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Conseiller Banque Privée
il y a 5 jours
Poste : Vos futures missions :
Le positionnement du Conseiller Banque Privée (CBP) s'entend dans une relation tripartite forte : Réseaux SwissLife / Clients / CBP. L'ensemble de son activité s'inscrit dans le cadre d'une relation "client" intermédiée via les réseaux de distribution de l'assureur.
Devenant un interlocuteur privilégié auprès des apporteurs et des clients, le Conseiller Banque Privée apporte son expertise sur la commercialisation des produits bancaires et financiers de la Banque Privée.
A ce titre, vous avez notamment pour missions :
Assurer la présentation de l'Offre bancaire et financière tant sur les enveloppes Banque (CTO, PEA, etc) que sur les produits financiers spécifiques (produits de réemploi 150-0 b ter) auprès des apporteurs d'affaires ;
Apporter le conseil en investissements financiers adéquat aux clients transmis par le réseau SwissLife ;
Être garant de la complétude, de la conformité et du suivi pendant toute la durée de la relation de chaque dossier (ouverture et clôture de compte, mise à jour KYC et règlementaire) ;
Apporter le niveau de service client attendu par une clientèle patrimoniale exigeante (réponse aux sollicitations des clients et apporteurs).
Profil : Vos compétences et atouts :
Diplômé(e) d'un Bac +3 minimum, vous disposez de la certification AMF et justifiez d'une première expérience commerciale sur un poste équivalent (banque, assurance) ;
Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie dans votre travail au quotidien ;
Vos clients vous recommandent pour la qualité de votre prise en charge et votre suivi ;
Vous faites toujours votre maximum pour apporter une réponse pertinente dans les meilleurs délais ;
Vous disposez d'un bon relationnel avec des clients internes et externes.
Cette description vous correspond ? Vous êtes décidément le (la) candidat(e) qu'il nous faut.
Notre offre employeur :
Package de rémunération : fixe basé sur les minima bancaires selon cursus et âge + Epargne salariale
Conditions de travail : en présentiel : 7 Place Vendôme 75001 Paris, télétravail possible
Convention collective de la Banque
Avantages : Tickets Restaurant, Forfait Mobilité, Surcomplémentaire Maladie en option. Selon ancienneté : ¼uvres sociales, Accompagnement au logement.
Entreprise : Swiss Life Banque Privée est une Banque Privée à taille humaine de près de 200 collaborateurs, filiale du Groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Travailler chez Swiss Life Banque Privée, c'est l'opportunité de développer ses qualités professionnelles au sein d'un établissement financier valorisant l'initiative et la créativité.
La stratégie Private Insurer a pour but de proposer aux réseaux d'apporteurs de SwissLife France et à leurs clients des solutions patrimoniales et financières adaptées. Elle est issue de la volonté commune de SwissLife France et de SwissLife Banque Privée de proposer un dispositif complémentaire et innovant dédié à cette clientèle fortunée.
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Directeur banque privee
il y a 5 jours
France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinPoste : Le.a Directeur.trice Banque Privée a la responsabilité de définir et déployer la stratégie commerciale pour les clients High Net Worth et Ultra High Net Worth. ¿ Pilotage et structuration de l'activité o Gestion de l'équipe de banquiers privés (recrutement, formation, sensibilisation) o Organisation de la direction banque...
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Juriste-Fiscaliste Patrimonial Banque Privée
Il y a 2 mois
France, FR LCL Temps pleinFiliale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d’une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance n°1 de la satisfaction client. LCL s’inscrit avec une promesse...
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Assistant(e) Banquier Privé
il y a 1 mois
France, FR Banque Richelieu France Temps pleinNous sommes un groupe bancaire familial à taille humaine, spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs, piloté depuis Paris par la holding Compagnie Financière Richelieu. Banque Richelieu regroupe aujourd’hui 3 entités, totalement tournées vers leurs clients : Banque Richelieu Monaco, Banque Richelieu France et Richelieu Gestion....
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Chargé de Sécurité Informatique
Il y a 2 mois
France, FR Milleis Banque Privée Temps pleinNous sommes Milleis : une Banque Privée indépendante française. Nous plaçons la relation et l’expérience-client au cœur de notre activité. Dans un monde où la gestion de patrimoine devient de plus en plus complexe, de plus en plus digitalisée, l’humain et la qualité de l’accompagnement de nos clients forgent notre différence. Nos valeurs que...
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Assistant-e banquier privé à distance stage h/f
il y a 5 jours
France, FR BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Le poste en assistant banquier privé est basé au pôle régional à distance (middle-office). Vous aurez comme principales missions : - Assurer l'accueil téléphonique, orienter et renseigner la clientèle - Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et...
