Chargé d'études patrimoniales

il y a 3 semaines


Greater Lyon Area, FR Unofi Temps plein

Description du poste

Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.


Formation

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.


Aptitudes

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.


Qualités requises

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.


Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.


Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.


  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR CCF Banque Temps plein

    CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Unofi Temps plein

    Contrat : CDD de 6 mois (remplacement congé maternité) à partir du 1er juillet 2024Description du posteRattaché à la direction régionale de Paris-Ile-de-France, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son...

  • Chargé d'études de prix

    il y a 3 semaines


    Greater Pau Area, FR Randstad Search Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, l’une des trois premières PME régionales de construction en Occitanie et Nouvelle Aquitaine, un chargé d’études de prix GO (F/H). Poste à pourvoir en CDI sur Pau (64). Notre client assure la gestion globale de projets de construction & de rénovation dans les secteurs immobiliers, industriels,...

  • Chargé Etudes de Prix

    il y a 3 semaines


    Greater Avignon Area, FR KP1 Temps plein

    Vous souhaitez jouer un rôle impactant dans la lutte en faveur du bas carbone, venez nous aider à bâtir l’industrie des systèmes constructifs de demain !Rattaché au Responsable Etudes de Prix vous participez à l’activité commerciale régionale, notamment sur tous les aspects avant-vente.En véritable binôme du Chargé d’Affaires, votre duo vous...

  • Chargé d'études CVC

    il y a 3 semaines


    Greater Saint-Nazaire Area, FR Talentpeople Temps plein

    Up Skills Nantes a été mandaté par son client, spécialisé dans le génie climatique, électrique, la performance énergétique, les énergies renouvelables et basée à St-Nazaire, pour l’accompagner dans le recrutement de son futur Chargé d'études CVC F/H.Vos missions : - Analyser les besoins du client, les cahiers des charges de nos lots et...


  • Greater Lyon Area, FR Groupe Atlantic Temps plein

    Vous souhaitez contribuer au développement commercial d’un Groupe industriel français innovant ?Vous souhaitez accompagnez la transition vers le bas carbone et les énergies renouvelables ?Vous vous sentez l'âme d'un coureur de fond et recherchez à associer vos connaissances techniques à votre sens des affaires ?Alors, intégrez le réseau...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps plein

    Venant en support des Ingénieur Patrimoniaux, vous interviendrez sur toutes les problématiques clés de structuration patrimoniales de nos clients. Il s’agit d’un poste clé nécessitant polyvalence, autonomie et courbe d’apprentissage élevée.Faire partie de l’aventureLe succès à long terme d'une société réside dans les talents humains...


  • Greater Le Havre Area, FR MANPOWER FRANCE Temps plein

    Manpower CONSTRUCTION ROUEN recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Technicien(ne) en études de prix au Havre. Notre client est reconnu dans le domaine des travaux de voiries, et l'aménagement d'infrastructures publiques. Ces interventions s'opèrent en étroite collaboration avec les collectivités de l'agglomération,...


  • Greater Lyon Area, FR BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, un cabinet de courtage en Assurances présent au niveau national et en développement, recherche son futur Chargé d'Etudes Souscription Senior F/H en charge de la...


  • Greater Lyon Area, FR ESI GREEN & SOCIAL BUSINESS SCHOOL Temps plein

    L’ESI Business School, l’école de commerce en Management et Développement Durable recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Chargé(e) de Mission QHSE en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Conditions préalables pour postuler à cette offre : réussir le concours...


  • Greater Dijon Area, FR BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de...


  • Greater Lille Metropolitan Area, FR Dalkia Temps plein

    Et si vous faisiez équipe avec nous ? Rejoindre Dalkia, c'est plus de sens et d'implication contre le réchauffement climatique ; plus de relations humaines, avec un métier de service animé par l'esprit d'équipe ; plus de technicité, avec des projets ambitieux et innovants fondés sur nos expertises ; plus d'employabilité, avec des...


  • Greater Lyon Area, FR Effektiv Temps plein

    EFFEKTIV recrute pour un courtier en assurances reconnu (Top 50 cabinets de courtage). Notre partenaire, spécialisé dans la couverture des risques de l’entreprise, accompagne ses clients au quotidien afin de bâtir leurs programmes d’assurances sur mesure.Dans le cadre d’une forte croissance, nous recherchons un Chargé de Compte Assurances...


  • Greater Lyon Area, FR DSI Group Temps plein

    Les missions sur lesquelles vous pouvez intervenir :Assurer la gestion et la commercialisation auprès des opérateurs, pour proposer aux usagers professionnels ou particuliers, une offre de services toujours plus variée et au meilleur coûtExploiter, en assurant la maintenance du réseau public.Construit une partie du réseau (phase 2)Réaliser le...


  • Greater Nantes Metropolitan Area, FR Extia Ingénierie Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations et l'expertise au centre de ses attentions ? On vous attend chez Extia Ingénierie !Société de conseil spécialisée dans les métiers de l'ingénierie, elle a pour objectif de créer des partenariats pour co-construire l'industrie de demain.Pour ce...


  • Greater Lyon Area, FR Extia Ingénierie Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations et l'expertise au centre de ses attentions ? On vous attend chez Extia Ingénierie !Société de conseil spécialisée dans les métiers de l'ingénierie, elle a pour objectif de créer de véritables partenariats pour innover et co-construire l'industrie...

  • Chef de Projets Électricité

    il y a 2 semaines


    Greater Lyon Area, FR Expectra Search Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, bureau d'ingénierie spécialisé dans le domaine de l'électricité un Chef de Projets en électricité.Notre client est reconnu pour leur expertise technique et qualité de leurs livrables.Ils interviennent sur des projets tertiaires d'envergure, dans l'industrie, des data centers et dans le...


  • Greater Nantes Metropolitan Area, FR Extia Ingénierie Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations et l'expertise au centre de ses attentions ? On vous attend chez Extia Ingénierie !Société de conseil spécialisée dans les métiers de l'ingénierie, elle a pour objectif de créer des partenariats pour co-construire l'industrie de demain.Pour ce...


  • Greater Lyon Area, FR eXalt Temps plein

    Qui sont-ils ?eXalt est une formidable aventure humaine, une communauté de plus de 950 consultants, polyglottes du digital, dédiés à la transformation et spécialistes du Product & Project Management.Fondée en juillet 2018 autour des valeurs d’intrapreneuriat, de co-apprentissage et de co-construction, eXalt inscrit son développement dans un...


  • Greater Lyon Area, FR Bilfinger Peters Engineering Temps plein

    QUI SOMMES NOUS ? Bilfinger Peters Engineering fait partie du Groupe Européen Bilfinger SE qui emploie + de 30 000 personnes à travers le monde et réalise un chiffre d'affaires de plus de 4,3 milliards. Notre positionnement en France nous permet d'allier l'agilité d'une structure à taille humaine à la force d'un grand groupe....