Conseiller Privé

Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines

BarleDuc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.

Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.

Vos missions principales consistent à :

  • Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
  • Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
  • Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
  • Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
  • Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
  • Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ; 
  • Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation ;
  • Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée. 

Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste : 

  • Fibre commerciale
  • Qualités relationnelles
  • Autonomie
  • Capacités de négociation
  • Capacités d’adaptation
  • Capacité à travailler en équipe
  • Ecoute
  • Réactivité
  • Capacité à apprendre

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.
Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous   

  • Conseiller Privé

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller financier privé/Conseillère financière privée

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole de Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Privé

    il y a 5 jours

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...

  • Conseiller vendeur

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 4 semaines

    Bar-le-Duc, France beBee S FR Temps plein

    Vous souhaitez : - Donner du sens à votre vie professionnelle - Travailler de chez vous et gagner de l'argent à temps choisi - Développer et valoriser une marque engagée et des produits exclusifs - Rejoindre une communauté solidaire et bienveillante - Aider les femmes à se révéler et s'épanouir dans leur féminité Les avantages de devenir...

  • Conseiller Commercial en Protection Sociale

    il y a 6 jours

    Bar-le-Duc, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Après une formation de 12 semaines, vous aurez la charge: - de prospecter un secteur géographique donné - d analyser, évaluer les besoins des prospects/clients - apporter un conseil personnalisé et construire avec eux la solution d assurance adaptée dans la durée - négocier et conclure les ventes - suivre un portefeuille de...

  • Conseiller clientèle en alternance H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Bar-le-Duc, France BPAlsaceLorraineChampagne Temps plein

    Descriptif du poste Véritable partenaire de nos clients patrimoniaux, vous serez chargé(e) de plusieurs missions: - Grâce à vos qualités relationnelles, vous développerez et gérerez votre propre portefeuille de clients (entre 300 et 750k€ d'avoirs BPALC) en proposant nos services bancaires et financiers, en fournissant une réponse personnalisée,...

  • Conseiller Urbanisme Et Aménagement Rural

    il y a 1 semaine

    Bar-le-Duc, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste **Urbanisme, foncier, aménagement** - Accompagner et conseiller les agriculteurs et les collectivités dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme. - Conduire et piloter des projets en lien étroit avec le monde agricole. - Animer des réunions de concertation auprès des agriculteurs et élus. - Assurer une veille...

  • Conseiller Entreprise Agricole

    il y a 4 jours

    Bar-le-Duc, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste **Installation et Transmission, renouvellement des générations** - Accompagner les porteurs de projets et les chefs d’entreprise agricole dans leurs projets d’installation, de développement d’activités, de transmission d’exploitation ou tout autre projet lié à la stratégie d’Entreprise agricole - Assurer l’accueil des...

  • Conseiller Privé

    il y a 1 jour

    Le Puy-en-Velay, France Crédit Agricole Temps plein

    Le Crédit Agricole recherche un conseiller privé H/F en CDI. Les missions que nous souhaitons vous confier: - Assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux - Répondre aux besoins de vos clients grâce à votre expertise en matière juridique et fiscal - Avoir la capacité à travailler en étroite collaboration avec...

  • Conseiller en Gestion Privee

    il y a 12 heures

    Montigny-le-Bretonneux, France Banque Populaire de Val de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La **Banque Populaire Val de France** fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...

  • Assistant.e Conseil en Banque Privée

    il y a 5 jours

    Le Havre, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients - A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous et à...

  • Alternance - Conseiller Banque Privée (H/F)

    il y a 1 semaine

    Le Havre, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...

  • Conseiller Adjoint Banque Privée en alternance

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Le Havre, Normandie, France LCL - Région Nord Ouest Temps plein

    LCL Banque privée c'est une banque dans la banque C'est l'une des toutes premières en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Au quotidien, le métier de Conseiller Adjoint Banque Privée allie deux piliers indispensables de la relation avec nos clients :Le pilier humain : le relationnel, le sens du service client, l'empathie,...

  • Conseiller financier

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Bar-le-Duc, France France Active Lorraine Temps plein

    Contexte Financeur Solidaire au service des entrepreneurs engagés de Lorraine, France Active Lorraine (FAL) est membre du réseau France Active. FAL est une association loi 1901 qui accompagne et finance les entrepreneurs avec pour objectif de soutenir la création et le développement d’entreprises engagées et contribuer au développement...

  • Conseiller Banque Privée

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Le Havre, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Conseiller Banque Privée - Alternance H/F Description du poste Vous souhaitez acquérir et développer une nouvelle expérience dans le conseil bancaire pour valider votre Master ? Le Crédit Agricole Normandie Seine recherche un(e) alternant(e) sur 2 ans et serait ravi...

  • Technicien administratif

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 5 heures

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 5 jours

    Mouilleron-le-Captif, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...

  • Technicien Back Office Assurances

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...

  • Conseiller en banque privée

    Trouvé dans: Talent FR A C2 - il y a 4 jours

    Cossé-le-Vivien, France MBway Temps plein

    MBWAY Angers, réseau de 17 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau I,...