Emplois actuels liés à Chargé de Clientèle Patrimoine - France, FR - HTAG RECRUTEMENT

  • Technicien du patrimoine

    Il y a 2 mois

    France, FR Crous de Créteil Temps plein

    Positionné(e) au sein de la division du patrimoine, le/la technicien(ne) du patrimoine, est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable patrimoine du secteur 94.Il/elle prépare, coordonne et assure le suivi technique des prestations de travaux et de maintenance.Participer à la réalisation des études de faisabilité technique et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 51 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...

  • Gestionnaire de Patrimoine F/H

    Il y a 3 mois

    France, FR Fyte Finance & Comptabilité Temps plein

    Poste : Notre client, spécialisé en conseil en investissement financier et intermédiaire en assurance et produits financiers. Il recherche un Gestionnaire de Patrimoine Confirmé F/H. Il s'agit d'un poste en CDI à pourvoir dès que possible. Rattaché auprès du gérant du cabinet, vous êtes en charge de développer et gérer votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 02 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    France, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité...

  • Ingénieur de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR KARA TT Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à la direction, v os missions seront les suivantes : · Etablissement des bilans patrimoniaux . Elaboration de stratégies patrimoniales · Rédaction de notes commerciales à destination de la clientèle, · Rôle de conseil auprès des clients, . Déplacements occasionnels chez les clients Poste à pourvoir rapidement en CDI, à...

  • Alternant - Assistant Recrutement Réseau (H/F)

    Il y a 2 mois

    France, FR Gan Patrimoine Temps plein

    Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Rejoindre le Groupe Groupama, c'est travailler aux côtés d'un employeur engagé, responsable et innovant.Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut de gamme auprès...

  • Chargé-e de Comptes Vie et Patrimoine Confirmé – H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR Groupe Roederer Temps plein

    Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est !Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise investie dans la montée en compétences de ses collaborateurs.Votre feuille de route :Avec vos compétences techniques en gestion de patrimoine, et en utilisant des logiciels de Gestion de Patrimoine tels que...

  • Chargé de clientèle

    il y a 6 jours

    France, FR HARRY HOPE Temps plein

    Poste : En tant que Chargé de clientèle, votre rôle sera de participer à la commercialisation et à la gestion courante des demandes de logement sociaux. Dans ce sens, voici les missions proposées : - La commercialisation des logements en cours de résiliation et vacants, en limitant les délais de remise en location. - La gestion de...

  • Conseiller clientele professionnels h/f

    Il y a 2 mois

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : La Banque Populaire Rives de Paris recrute des Conseillers Clientèle de Professionnels pour ses agences. Nous recherchons des collaborateurs capables de prendre en charge un portefeuille d'une clientèle de professionnels allant jusqu'à un chiffre d'affaire de 3 millions d'euros. Vos missions consisteront à : - assurer le...

  • Conseiller clientele professionnels h/f

    il y a 1 mois

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : La Banque Populaire Rives de Paris recrute des Conseillers Clientèle de Professionnels pour ses agences. Nous recherchons des collaborateurs capables de prendre en charge un portefeuille d'une clientèle de professionnels allant jusqu'à un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Vos missions consisteront à : - assurer le...

  • Chargé de gestion du patrimoine foncier F/H

    Il y a 3 mois

    France, FR CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE Temps plein

    Poste : · Vous assurez la gestion administrative de la libération des emprises foncières avant la réalisation des projets routiers, sociaux ou la construction de collèges. Vous visitez les biens départementaux dans le cadre de la politique patrimoniale · Vous contribuez à la lisibilité du patrimoine départemental dans les documents cadastraux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR In Extenso Temps plein

    Poste : QUI SOMMES-NOUS ?In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 6200 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR LEA Recrutement Temps plein

    Poste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Responsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    France, FR LEA Recrutement Temps plein

    Poste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    Il y a 3 mois

    France, FR ACP ATLANTIQUE Temps plein

    Poste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant...

  • Chargé de Projets

    il y a 12 heures

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Sous la responsabilité de la Directrice de Projets en charge des projets patrimoniaux, vous : * Prenez en charge les sujets de manière autonome, * Réalisez les diagnostics, analyses et évaluations sur site, * Participez à l'élaboration des schémas Directeurs, * Pilotez les études de conception, coordonnez les BE et suivez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    France, FR LEA Recrutement Temps plein

    Poste : Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous...

Chargé de Clientèle Patrimoine

Il y a 2 mois

France, FR HTAG RECRUTEMENT Temps plein

Notre client est une banque française proposant des services financiers à l'échelle internationale, le groupe possédant le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde.

Nous recherchons son futur Chargé de Clientèle Patrimoine (H/F)



Dans le cadre de ses fonctions, le Chargé de Clientèles Patrimoine :


  • Exploite et développe un portefeuille de clientèle haut de gamme,
  • Prospecte dans le but de développer son portefeuille (recommandation),
  • Optimise la planification de ses contacts et prépare les entretiens à l'aide des outils mis à sa disposition,
  • Conseille ses clients dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, successorale et fiscale,
  • Sollicite, vend l’offre patrimoniale adaptée (épargne, service, crédit et assurance) et négocie les conditions,
  • Intervient en appui des collaborateurs des agences du secteur et prend en charge les situations complexes,
  • Enrichit les bases et outils afin de développer en permanence son activité (connaissance clients, projets, suivi

événementiel…),

  • Elabore les dossiers de financement et en assure le suivi administratif, de la clientèle de son portefeuille,
  • Gère le risque client de son portefeuille,
  • S’informe quotidiennement de l’actualité économique et financière, juridique et fiscale,
  • Développe un tissu relationnel (notaires, experts comptables, professions libérales…).


Compétences requises :


  • Conquérir de nouveaux clients
  • Maîtrise l'offre "Assurances"
  • Maîtrise l'offre "Crédits"
  • Maîtrise l'offre "Epargne"
  • Maîtrise l'offre "Immobilier"
  • Maîtrise l'offre "Services / Equipements"
  • Développer les synergies entre les marchés
  • Favoriser le développement du digital
  • Connaître et appliquer la réglementation
  • Compétences relationnelles
  • Collaborer et travailler en équipe
  • Communiquer efficacement
  • Démontrer des aptitudes relationnelles
  • Négocier et persuader
  • Réussir des interventions orales
  • Faire preuve de leadership
  • Compétences personnelles
  • Démontrer de la curiosité


  • Plusieurs postes sont à pourvoir à Marne la Vallée, Meaux, Othis, Saint Soupplets, Saint Mard, Saint Pathus, Moret sur Loing, Champagne sur Seine, Montigny sur Loing, Vulaines sur Seine, Avon