Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale H/F

il y a 3 semaines

Lyon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Poste : Nous recherchons un Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour renforcer une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et en constante évolution. Ce poste en contrat à durée indéterminée (CDI) offre la possibilité de télétravail, permettant ainsi une flexibilité précieuse tout en maintenant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Au sein d'une équipe de professionnels passionnés, le candidat aura la responsabilité de conseiller une clientèle variée sur des stratégies de gestion de patrimoine optimales et des solutions de protection sociale adaptées à leurs besoins spécifiques. Cette mission nécessite une connaissance approfondie des marchés financiers, des produits d'assurance ainsi que des aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine.

Les principales missions incluront l'analyse des besoins des clients afin d'élaborer des stratégies personnalisées, la présentation de solutions innovantes pour atteindre leurs objectifs, et le suivi des performances des portefeuilles. Un aspect clé sera également la sensibilisation et l'éducation des clients sur les enjeux de la protection sociale, en les guidant à travers les différentes options qui s'offrent à eux.

Le candidat idéal possède une expérience substantielle dans le secteur de la gestion de patrimoine, ainsi quune expertise en protection sociale. Une forte capacité dadaptation et un excellent sens relationnel sont essentiels pour établir des relations de confiance avec les clients et les partenaires daffaires.

Travailler dans cet environnement, c'est intégrer une entreprise soucieuse de l'évolution professionnelle de ses collaborateurs, valorisant l'écoute, l'innovation et le bien-être des employés. Les projets sont variés et personnalisés, ce qui permet de relever des défis intellectuels et de contribuer à la croissance de l'entreprise.

En résumé, ce poste est une véritable opportunité de sépanouir dans un rôle stratégique, au sein dune équipe qui valorise lengagement personnel et collectif, tout en participant à la réussite financière et à la sécurité sociale de nos clients. Ce dernier prérequis étant crucial dans un contexte économique incertain, votre expertise dans ce domaine sera mise à profit pour faire la différence.
Profil : Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles.

Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.
Vous êtes :

- Autonome
- Rigoureux
- Capable de mobiliser efficacement votre réseau.

Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.
Entreprise : Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?

Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de l'assurance

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

    il y a 3 semaines

    Lyon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos du posteVous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, cherchez à développer vos compétences tout en lançant une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de Gan Patrimoine">Gan Patrimoine, filiale de Groupama, propose des solutions personnalisées et diversifiées pour la gestion de patrimoine depuis plus d'un siècle.">Salaire">L'estimation du salaire pour ce poste est de 50 000€ à 70 000€ annuels, selon l'expérience et les performances.">Description du Poste">En tant que conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Vos missions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 6 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    **Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon, France TALEXIM Temps plein

    TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l’aventure de son client: - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant**, spécialisé dans l'**ingénierie patrimoniale**, la **gestion...

  • Conseiller en Protection Social

    il y a 3 semaines

    Lyon, France Les Colettes Temps plein

    Depuis 1971, COGEP est un cabinet de conseils pluridisciplinaire qui poursuit son développement en accompagnement ses clients sur plusieurs pôles d'expertises comme: - L’expertise comptable - L’audit et le commissariat aux comptes - Le social - Le juridique - Le patrimoine Le groupe COGEP, est un cabinet indépendant et autonome avec une équipe de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Chargé(E) de Mission Gestion Du Patrimoine Et Des

    Il y a 6 mois

    Lyon, France Conseil Département de Savoie Temps plein

    ***: - **Emploi** permanent à temps complet** ***: - **Poste basé à **Chambéry** *** Le Département de la Savoie recherche un(e) chargé(e) de mission gestion du patrimoine et des risques naturels pour la direction des infrastructures service risques naturels à temps complet. La Direction des infrastructures (DI) pilote et anime les politiques...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Lyon, France Valeur et Capital Temps plein

    Rejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients. Vos missions principales : ·         Accompagner et fidéliser notre...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Lyon, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Lyon, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler au sein des équipes Valority, c’est bénéficier de cette puissante synergie et de l’accès...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en alternance

    Il y a 6 mois

    Lyon, France MBway Temps plein

    POSTE MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CANOPEE Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à Lyon 9. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Chercheur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Présentation du posteMBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Nous vous proposons une formation et un emploi : pourquoi pas les deux ? Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent se former dans le domaine de la gestion de patrimoine...

  • Expert en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Lyon, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des  : Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F)Nous proposons des postes en CDI sur la région SUD ESTRejoindre notre client, c'est : Intégrer le  Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau...

  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

    Il y a 3 mois

    Lyon, France BNP Paribas Temps plein

    **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?*** Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez une...