Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée
Il y a 6 mois
Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ?
Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ?
**Ce poste est pour vous **
Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients. Le **Conseiller patrimonial multicanal** participe au développement et à la gestion d'une clientèle de la Banque Privée avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions commerciales proposées.
**Vos missions**:
**Relations Multicanal et digitales**:
- Assurer, dans un mode multicanal, le développement de la relation clients
- Contribuer à la mise en œuvre du programme relationnel défini pour le segment de clientèle en mode multicanal
**Développement de la relation client**:
- Traiter les opportunités de contact qui sont assignées par le manager et susciter des opportunités commerciales notamment par une forte proactivité sur la Diversification et le hors-bilan, à distance
- Identifier les besoins du client ou prospect patrimonial en lui apportant des conseils et offres adaptés
- Participer au développement du PNB sur le marché patrimonial
- Assurer un passage de relais et/ou solliciter l'appui d'un spécialiste ou expert pour les situations nécessitant un conseil plus complexe
- Gérer et développer un portefeuille composé d'enfants majeurs de clients Banque Privée, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant notre offre patrimoniale
- Être dans les référentiels de performance et d'activité de son métier
- Accompagner les séparations de nos clients BP
**Satisfaction client**:
- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction client et assurer le suivi intégral des demandes client
**BAC + 3 minimum ou 5 années d'expérience confirmée** en Conseil Patrimonial.
** Compétences attendues** : maîtrise de l'offre Epargne hors bilan et des outils digitaux, capacité à travailler en collaboration avec différents interlocuteurs, dont les Conseillers Privés, à gérer plusieurs tâches et à respecter les délais
Dynamique, engagé, autonome et curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, d'excellentes compétences en communication écrite et orale, un sens du service et de la satisfaction client
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe
Vous travaillerez au sein du **Centre de Relation Client Privilège** (15 personnes), dédié à la clientèle Banque Privée, situé à La Courrouze _(Vidéo ci-dessous)_
**Vos avantages à nous rejoindre**:
- Rémunération fixe + variable **collective**, 13ème mois, intéressement et abondement PEE
- Carte Ticket Restaurant 10€/jours (participation employeur 50%),
- Réduction collaborateur sur abonnements transports Le STAR en + des 50% pris en charge par l'entreprise
- CSE, supplément familial, participation aux frais de garde enfants - 6 ans, mutuelle
- Conditions bancaires salariés
- 5 semaines Congés Payés + 3/4 semaines de RTT cumulables
- Plus de 180 métiers au sein de la Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine
- Un environnement de travail agréable et repensé
- 1 journée par semaine de télétravail et de travail déplacé possible
Nous vous proposons un **processus de recrutement simplifié en deux étapes**:
- Votre profil correspond à notre besoin, un chargé de recrutement prend contact avec vous pour un premier échange téléphonique,
- Dans un second temps, vous réalisez un entretien avec un manager et un chargé de recrutement qui vous apporteront une réponse définitive.
**Dès votre arrivée**, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et d'une formation métier renforcée au sein de notre Campus.
Qui sommes nous ?
**En complément**:
Nous accompagnons nos clients dans leur quotidien ainsi que dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets.
Notre modèle mutualiste et coopératif repose sur des valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, pertinentes pour faire face aux défis sociétaux actuels.
Premier réseau bancaire de l’Ille-et-Vilaine, notre Caisse régionale est fortement ancrée sur notre territoire à travers l’action:
- De nos 1 500 collaborateurs au sein d’un réseau de 116 agences (notre structure commerciale) qui conseillent 503 000 clients ;
- De nos 500 administrateurs vivant au cœur des territoires, dans nos 46 Caisses locales (notre structure coopérative) et qui représentent nos 300 000 sociétaires.
Nous contribuons ainsi au développement socio-économique du département. Toutes nos décisions sont prises au niveau local, avec un siège social situé à St-Jacques-de-la-Lande.
Chaque client peut devenir sociétaire en détenant des parts sociales d’une de nos 46 Caisses locales. Il prend alors pleinement part à la vie de la coopérative selon le principe « un sociétaire représente une v
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Chargé de Clientèle Banque Privée-
Il y a 7 mois
Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps pleinVous avez une **première expérience **en banque et assurance sur le marché des particuliers, et vous souhaitez développer vos compétences et expertises sur une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est fait pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients. En tant que...
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Stage - Conseiller Banque Privée (H/F) - Nantes
il y a 1 mois
Saint-Herblain, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein**Description de l'entreprise**: UN « PETIT » MOT SUR NOUS La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...
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Conseiller Service Banque Privée
il y a 3 semaines
Saint-Étienne, France Crédit Agricole Loire Haute Loire Temps plein**POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !** Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ? Vous aussi agissez, sur notre territoire dans l’intérêt de nos clients et celui de la société ! Nos équipes recrutent **un Conseiller Service Banque Privée H/F** en CDI **sur notre Siège de Saint Etienne.** Tout le monde connaît le Crédit...
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Stage - Conseiller Privé Adjoint Banque Des
Il y a 2 mois
Saint-Denis, France Crédit Agricole Temps pleinEntreprise Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée...
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Conseiller Privé
il y a 1 mois
Saint-Denis, France Crédit Agricole Temps pleinEntreprise Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée...
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Stage - conseiller banque privée h/f - nantes (44) (Stage)
il y a 2 semaines
Saint-Herblain, France Banque Populaire Grand Ouest Temps pleinPoste : Poste et missionsNous recherchons un(e) Conseiller(ère) Banque Privée pour intégrer notre Agence Banque Privée, basée à Nantes dans le cadre d'un stage d'une durée de 4 à 6 mois. Vos missions seront les suivantes : Accompagner les banquiers privés à la réalisation d’audits patrimoniaux à destination de clients dirigeants...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Saint-Cloud, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Conseiller Privé
Il y a 2 mois
Saint-Nazaire, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein**Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Saint-Ouen, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre e 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
La Celle, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
La Celle, Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech Notre client, Groupe...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Chargé de Clientèle Bp Expertise Financements
Il y a 7 mois
Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein**Relations Multicanal et digitales** - Assurer, dans un mode multi-canal, le développement de la relation clients - Contribuer à la mise en œuvre du programme relationnel défini pour le segment de clientèle en mode multicanal **Développement de la relation client** - Assurer l’instruction des crédits des clients Banque Privée jusqu’au...
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Conseiller Privé Sur Le Secteur Du Marsan
il y a 3 jours
Mont-de-Marsan, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein**Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un conseiller privé H/F en contrat à durée indéterminée sur le secteur du Marsan.** Le Conseiller Privé accompagne, conseille des clients Fortunés (épargne comprise entre 1M€ - 3 M€ et/ou Flux - revenus supérieurs à 150k€) au sein d’un Espace Banque Privée en se positionnant en tant que...
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Conseiller privé
il y a 4 semaines
Saint-Denis, France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein- Animer et développer votre portefeuille de dirigeants d’entreprise et grandes fortunes avec un enjeu de satisfaction client sur l'ensemble des univers de besoin.- Réaliser les bilans patrimoniaux de ses clients et construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 3 jours
Saint-Jean-de-Maurienne, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 16 heures
Saint-Genis-Pouilly, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste **Mission principale** Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...