sociétés- Etablir les déclarations...

  • Acheteur Supply Chain

    il y a 1 semaine


    Le Pavillon-Sainte-Julie, Grand Est, France Ahmed SAIDANE Temps plein

    Descriptif du posteDans le cadre du développement de nos activités dans le secteur de l'industrie automobile, nous recherchons un Responsable Achat pièces plastiques. Les missions confiées sont définies comme suit:- Contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.- Gérer des RFQ complexes et identifier les contraintes du marché-...

  • Conseiller Privé

    Il y a 2 mois


    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Privé

    il y a 3 semaines


    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Privé

    il y a 1 semaine


    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...


  • Bar-le-Duc, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance BAR LE DUC H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Poste avec management**: Non **Missions**: Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé...


  • Bar-le-Duc, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée BAR LE DUC H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

  • Conseiller Privé H/F

    il y a 4 semaines


    BAR LE DUC, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le...


  • Bar-le-Duc, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle professionnels en alternance H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Poste avec management**: Non **Missions**: Rejoindre la **1ère banque de détail urbaine**, c’est être...


  • Bar-le-Duc, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...


  • Bar-le-Duc, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...


  • Bar-le-Duc, France Pôle Emploi Temps plein

    Au sein du pôle Pôle Solidarité, vos missions principales : - appui administratif au fonctionnement du pôle et à l'archivage interne - Comptes-rendus de réunion, activités de secrétariat (classement, gestion agenda, rédaction documents administratifs, saisie et collecte de données, etc...) - Travaux administratifs Spécificités du poste :...


  • Bar-le-Duc, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Bar-le-Duc (55) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 1 semaine


    Le Kremlin-Bicêtre, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps plein

    Swiss Life Banque Privée est une Banque Privée à taille humaine de près de 200 collaborateurs, filiale du Groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Travailler chez Swiss Life Banque Privée, c'est l'opportunité de développer ses qualités professionnelles au sein d'un établissement financier valorisant l'initiative et la créativité. La stratégie...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Employer Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller banque privée

    il y a 1 semaine


    Le Havre, Normandie, France Crédit Agricole Normandie-Seine Temps plein

    Conseiller banque privée - alternance H/F New 08 mai Seine-Maritime, Le Havre AlternanceVous souhaitez acquérir et développer une nouvelle expérience dans le conseil bancaire pour valider votre Master ? Le Crédit Agricole Normandie Seine recherche un(e) alternant(e) sur 2 ans et serait ravi de vous accueillir pour rejoindre son équipe de conseillers....


  • Le Havre, Normandie, France LCL Temps plein

    **Type de métier**Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients**Intitulé du poste**Conseiller Clientèle Privée H/F**Type de contrat**CDI**Missions**Vous êtes l'interlocuteur privilégié au service d'une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé**. Vous proposez et commercialisez des produits et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Bar-le-Duc, France BPAlsaceLorraineChampagne Temps plein

    Descriptif du poste Véritable partenaire de nos clients patrimoniaux, vous serez chargé(e) de plusieurs missions: - Grâce à vos qualités relationnelles, vous développerez et gérerez votre propre portefeuille de clients (entre 300 et 750k€ d'avoirs BPALC) en proposant nos services bancaires et financiers, en fournissant une réponse personnalisée,...


  • Bar-le-Duc, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste **Urbanisme, foncier, aménagement** - Accompagner et conseiller les agriculteurs et les collectivités dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme. - Conduire et piloter des projets en lien étroit avec le monde agricole. - Animer des réunions de concertation auprès des agriculteurs et élus. - Assurer une veille...


  • Joinville-le-Pont, Île-de-France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise**La BRED possède sa propre banque en ligne, **BRED Espace.****BRED Espace** compte 60 collaborateurs et offre à ses clients les avantages d'une banque 100% en ligne et la proximité relationnelle d'une banque traditionnelle.Elle déploie un modèle de développement innovant et a acquis une expertise solide auprès de cibles...