Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs. Vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Prendre en charge les clients existants et développer la...

Vos principales missions :Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille de clients.Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une relation de confiance durable avec les clients mais aussi avec les...

L'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de...

À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...

À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...

Caractéristiques du posteVos principales missions seront : Développer et suivre un portefeuille de clients afin de renforcer leurs liens avec eux. Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, mettant en avant une étude approfondie de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client. Construire des relations...

Rejoignez une équipe à taille humaine et professionnelle au sein d'une agence de proximité !_ Notre Agence recrute son / sa prochain (e) collaborateur (trice) d'agence pour renforcer son équipe ! L’agence **Swiss Life** de Port-la-Nouvelle est un **acteur incontournable dans les domaines de l’assurance, de l’épargne retraite, de la...

Rejoignez une équipe à taille humaine et professionnelle au sein d'une agence de proximité !_ **Dans le cadre d’un prochain remplacement pour congé maternité, notre agence recrute un(e) collaborateur(trice) d’agence dynamique et motivé(e) pour renforcer notre équipe et assurer la continuité de nos services durant cette période !** L’agence...

Rejoignez une équipe à taille humaine et professionnelle au sein d'une agence de proximité !_ **Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recrutons un(e) collaborateur(trice) d’agence dynamique et motivé(e) pour renforcer notre équipe et assurer la continuité de nos services durant cette période !** L’agence **Swiss Life**...

Vous avez une première expérience réussie dans le secteur de l'Assurance ou de la Banque ? Rejoignez notre équipe et participez à notre succès !Vos missions :Accueil et relation client : Assurer l'accueil des clients en agence et par téléphone, en garantissant un service de qualité et une écoute active.Gestion des contrats : Recueillir, traiter et...

Descriptif du poste - Afin d'accompagner le développement de l'activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un Conseiller Clientèle Privée (F/H) pour intégrer une agence située à Deuil-la-Barre (95). Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation...

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». · Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.· Vous réalisez des bilans...

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en Banque en CDI à Mantes-La-Jolie (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...

LHH Recruitment Solutions offre à son candidat idéal un poste de Chef de projet patrimonial (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de La Rochelle (17).Description du posteEn tant que Chef de projet, vous êtes responsable de la mise en place d'une stratégie patrimoniale efficace pour nos clients. Vous devez conduire des analyses financières...

L'école NOSCHOOL est en partenariat avec une des principales banque française et européenne. Nous recrutons pour cette entreprise des conseillers clientèle professionnelle (H/F) sur La Rochelle. Missions : en tant qu'alternant clientèle professionnelle vous serez en charge. - Accompagner les entreprises dans leurs projets au quotidien - Faire du...

**À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...

Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...

**VALORITY GROUPE** Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs...

**À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...

**À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...