Chargé en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines

Essoyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

Vous exercez ce métier ?

Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :

- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l’épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance,

- Etre l’expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues,

- Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire (bénéficier d’un véritable réseau d’apporteurs.euses d’affaires) et en synergie avec nos filiales (prendre appui sur la force de l’expertise de notre Groupe),

- Animer en proposant des ateliers découverte à nos clients patrimoniaux (nous comptons sur vos idées pour développer ce type d’initiatives )


Pour réussir ce défi, en plus de vos qualités relationnelles et commerciales, vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur un portefeuille patrimonial.

Nos atouts :

Des portefeuilles clients à fort potentiel,

Une offre diversifiée grâce à l’expertise de nos filiales qui nous permet de proposer du sur mesure à nos clients : Amundi, Indosuez,…

Une filière patrimoniale (conseillers privés, ingénieurs patrimoniaux,...) pour une grande réactivité dans les solutions proposées à vos clients,

Un parcours de formation pour accompagner la prise de poste et au cours de votre itinéraire professionnel pour renforcer vos compétences, performer et évoluer,

Des perspectives de carrière : expertise, management…

Des avantages : statut Cadre, une prime variable annuelle, un 13ème mois, prime au forfait, intéressement entre 2 et 4 mois de salaire, 5 semaines environ de RTT/an, mutuelle prise en charge à 90%, avantages salariés sur certains produits bancaires et d’assurance, un accord de télétravail, tickets restaurants.


Affecté.e au sein d’un territoire (rayon de 30 Km en moyenne), vous êtes rattaché.e au directeur de territoire et bénéficierez de l’accompagnement de votre référent.e filière patrimoniale sur le département.


Salaire fixe à négocier en fonction de l’expérience.

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Essoyes, Grand Est, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une solide connaissance de la stratégie patrimoniale et de la gestion des actifs. Vous avez une forte capacité d'analyse et de conseil, ainsi qu'une excellente communication avec les clients.ResponsabilitésConseiller les clients sur leur...

  • Patrimoine et gestion

    il y a 2 jours

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque privée, avec une forte expertise en gestion de patrimoine. Vous avez une solide connaissance des stratégies patrimoniales et fiscales, ainsi que des produits bancaires et d'assurances.MissionEn tant que Chargé en gestion de patrimoine au sein du Groupe Crédit...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Troyes, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ?Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est :- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Chargé en gestion de patrimoine - H/F Description du poste Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine  à laquelle vous vous êtes formé.e  et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ? Venez rejoindre nos équipes et partager...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Essoyes, Grand Est, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Présentation du posteLe Chargé en gestion de patrimoine est un rôle essentiel au sein de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Ce poste nécessite une approche globale et une expertise en stratégie patrimoniale pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesExpérience d'au moins 3 ans dans un portefeuille...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque privée, avec une forte expertise en gestion de patrimoine. Vous avez une excellente connaissance des produits et services offerts par le Groupe Crédit Agricole, et vous êtes capable de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Compétences...

  • En Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale,...

  • En Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale,...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Essoyes, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine à laquelle vous vous êtes formé.e et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?  Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 2 jours

    Essoyes, Grand Est, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la banque privée, avec une forte expertise en gestion de patrimoine. Vous avez une solide connaissance des stratégies patrimoniales et fiscales, ainsi que des produits bancaires et d'assurances.MissionEn tant que Chargé en gestion de patrimoine au sein du Groupe Crédit...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ? Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Chargé en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Essoyes, Aube, France Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne Temps plein

    Vous exercez ce métier ? Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ? Ce poste est pour vous ! Pourquoi nous rejoindre ? Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est : - Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils...

  • Maître(Sse) de Maison Ages

    Il y a 3 mois

    Essoyes, France Ages et Vie Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre colocation Ages et Vie à Essoyes, nous sommes en recherche d’une personne passionnée et bienveillante pour notre poste de** Maitre(sse) de Maison H/F** en** CDI** ‍️‍️. **Chez Ages & Vie,** **Redécouvrez votre métier et** **Vivez pleinement votre vocation !** Un seul lieu de travail avec un logement...