Conseiller Gestion Patrimoine

il y a 5 jours

Nancy, France Mercato de l'emploi Temps plein

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients : - Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées. - Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients. - Mettre en oeuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale. - Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte. - Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable. - Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional. - Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois.Vous intégrerez une équipe orientée résultats, dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées. Le poste offre une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie. Pré-requis : - Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier. - Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé. - Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables. - Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés. Qualités attendues : - Excellente communication, sens du service, professionnalisme. - Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée. - Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires. Ref: hltdtu8k8t

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 2 semaines

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    _**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Nancy, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Nancy, France le Groupe Synergie Temps plein

    A propos de notre client Le groupe SYNERGIE recrute pour lun de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). Descriptif du poste Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission daccompagner ses clients et prospects (particuliers et chef dentreprises) à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Nancy, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...