Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Greater SaintEtienne Metropolitan Area, FR - CCF Banque

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Greater Saint-Etienne Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller Patrimonial Agence Odéon

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...

  • Conseiller Patrimonial Agence Platine VIP

    il y a 3 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...

  • Conseiller Patrimonial Agence Richard Lenoir

    il y a 4 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le...

  • Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Lille Metropolitan Area, FR High Flyers Temps plein

    Conseillers Patrimoniaux Experts - Lille (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business :Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance...

  • Conseiller Patrimonial International

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...

  • Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Lyon Area, FR High Flyers Temps plein

    Conseillers Patrimoniaux Experts - Lyon (H/F)Sector : Gestion de PatrimoineOrganization : 10 ETPCore Business : Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.Dans un contexte de belle croissance...

  • Devenez conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Toulouse Metropolitan Area, FR Predictis Temps plein

    PAS DE STAGES NI D'ALTERNANCES POSSIBLESEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Greater Lyon Area, FR Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Origeen Investissements Temps plein

    Fondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie d’investissement avec des...

  • Responsable agence

    il y a 3 semaines

    Greater Lyon Area, FR GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance.Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 4ème groupe Français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs, elle est...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Greater Paris Metropolitan Region, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Le Conservateur Temps plein

    Rejoignez l'aventure Le Conservateur : Boostez votre carrière dans la finance et le patrimoine ! Vous êtes un expert financier, un spécialiste de la gestion de patrimoine ou un commercial chevronné dans les services aux entreprises? Nous avons une opportunité motivante pour vous au Conservateur, un groupe mutualiste indépendant au service de la...

  • Conseiller Premium IDF Ouest

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, FR CCF Banque Temps plein

    A propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...

  • Sales - Conseiller en gestion privée | Stellar Invest | Paris

    il y a 12 heures

    Greater Paris Metropolitan Region, FR Stellar Invest Temps plein

    Nous allons bien au-delà des attentes classiques d'un cabinet de gestion privée.Notre mission est de créer une communauté d’investisseurs offrant un accès aux meilleures opportunités d’investissement, démocratisant ainsi la gestion de fortune en France.Notre défi consiste à offrir à chacun un conseil en gestion privée sur mesure,...

  • Conseiller Patrimonial Agence Odéon

    il y a 4 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France CCF Banque Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'agence d'Odéon (Paris 6ème) et rejoindrez l'équipe de CCF Banque.Compétences requisesTitulaire d'un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de PatrimoineSolide connaissance financière et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniauxApproche de la relation client dynamique,...

  • Conseiller Patrimonial International

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France CCF Banque Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial International pour rejoindre notre équipe à CCF Banque. Vous serez chargé de développer des relations commerciales avec des clients patrimoniaux internationaux, de suivre et de conseiller ces clients pour répondre à leurs besoins juridiques, fiscaux et financiers.ResponsabilitésIdentifier et proposer...

  • Conseiller Patrimonial Agence Odéon

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France CCF Banque Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'équipe de CCF Banque, spécialisée dans la gestion de patrimoine.Vos principales missions au quotidien :Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.Construire une véritable...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France CCF Banque Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'une de nos agences CCF Banque.Vos Principales MissionsAccompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.Construire une véritable relation de confiance avec vos clients.Participer au...

  • Conseiller Patrimonial Agence Richard Lenoir

    il y a 3 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France CCF Banque Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez l'agence Richard Lenoir (Paris 11ème) pour accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.Compétences requisesTitulaire d'un BAC+3/5 en Finance ou Gestion de PatrimoineConnaissance financière solide et expérience en gestion de portefeuilles patrimoniauxApproche relationnelle...

  • Conseiller Patrimonial Agence Platine VIP

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France CCF Banque Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous intégrerez notre agence Platine VIP. Votre rôle consiste à accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients à fort potentiel détenant au moins € euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.Compétences requisesAccompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentielConstruire...

