Conseiller Patrimonial H/F

L'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de...

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Finance et des Fintechs. Vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Prendre en charge les clients existants et développer la...

**Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...

Dans le cadre de notre e, Ipac Bachelor Factory Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F), pour une entreprise partenaire ! MISSIONS Vous serez accompagné à tous les stades de votre apprentissage :  Montage des dossiers patrimoniaux Échange avec les équipes d’agents immobiliers Participations aux présentations Relations...

L'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos...

**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en Banque en CDI à Mantes-La-Jolie (78).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable...

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». · Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.· Vous réalisez des bilans...

À propos de l'offreHugues Renault, conseiller financier depuis 2010 et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d'accompagnement de gestion patrimoniale.MissionVos principales missions seront : Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients. Établir des bilans...

Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...

***Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

Votre mission : Au sein de Vie Plus, filière de l’assureur SURAVENIR dédiée aux conseillers en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission de participer à l’offre de services patrimoniaux destinée aux partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine. Sécuriser les processus, conseiller les partenaires, rédiger des réponses...

**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...

**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...

À propos de nousHugues Renault, conseiller financier depuis 2010, et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d’accompagnement de gestion patrimoniale. Dans un contexte de forte croissance de l’activité il recherche à La Rochelle (17) un.e CHARGE.E DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE - CDIRattaché.e au Directeur, et...

Vos principales missions :Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille de clients.Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une relation de confiance durable avec les clients mais aussi avec les...

**Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...

Vos missions Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés Co-construire avec l’appui de...

Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

Qui sommes-nous ? Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e). Société à taille humaine (comprenant deux cogérants -Conseils en Gestion de Patrimoine - et un poste administratif), nos clients attendent de nous un contact et un suivi personnalisés, exigeant un bon sens du relationnel, une qualité d’écoute indispensable et de la...