Assistant Patrimonial

il y a 4 semaines


Nantes, France FAB Group Temps plein

Sous la responsabilité du Dirigeant, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et veillez à la conformité du cabinet. Vos principales missions seront d'assurer le : * Traitement administratif des dossiers clients patrimoniaux, * Rédaction des contrats de souscription, * Mise en conformité, contrôle et suivi des dossiers clients, * Mise à jour du CRM, * Gestion des opérations après-vente, * Respect et mise en oeuvre des procédures internes, * Gestion des appels et du courrier,.. * Vous avez envie de rejoindre un cabinet en pleine croissance qui vous offre l'opportunité d'exercer en toute autonomie tout en bénéficiant d'un support solide ? Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant. Ce poste est fait pour vous.Savoir : * Maîtrise parfaite des outils informatiques (bureautique et CRM) * Connaissance de la réglementation applicable à la profession * Connaissance des produits de la gamme patrimoniale * Bonnes qualités rédactionnelles Savoir-faire : * Gérer les opérations de back-office * Chercher et appliquer l'information * Coordonner les actions et procédures * Respecter les délais et organiser les missions * Rédiger reporting, courriers et documents administratifs * Organiser et gérer un système de classement Savoir-être : * Esprit d'équipe et dynamisme * Rigueur et organisation * Confidentialité et engagement * Réactivité et autonomie * Curiosité et bonnes capacités de communication Conditions * CDI - 35h / semaine * Télétravail : 1 jour/semaine possible


  • Assistant Patrimonial

    il y a 3 jours


    Nantes, France Fab Talents Temps plein

    Sous la responsabilité du Dirigeant, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et veillez à la conformité du cabinet. Vos principales missions seront d'assurer le : * Traitement administratif des dossiers clients patrimoniaux, * Rédaction des contrats de souscription, * Mise en conformité, contrôle et suivi des dossiers clients, *...


  • Nantes, Pays de la Loire, France ESTUAIRE NOTAIRES Temps plein

    Estuaire Notaires recrute un(e) rédacteur(-ice)/ Notaire assistant(e) en Ingénierie patrimoniale et sociétaire (CDI – Temps plein)=> Poste basé sur l'Île de Nantes (44)Vous souhaitez rejoindre une étude dynamique en plein cœur de l'Île de Nantes et contribuer au développement du service Ingénierie patrimoniale et sociétaire ? Rejoignez Estuaire...

  • Assistant de Gestion Privée

    il y a 4 semaines


    Nantes, France AXIOME CONSEIL Temps plein

    AXIOME CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2002, notre équipe de 11 personnes œuvre au quotidien pour conseiller et accompagner nos clients sur le long terme dans l'organisation et la gestion de leurs actifs. Professionnalisme, réactivité et satisfaction client sont nos priorités au quotidien. Nous recherchons un Assistant...


  • Nantes, France AXIOME CONSEIL Temps plein

    AXIOME CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2002, notre équipe de 8 personnes œuvre au quotidien pour conseiller et accompagner nos clients sur le long terme dans l’organisation et la gestion de leurs actifs. - **Professionnalisme, réactivité et satisfaction client sont nos priorités au quotidien.**_ Nous recherchons un...


  • Nantes, France AXIOME CONSEIL Temps plein

    AXIOME CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2002, notre équipe de 11 personnes œuvre au quotidien pour conseiller et accompagner nos clients sur le long terme dans l'organisation et la gestion de leurs actifs. Professionnalisme, réactivité et satisfaction client sont nos priorités au quotidien. Nous recherchons un...

  • Assistant Juridique

    il y a 5 jours


    Nantes, France LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST Temps plein

    Le Cabinet d'avocats "**Les Juristes Associés de l'Ouest**" regroupant une quinzaine d'avocats et de juristes et exerçant une activité de conseil en droit des affaires et en droit patrimonial auprès d'entreprises et de particuliers situés principalement dans les régions Bretagne / Pays de Loire recherche pour son bureau de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE...

  • Assistante de Pole

    il y a 2 semaines


    Nantes, France Loire Atlantique développement Temps plein

    PRESENTATION ET CONTEXTE Agence d’ingénierie publique, Loire-Atlantique développement mobilise ses équipes d’experts et ses savoir-faire, pour conseiller, concevoir, mettre en œuvre et réaliser des projets d'intérêt général, en faveur du cadre et de la qualité de vie des habitants de tous les territoires du département. L'agence déploie...

  • Assistant Juridique

    il y a 8 heures


    Nantes, France LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST Temps plein

    Le Cabinet d'avocats "**Les Juristes Associés de l'Ouest**" regroupant une quinzaine d'avocats et de juristes et exerçant une activité de conseil en droit des affaires et en droit patrimonial auprès d'entreprises et de particuliers situés principalement dans les régions Bretagne / Pays de Loire recherche afin de renforcer son équipe de 2 assistantes...

  • Assistant de Direction

    il y a 5 jours


    Nantes, France AXIOME CONSEIL Temps plein

    **À propos de nous**: AXIOME CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2002, recherche un(e) Assistant(e) de Direction. Cabinet à taille humaine constitué de 10 personnes : 3 conseillers en gestion de patrimoine, 3 ingénieurs patrimoniaux, 1 office manager, 1 responsable back office et 1 assistante back-office. Nous conseillons et...

  • Assistant D'agence

    il y a 2 semaines


    Nantes, France CERFRANCE LOIRE ATLANTIQUE Temps plein

    Nous sommes une entreprise associative qui accompagne le développement économique de nos clients entrepreneurs situés sur le département de Loire-Atlantique. Dans un esprit mutualiste qui fait notre force et notre singularité, nos clients sont nos adhérents. Notre offre de services se déploie autour de plusieurs expertises comme la comptabilité, la...