Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 jours

Toulouse, France Evolve Temps plein

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F)


QUI SOMMES-NOUS ?


Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d’expertise :


  • Développement de l’épargne
  • Préparation de la retraite
  • Valorisation de la trésorerie d’entreprise
  • Protection sociale et prévoyance


Notre modèle attire des CGP motivés à prospérer de manière autonome tout en bénéficiant de la force collective d’un réseau. Cette approche nous a permis de passer de 4 à 10 membres dès la première année.

Après des débuts en région parisienne, puis des expansions à Lille et Strasbourg, nous poursuivons notre développement à l’échelle nationale.


NOTRE PROMESSE


En rejoignant Evolve en tant que CGP indépendant, vous avez l’opportunité de bâtir votre activité tout en bénéficiant des avantages d'un réseau puissant et d’une équipe expérimentée :


  • Une formation initiale complète sur notre offre et nos méthodes pour un accompagnement client efficace,
  • Un catalogue de produits premium pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants,
  • Un CRM sur-mesure, facilitant la gestion et le suivi de vos clients,
  • Une marque forte et un collectif de CGP unis et engagés, augmentant votre visibilité et votre crédibilité sur le marché,
  • Une rémunération attractive et non plafonnée, intégrant la valorisation de vos encours sous gestion.


De plus, nous vous proposons un accompagnement complet dès le démarrage, incluant :


  • Pour les salariés : un soutien dans l’obtention des allocations chômage, assurant un revenu stable (en moyenne durant 2 ans) pour lancer votre activité en toute tranquillité,
  • Une équipe d'experts-comptables dédiée pour optimiser la gestion financière de votre activité,
  • Accompagnement à la création de votre société, étape par étape,
  • Affiliation à une association professionnelle,
  • Immatriculation à l’ORIAS, pour assurer votre conformité réglementaire et exercer le métier.


VOS MISSIONS


Votre mission en tant que CGP indépendant sera de rendre la gestion patrimoniale accessible et de qualité pour vos clients. Vos responsabilités incluent :


  • Prospecter et développer votre propre portefeuille de clients
  • Élaborer et réaliser des bilans patrimoniaux
  • Proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins de vos clients
  • Mettre en œuvre les solutions retenues
  • Assurer le suivi et le développement de votre portefeuille


UN PARCOURS DE MENTORAT ET DE DÉVELOPPEMENT


Chez Evolve, chaque conseiller a également la possibilité d’évoluer en tant que mentor et de développer sa propre équipe.

Ce parcours de mentorat est une réelle opportunité pour ceux qui souhaitent transmettre leur savoir-faire, accompagner de nouveaux conseillers dans leur progression, et bâtir une équipe sur leur secteur géographique.

En renforçant ainsi vos compétences et votre réseau, vous devenez un acteur de référence et jouez un rôle clé dans la dynamique du groupe.


VOTRE PROFIL


Nous recherchons des professionnels motivés, prêts à s’investir dans une dynamique entrepreneuriale et partageant nos valeurs de Bienveillance, Audace et Générosité.


Idéalement, vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieur ou titulaire d’un master 2 et disposez d’une expérience en gestion patrimoniale. Parmi les profils recherchés, nous accueillons :


  • Conseillers(ères) en gestion de patrimoine salarié(e)s
  • Banquiers privés
  • Mandataires indépendants


Nous restons ouverts aux profils issus de la finance, de la banque ou de la fiscalité.


AVANTAGES


  • Statut : Indépendant / Freelance
  • Rémunération : Non plafonnée
  • Horaires : Flexibles
  • Lieu de travail : Télétravail ou bureaux selon votre convenance
  • Ambiance : Équipe soudée avec séminaire annuel
  • Ressources : Tous les outils nécessaires pour lancer et développer votre activité
  • Évolution : Possibilité de devenir mentor et de développer votre propre équipe


  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    Il y a 4 mois

    Toulouse, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,è milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Dogfinance Temps plein

    Description du posteEn tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein de la délégation Midi Pyrénées d'Allianz France, vous serez responsable de la conquête et du développement d'un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gamme.Vos missions principales incluent:Développer un réseau de partenaires et prescripteurs pour identifier...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Toulouse, France Optelios Groupe Temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots - Une expertise depuis 2012 - 7 centres...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 24 heures

    Toulouse, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé

    il y a 2 jours

    Toulouse, Occitanie, France Evolve Temps plein

    À propos d'Evolve Créée en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants. Nous offrons un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d'expertise :Préparation de la retraiteValorisation de la trésorerie d'entrepriseProtection sociale et prévoyance Nous avons attiré des CGP...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Toulouse, France MACSF Temps plein

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! **Être conseiller en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 2 jours

    Toulouse, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​ Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 2 jours

    Toulouse, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​ Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 24 heures

    Toulouse, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​ Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Toulouse

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    **Vous aurez pour mission de**: - Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ **d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31**: après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    Il y a 4 mois

    Toulouse, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Vous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 23 heures

    Toulouse, France Evolve Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) QUI SOMMES-NOUS ? Créé en 2022, Evolve est un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, offrant un accompagnement patrimonial de qualité basé sur quatre domaines d’expertise : Développement de l’épargne Préparation de la retraite Valorisation de la...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Toulouse, France Optelios Groupe Temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots - Une expertise depuis 2012 - 7 centres...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Toulouse, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Toulouse...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Toulouse, France Astoria Finance Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Salaire estimé : 50 000 à 100 000 euros par an">Au sein du réseau LHH Recruitment Solutions, nous recrutons des Gestionnaires de Patrimoine Indépendants H/F pour le Toulouse et sa région. Dans ce rôle, vous serez chargé(e) de conseiller vos clients particuliers et professionnels sur les solutions variées liées au patrimoine, tels que l'immobilier,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 4 jours

    Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 4 jours

    Greater Toulouse Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Le Groupe Astoria est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Avec 36 bureaux situés sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à La Réunion, le Groupe ASTORIA compte plus de 105.000 clients, en...

  • Conseiller en Gestion de Privée

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France Rautmann & Collins Temps plein

    Chez Rautmann & Collins nous plaçons la famille au cœur de nos préoccupations. A votre écoute, notre mission est de vous comprendre afin de tisser une relation forte et durable. Grâce à l’étendue de notre expérience, au travers de nos différents départements, ainsi qu’à nos différents partenaires sélectionnés avec soin, pour leurs...