Chargé d'études patrimoniales

il y a 3 semaines


Greater Paris Metropolitan Region, FR Unofi Temps plein

Contrat : CDD de 6 mois (remplacement congé maternité) à partir du 1er juillet 2024


Description du poste

Rattaché à la direction régionale de Paris-Ile-de-France, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.


Formation

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.


Aptitudes

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.


Qualités requises

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.


Envoyer votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



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  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR CCF Banque Temps plein

    CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR SEGAT Temps plein

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  • Greater Lyon Area, FR Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...

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    il y a 3 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR DSI Group Temps plein

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  • Greater Paris Metropolitan Region, FR La Poste Immobilier Temps plein

    La Poste Immobilier, filiale foncière du groupe La Poste, possède un parc immobilier de 6 millions de m². Elle contribue au développement territorial et à la logistique urbaine tout en préservant un immobilier durable.Plaçant la RSE comme sa colonne vertébrale, La Poste Immobilier s’engage auprès de La Poste groupe et de ses filiales pour les...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps plein

    Fondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Auguste Patrimoine Temps plein

    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...


  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Allianz France Temps plein

    Au sein de la Direction Actuariat Vie de l’Unité Finance d’Allianz France, l’équipe Modélisation Vie et NBV est responsable des modèles de projection actif-passif d’épargne, retraite et santé, ainsi que de la valorisation trimestrielle des affaires nouvelles. Ces modèles sont utilisés : pour les besoins de production des normes Solvabilité...

  • HR Analytics F/H

    il y a 6 jours


    Greater Paris Metropolitan Region, FR Groupe CCF Temps plein

    CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...

  • Assistant Statisticien H/F

    il y a 2 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR IA School Temps plein

    L’IA School, l’Ecole de l’Intelligence Artificielle et du Management recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dans le secteur des assurances, un(e) Assistant Statisticien en contrat d'apprentissage, niveau Bachelor pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 6 à niveau 7.Tournez vous...


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  • Greater Paris Metropolitan Region, FR IFAE Ressources Humaines Temps plein

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  • Chef de Projet Habitat Senior

    il y a 3 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR SEGAT Temps plein

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  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Groupe Malesherbes Temps plein

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  • Greater Paris Metropolitan Region, FR Magellan Consulting - Groupe Magellan Partners Temps plein

    Notre culture d’entreprise fondée sur le partage, la proximité client et l’intrapreunariat confère à nos équipes une réelle cohésion et chacun de nos consultants bénéficie d’une relation privilégiée avec le comité de direction.Engagés pour garantir la meilleure qualité de vie au travail pour tous nos collaborateurs, nous offrons à chacun...

  • Ingénieur hydraulique H/F

    il y a 3 semaines


    Greater Paris Metropolitan Region, FR SADE Temps plein

    Entreprise plus que centenaire, la SADE est spécialiste de la conception, la construction, la réhabilitation et l’entretien des réseaux (eau et énergie) et des infrastructures (génie civil et travaux souterrains) en France et à l’international. Entrepreneur de la transformation écologique, elle promeut des solutions techniques sobres et innovantes...


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    OMNES EDUCATION est un Groupe d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en Management, Communication & Création, Sciences de l’Ingénieur et Sciences politiques.Groupe Français leader de l'enseignement supérieur privé, avec 15 écoles, 17 Campus, nous formons annuellement plus de 40.000 étudiants et 3.000 cadres, du Bachelor...


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    Vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle passionnante et gratifiante ?Vous êtes au bon endroit !Prime Engineering, un groupe européen de conseil en management et en ingénierie, est à la recherche de talents exceptionnels pour renforcer son équipe Prime Team.Rejoignez-nous et contribuez à façonner l'avenir du secteur de...