Emplois actuels liés à Manager patrimonial - Beaune, Bourgogne-Franche-Comté - UFF - Conseil en gestion de patrimoine

  • Manager Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps plein

    Vos missions :Participer au dveloppement dun  projet Agence  afin de donner de la visibilit et des perspectives lactivit globale de son quipeDvelopper et fidliser son quipe en participant de manire active au recrutement de son quipe et en intgrant au travers dun plan de formation technique commerciale et rglementaire les nouveaux CollaborateursFormer et...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 4 jours

    Beaune-sur-Arzon, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...

  • Chargé en Gestion de Patrimoine Confirmé

    il y a 2 semaines

    Beaune, France CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Temps plein

    **Vous exercez ce métier et vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et de conquête ?** **Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ?**Ce poste est pour vous !** Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est: - Etre l’interlocuteur privilégié de vos...

  • Chargé de Gestion en Patrimoine Confirmé

    il y a 2 semaines

    Beaune, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    **Vous exercez ce métier et vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et de conquête ?** **Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ?** **Ce poste est pour vous !** **Pourquoi nous rejoindre ?** **_ Notre vision_** du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est: -...

  • Chargé en Gestion de Patrimoine Confirmé

    il y a 2 semaines

    Beaune, France CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Temps plein

    **Métier**: Banque privée **Titre du poste**: Chargé en gestion de patrimoine confirmé H/F **Description du poste**: **Vous exercez ce métier et vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et de conquête ?** **Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ?** **Ce poste est pour...

  • Responsable Service Fiscal Et Restructuration

    il y a 1 semaine

    Beaune, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un cabinet d'envergure ! Notre client implanté nationalement sur 18 sites, dans le cadre d'une réorganisation interne, recherche pour son cabinet basé à Beaune, un Responsable fiscal et restructuration. A la tête d’une équipe dédiée (5 collaborateurs), vous accompagnez les clients dirigeants sur leurs projets structurants, autour de nos...

  • Responsable Fiscal Et Restructurations

    il y a 1 semaine

    Beaune, France ANDRE LE GROUPE Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre d'une réorganisation interne, notre service fiscal, situé à Beaune, recherche un(e) Responsable fiscal et restructurations. En lien avec l'ensemble des Expert-Comptables du Groupe et rattaché à un Associé Holding, vous gérez en indépendance le service fiscal d'André le Groupe et portez l'activité exceptionnelle...

  • Cadre de Santé

    il y a 5 jours

    Beaune, France HOSPICES CIVILS DE BEAUNE Temps plein

    Les Hospices Civils de Beaune (HCB) sont un établissement public de santé. Ils regroupent 4 sites dans le sud de la Côte-d’Or, Beaune, Nuits-Saint-Georges, Arnay-le-Duc et Seurre, et œuvrent, avec leur institut de formations paramédicales, pour une offre de proximité et de qualité avec 988 lits et places, sur un territoire de plus de 110 000...

Manager patrimonial

il y a 1 mois

Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l'UFF compte plus de 1000 collaborateurs(trices), dont plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l'UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l'initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, où votre expertise sera valorisée ?

Nous recrutons un Manager Patrimonial (H/F) pour accompagner le développement de notre agence et faire grandir votre équipe

Vos missions seront les suivantes :

  • Piloter et développer un projet d'Agence ambitieux pour dynamiser l'activité de votre équipe de conseillers en gestion de patrimoine
  • Recruter, former et fidéliser vos collaborateurs grâce à un plan de formation complet (technique, commercial et réglementaire)
  • Accompagner votre équipe au quotidien en assurant formation, encadrement et suivi personnalisé
  • Organiser et coordonner le travail de votre équipe tout en garantissant la satisfaction client
  • Définir et suivre les objectifs commerciaux de chaque collaborateur pour stimuler la performance
  • Veiller à la conformité des opérations et au respect des réglementations en vigueur
  • Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés en collaboration avec votre Manager

Votre environnement de travail est conçu pour vous offrir les meilleures conditions de réussite.

Vous bénéficierez d'une formation patrimoniale d'excellence, qui vous permettra d'approfondir vos compétences et d'élargir votre champ d'action.

Vous aurez accès à une gamme complète de solutions d'investissement en architecture ouverte, vous offrant ainsi la possibilité d'accompagner vos clients avec des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.

De plus, vous serez soutenu(e) au quotidien par votre Directeur d'Agence et une équipe d'experts, tout en conservant une grande autonomie dans la gestion de votre activité.

Pourquoi rejoindre l'UFF ?

  • Une autonomie dans votre activité tout en bénéficiant d'un statut salarié
  • Une évolution rapide selon vos performances et aspirations
  • L'opportunité de travailler avec la plus large gamme de solutions d'investissements du marché

Vous avez l'âme d'un leader et l'envie de relever de nouveaux défis ?

Postulez dès maintenant et construisez l'avenir avec nous

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 2 ans dans le management d'une équipe, dont au moins 1 an en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

  • Habilitation IAS niveau 2
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients.

Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs.

Informations supplémentaires

  • Contrat CDI
  • Rémunération attractive et déplafonnée, à la hauteur de vos ambitions
  • Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise
  • École de formation en interne, unique sur le marché
  • Opportunités de carrière et mobilité partout en France