Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.
Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse?
LIINS est l'endroit idéal pour construire votre avenir.
Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Marseille.
Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.
Nous répondons aux questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.
Votre futur métier : accompagner, conseiller, transformer des vies
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.
Vos missions s'articulent autour des axes suivants :
- Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
- Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
- Présenter et mettre en oeuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
- Assurer le suivi, l'optimisation continue et la satisfaction client.
- Développer une relation de confiance durable.
- Travailler en synergie avec une équipe d'experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.
Ce que nous vous offrons pour réussir
Chez Theseis, vous bénéficiez d'un écosystème complet, structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :
- Un parcours d'intégration et de formation sur-mesure.
- Des rendez-vous prospects préqualifiés pour démarrer rapidement.
- Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back-office, support administratif et accompagnement managérial.
- Une dynamique d'équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
- Le risque porté par le groupe, pour vous concentrer sur votre développement.
- Une rémunération attractive, non plafonnée, avec des challenges annuels motivants.
Ce que nous attendons de vous
- Sens du commerce et du relationnel affûté
- Capacité à écouter, analyser et conseiller
- Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
- Envie de créer une vraie différence auprès des clients
- Diplôme Bac +3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent
Prêt(e) à vous lancer ?
Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale, avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.
Postulez dès maintenant ou réservez un créneau d'échange .
On vous attend.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Marseille H/F
il y a 3 semaines
Marseille, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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De Conseiller(E)s en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France BOTTERO PATRIMOINE Temps pleinDepuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. Profil recherché - Expérience confirmée de la relation client - Maîtrise du cadre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 1 semaine
Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 1 semaine
Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Marseille, France LEA Temps pleinPrésentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Marseille, France In Extenso Temps pleinVous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine PACA, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 heures
Marseille, France MASSALIA Finance Temps plein**Qui sommes-nous ?** Le cabinet Massalia Finance a été créé en 2000. Nous conseillons aujourd’hui près de 850 familles et connaissons une forte croissance. En plus de notre implantation historique à Marseille nous avons mis en place une synergie avec une équipe bordelaise. Ce succès auprès des clients et la reconnaissance de médias...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Marseille, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
Marseille, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 heures
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Méditerranée Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription de la mission Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d'équipements spécialisés.Vous serez également en mesure de :Conseiller et formuler des...
