Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée
Il y a 5 mois
Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ?
Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ?
**Ce poste est pour vous **
Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients. Le **Conseiller patrimonial multicanal** participe au développement et à la gestion d'une clientèle de la Banque Privée avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions commerciales proposées.
**Vos missions**:
**Relations Multicanal et digitales**:
- Assurer, dans un mode multicanal, le développement de la relation clients
- Contribuer à la mise en œuvre du programme relationnel défini pour le segment de clientèle en mode multicanal
**Développement de la relation client**:
- Traiter les opportunités de contact qui sont assignées par le manager et susciter des opportunités commerciales notamment par une forte proactivité sur la Diversification et le hors-bilan, à distance
- Identifier les besoins du client ou prospect patrimonial en lui apportant des conseils et offres adaptés
- Participer au développement du PNB sur le marché patrimonial
- Assurer un passage de relais et/ou solliciter l'appui d'un spécialiste ou expert pour les situations nécessitant un conseil plus complexe
- Gérer et développer un portefeuille composé d'enfants majeurs de clients Banque Privée, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant notre offre patrimoniale
- Être dans les référentiels de performance et d'activité de son métier
- Accompagner les séparations de nos clients BP
**Satisfaction client**:
- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction client et assurer le suivi intégral des demandes client
**BAC + 3 minimum ou 5 années d'expérience confirmée** en Conseil Patrimonial.
** Compétences attendues** : maîtrise de l'offre Epargne hors bilan et des outils digitaux, capacité à travailler en collaboration avec différents interlocuteurs, dont les Conseillers Privés, à gérer plusieurs tâches et à respecter les délais
Dynamique, engagé, autonome et curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, d'excellentes compétences en communication écrite et orale, un sens du service et de la satisfaction client
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe
Vous travaillerez au sein du **Centre de Relation Client Privilège** (15 personnes), dédié à la clientèle Banque Privée, situé à La Courrouze _(Vidéo ci-dessous)_
**Vos avantages à nous rejoindre**:
- Rémunération fixe + variable **collective**, 13ème mois, intéressement et abondement PEE
- Carte Ticket Restaurant 10€/jours (participation employeur 50%),
- Réduction collaborateur sur abonnements transports Le STAR en + des 50% pris en charge par l'entreprise
- CSE, supplément familial, participation aux frais de garde enfants - 6 ans, mutuelle
- Conditions bancaires salariés
- 5 semaines Congés Payés + 3/4 semaines de RTT cumulables
- Plus de 180 métiers au sein de la Caisse Régionale d'Ille-et-Vilaine
- Un environnement de travail agréable et repensé
- 1 journée par semaine de télétravail et de travail déplacé possible
Nous vous proposons un **processus de recrutement simplifié en deux étapes**:
- Votre profil correspond à notre besoin, un chargé de recrutement prend contact avec vous pour un premier échange téléphonique,
- Dans un second temps, vous réalisez un entretien avec un manager et un chargé de recrutement qui vous apporteront une réponse définitive.
**Dès votre arrivée**, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et d'une formation métier renforcée au sein de notre Campus.
Qui sommes nous ?
**En complément**:
Nous accompagnons nos clients dans leur quotidien ainsi que dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets.
Notre modèle mutualiste et coopératif repose sur des valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, pertinentes pour faire face aux défis sociétaux actuels.
Premier réseau bancaire de l’Ille-et-Vilaine, notre Caisse régionale est fortement ancrée sur notre territoire à travers l’action:
- De nos 1 500 collaborateurs au sein d’un réseau de 116 agences (notre structure commerciale) qui conseillent 503 000 clients ;
- De nos 500 administrateurs vivant au cœur des territoires, dans nos 46 Caisses locales (notre structure coopérative) et qui représentent nos 300 000 sociétaires.
Nous contribuons ainsi au développement socio-économique du département. Toutes nos décisions sont prises au niveau local, avec un siège social situé à St-Jacques-de-la-Lande.
Chaque client peut devenir sociétaire en détenant des parts sociales d’une de nos 46 Caisses locales. Il prend alors pleinement part à la vie de la coopérative selon le principe « un sociétaire représente une v
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Chargé de Clientèle Banque Privée-
Il y a 5 mois
Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps pleinVous avez une **première expérience **en banque et assurance sur le marché des particuliers, et vous souhaitez développer vos compétences et expertises sur une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est fait pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients. En tant que...
