Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Quelles sont les missions ?
Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque. Doté(e) d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Poste à pourvoir en CDI, composé d'une rémunération fixe et d'un variable.
Avantages sociaux et véhicule de fonction.
Qui a publié cette offre ?
Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
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Conseiller en Gestion de Clientèle Particulier H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, est un acteur majeur de la vie économique locale, répondant aux attentes des Ligériens et Alti-Ligériens. Fort de son expertise et de sa connaissance des spécificités régionales, il propose des solutions financières adaptées et...
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Conseiller en Gestion de Clientèle Particulier H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et 1 300 collaborateurs, est un acteur clé de la vie économique locale, au service des Ligériens et Alti-Ligériens. Grâce à son ancrage régional, il répond efficacement aux attentes de ses clients en proposant des solutions adaptées et performantes, tout en...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, avec ses 150 agences et 1 300 collaborateurs, est un acteur clé de la vie économique des Ligériens et Alti-Ligériens. Grâce à une connaissance approfondie des attentes de ses clients, l'établissement propose des solutions financières adaptées en s'appuyant sur l'expertise de ses...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 3 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du Poste Nous recherchons un Conseiller Clientèle Particulier H/F pour rejoindre notre équipe de professionnels du Groupe Crédit Agricole.Missions PrincipalesGestion d'un portefeuille en mode omni canal :Piloter, fidéliser et développer son portefeuille de clients particuliersIdentifier les besoins des clients et proposer les produits et...
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Conseiller Commercial H/F
il y a 3 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinQui sommes-nous?Groupama est une entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialisant des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.Notre raison d'êtrePermettre...
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Spécialiste du recrutement en soins infirmiers
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ag Le Puy en Velay appel médical Temps pleinSpécialiste du recrutement en soins infirmiersAg Le Puy en Velay Appel Médical recherche un(e) Aide-Soignant(e) pour rejoindre son équipe de soins infirmiers.À propos de l'équipe de soinsNous sommes fiers de proposer un environnement sûr et chaleureux pour les personnes âgées, où notre équipe de soins infirmiers est dédiée à leur...
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Collaborateur Comptable H/F
il y a 4 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH - LYON AEC Temps pleinA propos de l'entreprise :Winsearch - Lyon AEC est une entreprise spécialisée dans les services de conseil en gestion financière et d'expertise comptable. Nous sommes convaincus que notre rôle est de contribuer à la réussite de nos clients en leur offrant des conseils professionnels et personnalisés.A propos du poste :Vous serez amené à...
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Collaborateur Comptable H/F
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France WINSEARCH - LYON AEC Temps pleinA propos de l'entreprise :Winsearch - Lyon AEC est une entreprise spécialisée dans les services de conseil en gestion financière et d'expertise comptable. Nous sommes convaincus que notre rôle est de contribuer à la réussite de nos clients et de leurs employés en leur offrant des conseils professionnels et respectueux.A propos du poste :En...
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Collaborateur Comptable H/F
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adsearch Temps plein**Collaborateur Comptable - Expertise Comptable**Adsearch, un cabinet de recrutement spécialisé en expertise comptable, recrute pour un poste de Collaborateur Comptable en CDI dans son équipe d'expertise comptable basée à Brioude.**Missions et Responsabilités**Gestion d'un portefeuille de dossiers variés, comprenant la tenue et la révision des...
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Chargé d'affaires Mécanique de Précision
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France VAI BRIOUDE Temps pleinVAI Brioude recherche un Chargé d'affaires Mécanique de Précision pour accompagner ses clients dans leurs projets. Au sein d'une équipe dynamique et soudée, vous serez en charge du développement et de la gestion de votre portefeuille client. Vos missions : Assurer une relation privilégiée avec les clients : écoute attentive de leurs besoins,...
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Développeur Commercial H/F
il y a 2 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinQui sommes-nous?Groupama est une entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialisant des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.Notre raison d'être : permettre au...
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Chargé de recrutement H/F
il y a 2 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO interim Brioude Temps pleinA propos de l'entreprise :ACTO Intérim Brioude est un acteur reconnu régionalement, proposant une solution globale pour l'emploi, autour de la mise à disposition de personnel, du conseil RH et de la formation.Nos agences de proximité, réparties en régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, ont une parfaite connaissance de...
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Expert Comptable Collaborateur H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adsearch Temps pleinExpert Comptable Collaborateur - Opportunité de CarrièreAdsearch, cabinet de recrutement spécialisé, propose des perspectives professionnelles pour les talents dans le domaine de la comptabilité. Que ce soit pour un poste permanent ou une mission temporaire, nous sommes le partenaire idéal pour votre évolution de carrière.Localisation :...
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Assistant(e) administration des ventes
il y a 2 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACTO interim Brioude Temps pleinÀ propos de l'entreprise : ACTO est un acteur reconnu régionalement, proposant une solution globale pour l'emploi, autour de la mise à disposition de personnel, du conseil RH et de la formation.Nos agences de proximité, réparties en régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, ont une parfaite connaissance de leur...
