Manager Structured Finance

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des opportunités ciblées, en adéquation avec votre profil et vos attentes. Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée internationale, un(e) Manager Structured Finance & Syndication dans le cadre d'un recrutement en CDI. Missions Le poste comporte une double mission : Financements structurés syndiqués Corporate Banking Co-responsabilité de l'origination, de la structuration et de l'exécution des opérations de financements structurés, en étroite collaboration avec le Relationship Manager en charge (le cas échéant), et avec le soutien des analystes Corporate Banking. Financements syndiqués Corporate Banking et Immobilier Commercial (CRE) Pilotage de la distribution et de la syndication de ces opérations sur les marchés européens et du Moyen-Orient, en coordination avec l'équipe syndication du groupe. Profil et compétences requises Le poste nécessite : Une solide expérience en structuration de financements complexes (acquisitions, project finance, financements immobiliers, etc.) Un réseau établi auprès des investisseurs institutionnels, des banques et des prêteurs non bancaires Une excellente connaissance des marchés du crédit, des stratégies de syndication et des cadres réglementaires Une forte capacité à fournir un service client d'excellence Grâce à ses relations avec les banques et les investisseurs, le/la Syndication Manager met à profit son expertise pour identifier les opportunités de marché et contribuer aux objectifs globaux de la banque à travers une gestion efficace des relations et la mise en place de solutions de financement innovantes. Origination & développement commercial Travailler en partenariat avec les équipes Corporate Banking et Immobilier Commercial (CRE) afin de soutenir l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués. S'appuyer sur son réseau d'investisseurs pour positionner la banque de manière compétitive sur les opérations. Exécution des transactions & syndication Pour les financements structurés syndiqués (hors financements immobiliers), et en coordination avec le Relationship Manager en charge (le cas échéant) : Structurer et négocier l'ensemble des paramètres de la transaction ; Piloter, avec le soutien de l'équipe d'analystes crédit, les analyses financières et les due diligences ; Rédiger le dossier de crédit et le présenter aux comités de crédit compétents pour validation ; Conduire la négociation de la documentation juridique (lettres de mandat, term sheets, contrats de crédit) ; Diriger la distribution et la syndication des opérations auprès des banques, investisseurs et assureurs, en veillant à l'alignement des conditions avec les besoins des clients et les objectifs de la banque. Intelligence de marché & stratégie Suivre les tendances de marché et réaliser des analyses concurrentielles afin d'identifier de nouvelles opportunités et d'anticiper les risques sur les marchés du crédit en Europe et au Moyen-Orient. Leadership & gouvernance Représenter la fonction Syndication au sein des comités internes. Formation et expérience Formation : Diplôme de Bachelor en Finance, Commerce ou équivalent. MBA ou certification professionnelle (type CFA, FRM...) est un atout. Expérience : 7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts, financement structuré ou leveraged finance, de préférence dans une banque ou institution financière de premier plan. Réussites avérées dans la conclusion de transactions syndiquées complexes dans divers secteurs. Réseau d'investisseurs : Solides relations avec les investisseurs européens et internationaux (banques, compagnies d'assurance, etc.). Leadership : Capacité à diriger et motiver une équipe, avec influence et esprit de collaboration. Langues : Français et anglais courants, à l'oral comme à l'écrit. Compétences : Communication, négociation, analyse et résolution de problèmes de haut niveau. Style de travail : Efficace sous pression, capable de gérer plusieurs projets prioritaires simultanément.