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Conseiller Patrimonial H/F confirmé
il y a 4 semaines
La Chapelle-sur-Erdre, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial H/F confirmé
il y a 3 semaines
La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps pleinGresham Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial H/F confirmé pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagnerez dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel. Vous serez en charge de leur fournir des conseils...
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Conseiller Patrimonial H/F confirmé
il y a 4 semaines
La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps pleinÀ propos de l'offreGRESHAM Banque Privée, marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F confirmé dans le cadre de notre équipe de conseillers patrimoniaux.Nous sommes un groupe français de protection sociale, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un professionnel...
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Conseiller Patrimonial H/F confirmé
il y a 4 semaines
La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France Gresham Banque Privée Temps pleinQui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée est une marque d'APICIL Epargne, un groupe français de protection sociale. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine et la conseil financier.Quel est notre objectif ?Notre objectif est de fournir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées à nos clients, en leur offrant une approche globale...
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Banquier privé
il y a 4 semaines
Saint-Grégoire, Bretagne, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Banquier privéLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour son agence de Rennes. Le candidat idéal aura pour mission de développer et de gérer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et d'assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.Missions clés :Gérer et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page Temps pleinA propos de l'offreMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de spécialistes de la banque et du secteur financier. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son équipe à Saint-Germain-en-Laye.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de...
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Stage - Conseiller Privé Adjoint Banque Des
il y a 3 semaines
Saint-Denis, France Crédit Agricole Temps pleinEntreprise Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée...
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Banquier privé
il y a 3 semaines
Saint-Grégoire, Bretagne, France Banque Palatine Temps pleinDescription du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que spécialiste en gestion privée, vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, en vous concentrant sur la segmentation Palatine.MissionsGérer et développer un portefeuille...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 4 semaines
La Genétouze, Nouvelle-Aquitaine, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : Directeur de centre d'affaires et de banque privéeL'agence de La Roche sur Yon de la Banque Palatine recherche un(e) Directeur(trice) en CDI pour diriger son réseau commercial et financier.Vous serez responsable de l'activité commerciale et bancaire de l'agence, en interaction avec différents acteurs. Votre mission sera de développer...
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Banquier privé
il y a 4 semaines
Saint-Grégoire, Bretagne, France Banque Palatine Temps pleinDescription du posteLa Banque Palatine recherche un banquier privé pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que spécialiste en gestion patrimoniale, vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, en vous assurant de la satisfaction de nos clients.MissionsGérer et développer un...
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Titre de Responsable de Centre d'Affaires et Banque Privée
il y a 1 semaine
La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France BANQUE PALATINE Temps pleinDétails du PosteBanque Palatine recherche un Directeur de Centre d'Affaires et Banque Privée pour son établissement de La Roche sur Yon.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et de gestion pour développer les activités du centre et atteindre les objectifs commerciaux.Compétences requises :Expérience en...
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Conseiller Privé
il y a 2 jours
Saint-Denis, France Crédit Agricole Temps pleinEntreprise Le Crédit Agricole d'Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd'hui ce sont 273 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d'une banque mutualiste, connectée et résolument orientée...
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Chef de Projet en Banque Privée
il y a 4 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinUne Oportunité de CroissanceMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Saint-Germain-en-Laye. En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un...
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Directeur de centre d'affaires et de banque privée
il y a 3 semaines
La Genétouze, Nouvelle-Aquitaine, France BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : La Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires et banque privée de La Roche sur Yon un(e) Directeur(trice) en CDI.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de la qualité des performances.Dans un double objectif de...
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Banquier privé
il y a 4 semaines
Saint-Grégoire, Bretagne, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Saint-Cloud, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
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Banquier privé
il y a 3 semaines
Saint-Grégoire, Bretagne, France BANQUE PALATINE Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Banquier privé (h/f) pour notre agence de Rennes. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille client banque privée, de conquérir de nouveaux clients et de délivrer un conseil financier actif.MissionsGérer et développer un portefeuille client banque privéeConquérir de nouveaux clientsAssurer...
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Conseiller Privé
il y a 3 semaines
Saint-Nazaire, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein**Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...