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Assistant Comptable H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adsearch Temps pleinAssistant Comptable - Opportunité de CarrièreAdsearch, cabinet de recrutement spécialisé, propose des perspectives professionnelles pour les experts, cadres et managers en France. Que ce soit pour un poste en CDI, CDD, Intérim ou Freelance, nous sommes le partenaire idéal pour votre évolution de carrière.Localisation : Haute-LoireType de Contrat :...
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Expert Comptable Junior H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adsearch Temps pleinPrésentation du Poste :Nous recherchons un Collaborateur Comptable H/F pour rejoindre notre équipe dynamique au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Ce poste est basé à Brioude, dans la région de la Haute-Loire.Informations Clés :Type de Contrat : CDIExpérience Requise : Au moins 2 ans dans un cabinet d'expertise comptableAvantages :...
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Assistant Comptable H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adsearch Temps pleinPrésentation du Poste :Nous recherchons un Assistant Comptable H/F pour rejoindre notre équipe dynamique au sein d'un cabinet d'expertise comptable en pleine expansion.Localisation : Brioude, Haute-LoireType de Contrat : CDIExpérience Requise : Minimum 2 ans dans un cabinet d'expertise comptableAvantages :Télétravail possibleRTTContrat...
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Expert Comptable H/F
il y a 4 semaines
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adsearch Temps pleinPrésentation du Poste :Nous recherchons un Collaborateur Comptable H/F pour rejoindre un cabinet d'expertise comptable dynamique. Ce poste est basé dans la région de Brioude, en Haute-Loire, et est proposé sous un contrat à durée indéterminée (CDI).Localisation : Brioude, Haute-LoireConditions de Travail :Type de contrat : CDIExpérience requise :...
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Collaborateur Comptable H/F
il y a 3 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adsearch Temps pleinDescription du PosteEn bref : Collaborateur Comptable - BrioudeLocalisation : Haute-LoireType de Contrat : CDIExpérience : Minimum 2 ans en cabinet d'expertise comptableAvantages : Télétravail, RTT, contrat d'intéressement, CSE, chèques-vacances, rémunération sur 12,5 moisAdsearch HAUTE-LOIRE, division Expertise Comptable, recrute pour un cabinet...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes: Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille) Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale,...
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Conseiller Privé H/F
Il y a 4 mois
Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller Privé H/F Description du poste Dans le cadre de notre développement et de notre réorganisation nous avons créer un Pôle dédié aux professionnels de santé. Dans le cadre de cette création nous recrutons un(e) Conseiller Santé, c'est à dire un...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 1 mois
Brioude, France Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps pleinVenez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire !Nous recherchons notre prochain Conseiller Clientèle Particulier (H/F) pour prendre le portefeuille de notre collaborateur en poste qui évolue sur un autre périmètre.Poste en CDI à temps complet du Mardi au Samedi 13h.Contrat : CDIRémunération Fixe : Fourchette entre 30...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
il y a 1 mois
Brioude, France CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE Temps pleinA propos de l'entreprise :Avec ses 150 agences et ses 1 300 collaborateurs, répartis sur 2départements, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est au coeur dela vie des Ligériens et Alti-Ligériens et donc naturellement prochedes attentes de ses clients. Pour proposer des solutionsperformantes et adaptées, le Crédit Agricole Loire Haute-Loires'appuie sur...
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Conseiller Clientèle Particulier H/F
Il y a 4 mois
Brioude, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particulier H/F Description du poste Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire ! Nous recherchons notre prochain Conseiller Clientèle Particulier (H/F) pour prendre le portefeuille de notre...
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Conseiller en Assurances
Il y a 4 mois
Brioude, France DFI Intérim & Recrutement Temps pleinNous recherchons pour notre client brivadois, un **conseiller en assurances H/F**. **Sur la partie gestion des contrats, vous**: - Réalisez des études pour des prospects - Connaissez les produits compagnies - Négociez les conditions tarifaires et de garanties avec la Compagnie - Tarifez les risques - Préparez les fiches de travail pour les clients en...
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Conseiller en Assurance
Il y a 3 mois
Brioude, France ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES Temps pleinAntinea Courtage d’Assurances : plus de 60 ans d’existence au service des entreprises pour la sécurisation de leurs risques ! Fidèle à nos valeurs humaines et fort de notre expérience professionnelle, nous avons à cœur d’apporter à nos clients un service sur-mesure et de qualité. Venez rejoindre notre groupe composé de 100 collaborateurs, qui...