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Gestionnaire crédits personnes privées
il y a 5 jours
France, FR BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : La direction des prestations clients de la Banque Palatine recherche pour son département crédits, un gestionnaire bancaire spécialiste crédits clientèle privée (h/f). Poste sous CDD longue durée basé à Val de Fontenay (94 - sortie immédiate RER A ou E), à pourvoir dès que possible. Dans le cadre de votre mission, en lien avec la...
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Assistant-e Banquier Privé F/H
il y a 5 jours
France, FR BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des Banquiers Privés dans la gestion de leur portefeuille. Vous aurez comme principales missions : > Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et assurer le suivi ; > Traiter les opérations courantes, les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
France, FR JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, - Évaluer...
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Conseiller/ère affaires spéciales h/f
il y a 5 jours
France, FR BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : La direction des engagements recherche pour son service affaires spéciales, composé d'experts métier, un/e conseiller/ère affaires spéciales en CDI Ce service à dimension stratégique intervient sur le périmètre des procédures amiables (médiations du crédit, mandats ad'hoc & conciliations). Le poste est basé à Val de...
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Gestionnaire suivi documentaire Banque privée H/F
il y a 5 jours
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Au sein de la Banque privée, vous intégrez l'équipe gestion de projets de trois personnes afin d'intervenir dans l'amélioration et la digitalisation des processus de la banque. Vous accompagnerez la personne en charge du pilotage des sujets. A ce titre, - Vous travaillez en relation avec les équipes juridiques et conformité...
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Assistant Gestion Privée
il y a 5 jours
France, FR JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement adaptés. -L'application de...
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Banquier Privé H/F
il y a 5 jours
France, FR FINAIA Temps pleinPoste : Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Banquier Privé H/F à Lille (59) pour notre client, une institution bancaire réputée, spécialisée dans la Gestion de Fortune sous une marque de Banque Privée reconnue. Notre client offre à sa clientèle fortunée un ensemble complet de services de banque privée, avec des conseils...
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Conseiller clientèle privée/Conseillère clientèle privée
il y a 1 mois
France, FR Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps pleinDans le cadre de notre développement et de notre réorganisation nous avons créer un Pôle dédié aux professionnels de santé.Dans le cadre de cette création nous recrutons un(e) Conseiller Santé, c'est à dire un Conseiller Privé spécialisé sur cette famille de clients pour les accompagner dans le cadre de leurs développements personnels et...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 5 jours
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Afin d'accompagner le développement de l'activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un Conseiller Clientèle Privée (F/H) pour intégrer une agence située à Nanterre (92). Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée ! Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 5 jours
France, FR SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinPoste : Vos futures missions : Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, vous intégrez une équipe de trois ingénieurs patrimoniaux et contribuez aux différentes missions de l'Ingénierie Patrimoniale. A ce titre, vous aurez notamment vocation à : - Apporter un appui technique d'ordre juridique, civil et fiscal aux Banquiers...
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Conseiller commercial
il y a 5 jours
France, FR Banque Populaire MED Temps pleinPoste : Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller(e) Commercial(e) et vivez une aventure professionnelle passionnante ! Intégré(e) à un groupe d'agences bancaires sur un territoire donné, vous serez amené(e)s à vous déplacer sur celles-ci afin de renforcer les équipes en place en cas de besoin et suivant un planning défini. Au sein de la...
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Banquier Privé H/F
il y a 5 jours
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Banquier Privé vous gérez et développez un portefeuille " banque privée " de 250 clients fortunés (avoirs contrôlés évoluant entre 750 KEUR et 5 MEUR) ou ayant des revenus élevés. Interlocuteur unique du client, vous prenez en charge l'ensemble de la relation (actif et passif, produits et services). Vous avez pour...
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Alternance- conseiller epargne financière
il y a 5 jours
France, FR AXA BANQUE Temps pleinPoste : Au coeur du département de la Banque Patrimoniale d'AXA Banque, vous prendrez part à plusieurs projets opérationnels dont le Responsable Front Office Epargne Financière et Banque au quotidien clients patrimoniaux est en charge. Il s'agit de missions en lien avec l'excellence opérationnelle : Connaissance clients ou KYC (Know Your...
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Banquier Privé Entrepreneur
il y a 5 jours
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Rattaché(e) à la Directrice de la Banque Privée, au sein de la Direction du Marché Particuliers et Premium, vous évoluez en qualité de Banquier Privé Entrepreneur F/H à Dijon (21). Votre champ d'action s'étend sur le départements de l'Yonne et Nièvre. Vous prenez en charge les principales missions suivantes : - Vous...