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Assistant patrimonial Gestion privée H/F
il y a 4 semaines
Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) au Responsable Service clients, vous intégrerez une équipe de 8 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;
Interface avec les différents services internes.
Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'entreprise et de votre potentiel.
Quel est le profil idéal ?
Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
Vous possédez une expérience minimum de 5-7 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
Qui a publié cette offre ?
RC Recrutement Conseil, intervient sur tous types de profils, des candidats juniors aux profils confirmés, tous types de missions, de la chasse à l appel à candidature, dans un contexte temporaire (CDD) ou de recrutement permanent (CDI) et sur toutes les structures d entreprises, grandes, moyennes et à taille humaine.
Aujourd'hui RC Recrutement Conseil recherche pour l un de ses clients, un acteur majeur de la promotion immobilière, un ASSISTANT PATRIMONIAL GESTION PRIVÉE H/F
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du posteL'agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d'entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance, notamment:- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers-...
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Assistant Gestion Privée
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement adaptés.-L'application de la...
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Assistant Gestion Privée
Il y a 3 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement...
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Assistant Gestion Privée
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement...
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Assistant Gestion Privée
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Dans un premier temps, vous accompagnez le directeur général dans ses activités quotidiennes, puis vous développez progressivement le portefeuille clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : -La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la recommandation des produits d'investissement...
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Chef de Produits Gestion Privée
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France UFIFRANCE Gestion Temps pleinde l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris 07 Palais-Bourbon, Île-de-France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (120...
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Adsearch Temps plein**En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion**Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.**Vos missions**:Accompagner, analyser, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.- Préparation des dossiers en amont des RDV...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Primonial Gestion privée Temps pleinPrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de créer l'une des...
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Assistant Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Adsearch Temps pleinAdsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet En bref : CDI -...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Advenis Gp Temps pleinCoté sur Euronext Growth Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers. Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre...
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Conseiller en Gestion Privée
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous accompagnez la Fondatrice dans ses activités, puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. Dans ce cadre, vous aurez pour missions : ·Le conseil auprès des clients.·L'application de la stratégie définie et le suivi des clients. ·La réalisation des études patrimoniales personnalisées et la...
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Assistant Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une collaborationsatisfaisante sur le...
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Assistant Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Assistant Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...