Conseiller gestion de patrimoine H/F

Il y a 2 mois


CaluireetCuire, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

Poste : Quelles sont vos futures missions ?

- Prospection pour identifier de nouveaux clients
- Accompagnement des clients existants
- Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
- Rédaction et mise en oeuvre de contrats
- Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
- Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance)
Profil : Qu'est-ce qui fera votre réussite ?

- Vos capacités d'analyse et rédactionnelles
- Vos qualités relationnelles et commerciales
- Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques
- Votre connaissance du secteur bancaire
- Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire

Encore quelques questions avant de postuler ?

- 35h/semaine annualisées + RTT
- Fixe >30KEUR selon expérience + avantages (tickets restaurant,primes non-contractuelles)
- Télétravail 1 à 2 j/semaine à terme
Entreprise : Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.

Située à Lyon 4ème (Croix-Rousse), le cadre de travail est magnifique et les salariés sont supers

- Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
- Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises
- Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution

  • Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCE Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...


  • Caluire-et-Cuire, France Expert Assurances Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...


  • Caluire-et-Cuire, France temporis Temps plein

    Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...


  • Cabanac-et-Villagrains, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue d’utilité publique rassemblant 59 associations couvrant 87 départements, 1...


  • Cabanac-et-Villagrains, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, une filiale de Groupama avec plus de 100 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels.\Votre rôle sera crucial dans la construction et le pilotage de votre business plan et de votre activité....


  • Cabanac-et-Villagrains, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une référence dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels.Mission du Conseiller en Gestion de PatrimoineVotre mission consiste à construire et piloter...


  • Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **GESTIONNAIRE LOCATIF/ PATRIMOINE H/F**.** **Rôle & Mission**: Si vous recherchez une carrière dynamique dans le domaine de l'immobilier, nous avons une opportunité pour vous ! Notre société immobilière de renom est spécialisée dans la gestion locative et nous sommes à la...


  • Caluire-et-Cuire, France Fédération Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis plus de 35 ans, le Mouvement Habitat & Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux pour les personnes les plus fragiles. Son action est organisée en 3 Branches :l’Habitat accompagné (58 associations, 10 Agences immobilières à vocation sociale), le Soin aux personnes âgées (50 EHPAD, une...


  • Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCES Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec...


  • Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...


  • Indre-et-Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F Description de la mission Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...


  • Eure-et-Loir, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine CHARTRES (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial David...


  • Meurthe-et-Moselle, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Thierry...


  • Caluire-et-Cuire, France Habitat et Humanisme Temps plein

    Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté, et de la re-création de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action. Le...


  • Lot-et-Garonne, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine AGEN H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul !   Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Frédéric...


  • Loir-et-Cher, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Sylvain Barbé...


  • Saône-et-Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Mâcon H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ? ...


  • Caluire-et-Cuire, France GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS Temps plein

    Capitale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon (510 000 habitants) est caractérisée par sa qualité de vie et son dynamisme exceptionnels. Pleinement engagée dans une politique de transition écologique et sociale, l’équipe municipale veut faire de Lyon une ville plus respirable, solidaire et à l’écoute de ses habitants. Pour...


  • Lot-et-Garonne, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Villeneuve-sur-Lot H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul !   Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Nous recherchons un conseiller...