Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Il y a 11 heures
Moulins, Auvergne-Rhône-Alpes, France Umpacte Temps plein
Contexte Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vos missions Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour

missions:
- Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);
- Animation et développement d'un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d'accompagnement;
- Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;
- Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;
- Gestion autonome de l'activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau; #LI-RG1
Diplômé(e) d'une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu'une bonne maîtrise des outils dédiés.

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    Il y a 4 heures

    Moulins, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...

  • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

    Il y a 3 semaines

    Moulins, Auvergne, France Union Depart Des Assoc Familiales Temps plein

    L'UDAF de l'Allier recherche un Mandataire judiciaire du Service Protection des Majeurs (H/F) Missions : - Participation à l'ouverture des mesures confiées - Assurer la gestion administrative et budgétaire des dossiers en lien avec les intervenants - Assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier des personnes protégées -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié

    Il y a 4 semaines

    Moulins, Auvergne, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. - Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. - Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, professions libérales, chefs d'entreprise...) -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    Il y a 11 mois

    Moulins, Auvergne, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    Il y a 1 jour

    Moulins, Brittany, France Allianz France Temps plein

    • Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    Il y a 4 semaines

    Moulins, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Moulins, Auvergne, France Umpacte Temps plein

    Contexte Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vos missions Rattaché(e) à la Responsable de...

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