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Conseiller(ère) en Assurances
Il y a 3 mois
Brioude, France ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES Temps pleinAntinea Courtage d’Assurances : plus de 60 ans d’existence au service des entreprises pour la sécurisation de leurs risques ! Fidèle à nos valeurs humaines et fort de notre expérience professionnelle, nous avons à cœur d’apporter à nos clients un service sur-mesure et de qualité. Venez rejoindre notre groupe composé de 100 collaborateurs, qui...
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Conseiller Enfance Referent de Parcours
Il y a 3 mois
Brioude, France Conseil Départemental de la Haute-Loire Temps pleinLa direction de la vie sociale (DIVIS) développe en Haute-Loire toutes les compétences de solidarité du département en matière sociale. Ainsi, ses domaines d’intervention sont très larges, de la petite enfance au grand-âge, le département peut apporter aide et soutien à chaque moment de la vie. Les services sociaux du département sont présents...
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Conseiller de Vente Temps Partiel
il y a 4 semaines
Brioude, France Orchestra Temps pleinNous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 24H ou CDI 24H étudiant pour notre magasin de **BRIOUDE (43).** Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. - Vous contribuez activement au...
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Assistant Social ou Conseiller en économie Sociale
Il y a 3 mois
Brioude, France Association Tutélaire de HAUTE-LOIRE Temps pleinVous participez à la protection des majeurs dans le cadre de mesures de tutelle, curatelle ou d'accompagnement social. Vous assistez les protégés dont vous avez la responsabilité, pour la gestion de leur budget et l'amélioration de leur cadre de vie, en mettant en œuvre des projets personnalisés. Temps plein proposé mais possibilité de travail à...
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Conseiller Commercial H/F
il y a 1 mois
Brioude, France Groupama Temps pleinC'est à BRIOUDE (43) que nous vous proposons de devenir Conseiller Commercial. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils. Votre challenge :- Développer, rencontrer et conseiller votre portefeuille de clients-sociétaires confié par Groupama.- Piloter des actions de conquête, et...
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Conseiller Commercial/e Vn
Il y a 3 mois
Brioude, France Recrutement Réseau Renault Temps pleinEn rejoignant le Groupe Bony Automobiles, vous intégrez un groupe régional reconnu, familial, dynamique et ambitieux. Notre volonté est de vous offrir des missions stimulantes dans un environnement professionnel agréable et évolutif. Au sein d'une équipe de conseillers commerciaux, vous assurez: - La vente des véhicules neufs et des services...
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Binôme Magasinier
il y a 2 jours
Brioude, France Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois Temps plein**Cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale **:catégorie C, filière technique **Employeur**: Intervenant sur environ 80 communes en grande partie du nord-ouest de la Haute-Loire mais aussi du Puy-de-Dôme et du Cantal, les compétences du Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois sont : l’exploitation de services d’eau potable (pour...
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Agent(E) D'exploitation en Assainissement
il y a 6 jours
Brioude, France Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois Temps plein**Cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale **:catégorie C, filière technique **Employeur**: Intervenant sur environ 80 communes en grande partie du nord-ouest de la Haute-Loire mais aussi du Puy-de-Dôme et du Cantal, les compétences du Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois sont : l’exploitation de services d’eau potable (pour...
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Puéricultrice (H/F)
Il y a 3 mois
Brioude, France Conseil Départemental de la Haute-Loire Temps pleinNous recherchons pour un remplacement une puéricultrice H/F sur le territoire Lafayette **Le contexte**: La Protection maternelle infantile (PMI) est un service public départemental, placé sous l'autorité et la responsabilité du président du Conseil départemental offert à tous les futurs parents, aux parents et aux enfants de moins de 6 ans. Son...
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Puéricultrice (H/F)
Il y a 4 mois
Brioude, France Conseil Départemental de la Haute-Loire Temps pleinPuer Lafayette Nous recherchons pour un contrat jusqu’à fin septembre avec possibilité de renouvellement une puéricultrice H/F sur le territoire Lafayette (possibilité d'affectation sur le Puy-en-Velay avec véhicule de service) **Le contexte**: La Protection maternelle infantile (PMI) est un service public départemental, placé sous l'autorité et...
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Assistant dentaire H/F
Il y a 2 mois
Brioude, Haute-Loire, France Agence Brioude Temps pleinVOS MISSIONS :* Gestion de l'accueil physique et téléphonique* Prise de rendez-vous* Gestion des tâches administratives : mise à jour des dossiers* Assistance médicale : aide le praticien dans ses actes médicaux et chirurgicaux, prépare les ciments et les collages, organise à l'avance les plateaux d'instruments nécessaires aux...
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Assistant dentaire H/F
Il y a 2 mois
Brioude, France Agence Brioude Temps pleinVOS MISSIONS :* Gestion de l'accueil physique et téléphonique* Prise de rendez-vous* Gestion des tâches administratives : mise à jour des dossiers* Assistance médicale : aide le praticien dans ses actes médicaux et chirurgicaux, prépare les ciments et les collages, organise à l'avance les plateaux d'instruments nécessaires aux...