  • Conseiller Patrimonial International

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France CCF Banque Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise CCF Banque recherche un Conseiller Patrimonial International pour rejoindre son équipe. Ce poste est responsable de la gestion de portefeuille de clients patrimoniaux internationaux, de la conquête de nouveaux clients et de l'optimisation de l'expérience client.MissionsSuivi et conseil : identifier et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 17 heures

    Estrées-Saint-Denis, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMissionEn tant que conseiller patrimonial au sein du Groupe Crédit Agricole, vous serez chargé de conseiller et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesVous devez avoir une excellente connaissance de la gestion de patrimoine,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 20 heures

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Joindre notre équipeLa Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution financière qui offre des solutions bancaires innovantes et personnalisées à ses clients. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.Compétences requisesMaîtrise des produits et services...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 jours

    Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un conseiller patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à la Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...

  • Conseiller commercial patrimonial

    il y a 19 heures

    Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNous recherchons un Conseiller commercial patrimonial pour rejoindre notre équipe chez LE MERCATO DE L EMPLOI. Ce poste est idéal pour les professionnels qui souhaitent développer leur carrière dans le domaine de la protection sociale et patrimoniale.Vous serez chargé de cibler et de prospecter une clientèle de professionnels,...

  • Conseiller Commercial et Patrimonial Expert

    il y a 3 jours

    Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimonialeNous recherchons un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de prévoyance, de santé, d'épargne et de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque coopérative qui s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nous sommes fiers de notre diversité et nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous nos collaborateurs.Nos valeursNos valeurs sont basées sur l'engagement, la responsabilité...

  • Conseiller Commercial et Patrimonial Expert

    il y a 3 jours

    Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimonialeNous sommes à la recherche d'un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de prévoyance, de santé, d'épargne et de...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 22 heures

    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Saint-Germain-en-Laye. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.ResponsabilitésPréparer...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    La Chapelle-Saint-Mesmin, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque innovante et engagée sur ses territoires.Nous sommes à la recherche d'un/une conseiller/conseillère patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à la Chapelle-Saint-Mesmin.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des...

  • Conseiller Commercial et Patrimonial

    il y a 20 heures

    Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de la protection socialeNous sommes à la recherche d'un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de prévoyance, de santé et d'épargne, tout en leur proposant des solutions...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 3 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 3 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

Conseiller Patrimonial

Il y a 4 mois

Greater SaintEtienne Metropolitan Area, FR CCF Banque Temps plein

CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.

Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Le modèle de banque de détail que nous souhaitons développer permettrait d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.

Rassemblant plus de 4000 collaborateurs, nous nous appuyons sur l'engagement de nos équipes présentes en France métropolitaine, ainsi qu'en Outremer.


Mission Principale

En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l’une de nos agences CCF

Vos principales missions au quotidien :

  • Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € euros d'avoirs dans les moments clés de la vie de vos clients.
  • Construire une véritable relation de confiance avec vos clients
  • Participer au développement commercial de votre agence, accompagné(e) d’experts immobiliers et patrimoniaux.
  • Participer à la croissance du patrimoine de vos clients, particuliers ou dirigeants
  • S’appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l’assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller ses clients tout au long de sa vie.

Pendant vos premiers mois, nous vous proposons un programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisé avec l’accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.

Profil recherché :


  • Vous êtes titulaire d'un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine
  • Vous êtes doté(e) d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
  • Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
  • Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
  • Une maitrise de l’anglais est un plus

Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service de la satisfaction de vos clients ? Vous croyez en la cohésion et l’esprit d’équipe pour avancer ? Alors vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment.

Pourquoi nous choisir ?


Notre mission chez Groupe CCF : entreprendre ensemble pour faire avancer et aboutir vos projets. Nous accompagnons les collaborateurs en développant leurs compétences pour en faire les talents de demain. Booster le niveau d'engagement, de motivation et d'expertise de nos employés leur permettra de relever les défis de l'entreprise.

Chez Groupe CCF, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective. 3 raisons de nous rejoindre :

  • Parce que l’humain est au cœur de notre création de valeur,
  • Parce qu'ensemble, nous apprenons et expérimentons tous les jours,
  • Parce que nous avons la certitude que notre métier d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges et vous avez envie de participer à la construction de la banque de demain au sein d’un Groupe en plein essor ? Nous rejoindre, c'est intégrer un Groupe agile, diverse, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l’impact