Conseiller(e) en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine Votre mission :- Analyser la situation patrimoniale des clients.- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.- Suivre les investissements réalisés.- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.- Développer votre portefeuille clients.Ce que nous offrons :- Un statut indépendant - Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.- Le développement d'un portefeuille de clients.- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement. Vos compétences :- Vous êtes ambitieux et tenace.- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.- Vous avez l'esprit d'équipe.- Vous aimez les challenges et vous dépasser.- Vous êtes exigeant et aimez apprendreUne animation et un collectif soudé Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le notre, c’est s’appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d’animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l’émulation d’un groupement engagé.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Versailles, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 4 semaines
Versailles, France Mercato de l'emploi Temps pleinRejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics complets pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Versailles, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Evoluant au sein du service Patrimoine, ils assurent avec réactivité et un sens du service très développé, l'accompagnement et la gestion stratégique d'avoirs moyen s'élevant à 300K€, d'un portefeuille de relations haut-de-gamme et patrimoniales. En lien avec l'ensemble des conseillers présents en agence, ses missions...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Versailles, France Union Financière de France Temps plein**Description du poste** Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Versailles, France Union Financière de France Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Versailles, France Meteojob Temps pleinLe Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels.Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la...
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Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale
il y a 3 jours
Versailles, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nous Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux d'Allianz, leader...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Non Résidents
il y a 4 jours
Versailles, France Banque Commerciale en France Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous intégrerez l'agence de Versailles International sur le Territoire de Versailles (78). Vous serez le contact privilégié d’une clientèle de particuliers non résidents à enjeux patrimoniaux ayant...
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Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale H/F
il y a 7 jours
Versailles, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinVous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux d'Allianz, leader mondial de l'assurance...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Non Résidents
il y a 4 jours
Versailles, Île-de-France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients. Vous intégrerez l'agence de Versailles International sur le Territoire de Versailles (78).Vous serez le contact privilégié d'une clientèle de particuliers non résidents à enjeux patrimoniaux ayant...
