Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
il y a 1 semaine
Vous intégrerez une équipe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion patrimoniale, d'ingénierie patrimoniale globale et de placements financiers, Vous serez un acteur clé de la prospection commerciale et de la construction de relations pérennes avec des partenaires notaires expert comptables , des clients exigeants, en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs. Vous vous appuierez sur l'expertise de l'équipe en terme d'ingénierie patrimoniale et financière. Responsabilités : - Développement commercial : - Identifier et prospecter une clientèle haut de gamme (entrepreneurs, professions libérales, hauts cadres supérieurs). - Participer à l'élaboration de stratégies de développement commercial en coordination avec la direction. - Être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects - Développer et animer des partenariats avec des prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables). - Conseil et accompagnement patrimonial : - Être un interlocuteur privilégié pour accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales. - Assurer la relation courant, l'animation de la clientèle, le suivi et le reporting - Construire et pérenniser la relation avec les clients dans la durée - Missions techniques : - Apporter en relation avec nos ingénieurs patrimoniaux une expertise technique globale sur des problématiques juridiques, fiscales et financières complexes. - Participer à la conception des stratégies d'optimisation patrimoniale, en tenant compte des évolutions légales et réglementaires. - Mobilité et implication : - Se déplacer régulièrement à l'île de La Réunion pour rencontrer les clients et consolider les relations locales. - Assurer une grande disponibilité pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante.- Formation : Bac +5 minimum (Master en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou équivalent). - Expérience : 2 à 3 ans minimum à un poste similaire (Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Ingénieur Patrimonial ) idéalement en cabinet privé. - Compétences techniques : - Solides connaissances en droit patrimonial, fiscalité, finance, et assurance. - Maîtrise des produits financiers et des solutions de placements haut de gamme. - Compétences relationnelles : - Excellente présentation et aisance relationnelle. - Forte capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante. - Vous aimez travailler en équipe et le sens du service est au coeur de vos préoccupations - Qualités personnelles : - Sens aigu de l'écoute et de la pédagogie. - Dynamisme, autonomie, et capacité à entreprendre. - Esprit entrepreneurial et goût du challenge.
-
De Conseiller(E)s en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France BOTTERO PATRIMOINE Temps pleinDepuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. Profil recherché - Expérience confirmée de la relation client - Maîtrise du cadre...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
il y a 1 jour
Marseille, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Marseille H/F
il y a 3 semaines
Marseille, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
il y a 5 jours
Marseille, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 7 jours
Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 7 jours
Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Marseille, France In Extenso Temps pleinVous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine PACA, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe un service de qualité et de proximité au bénéfice de ses...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Marseille, France Groupama Temps pleinVotre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Vous serez également en mesure de : Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude patrimoniale...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Marseille, France Groupama Temps pleinVotre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Vous serez également en mesure de : Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude...
