Conseiller en Gestion de Patrimoine
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La société est un courtier en assurance digital, en forte croissance, qui repense l'assurance autour de produits simples, transparents et d'une expérience client fluide. Elle accompagne déjà plusieurs dizaines de milliers de clients particuliers, notamment des propriétaires et des emprunteurs immobiliers.
Aujourd'hui, elle lance son pôle Épargne & Retraite (assurance-vie, PER, puis compte-titres et PEA), en partenariat avec des plateformes et des assureurs de référence du marché. Conseil & vente
- Contacter et qualifier les clients et prospects (leads entrants et base existante).
- Réaliser des bilans patrimoniaux simples : situation, objectifs, horizon, profil de risque.
- Recommander et souscrire des solutions adaptées : assurance-vie, PER, gestion pilotée, puis compte-titres et PEA.
- Mener les rendez-vous principalement à distance (téléphone, visio) avec signature électronique.
Suivi & fidélisation
- Suivre votre portefeuille dans la durée : versements programmés, arbitrages, revue annuelle.
- Développer les versements complémentaires et les recommandations clients.
- Garantir la conformité de chaque dossier : devoir de conseil, connaissance client, lutte anti-blanchiment.
Construction du pôle
- Participer à la définition de l'offre, des argumentaires et du parcours client épargne.
- Contribuer au choix et au paramétrage des outils (CRM, plateformes partenaires).
- Travailler avec les équipes marketing et produit pour améliorer en continu la conversion.
- À terme, participer au recrutement et à la montée en compétence des futurs conseillers. - Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.
- Une première expérience réussie ( 1 à 3 ans, alternance comprise) en conseil patrimonial, en banque privée ou en assurance-vie.
- Capacité professionnelle IAS (niveau 1) ; la certification AMF est un plus.
- Bonne maîtrise des enveloppes (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres) et de leur fiscalité.
- Goût pour la vente conseil : vous savez écouter, recommander et conclure.
- À l'aise avec le digital et la relation client à distance.
- Rigoureux(se), autonome, avec une vraie envie de construire dans un environnement start-up.
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseCheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 heures
Paris, Île-de-France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 heures
Paris, Île-de-France KAYS Wealth Management Temps pleinEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez la responsabilité d’incarner notre savoir-faire : Développer et fidéliser un portefeuille clients. Concevoir des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Accompagner vos clients dans le suivi et l’optimisation de leurs stratégies...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinPour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à l'un des associés et rejoindrez une équipe d'une vingtaine de CGP. Vous serez également accompagné(e) par plusieurs équipes support afin de mener à bien vos missions : middle et back-office, service juridique, ingénieurs patrimoniaux, etc. Le cabinet gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Achil Temps pleinÀ propos de AchilEn quête d'une nouvelle aventure professionnelle ? ACHIL a une mission passionnante pour vous ! 👋Missionné par l'un de nos partenaires, je recherche un profil de CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F sur tout la FrancePourquoi les rejoindre ?En intégrant cette entreprise, vous contribuez à une dynamique commerciale.Ils sommes en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Humanis-Partners Temps plein 45 000 € - 60 000 € CDDDescription de l'offre d'emploiNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un...
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Conseiller En Gestion De Patrimoine H/F
Il y a 6 jours
Paris (75), Ile-de-France Macsf Temps plein 50 000 € - 52 000 € ContratEntité de rattachement Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Il y a 2 heures
Paris, Île-de-France ORIGEEN Investissements Temps pleinDescriptif du poste Fondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniales pour particuliers et chefs d'entreprises. Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d’une stratégie...