Chargé d'affaire Financements Structurés Infrastructure, Digital et Télécom

Vos missions au quotidien

L'équipe Infrastructure Digital & Telecom (IDT) a pour principale mission de structurer et de proposer des solutions de conseil et d'arrangement de financement sur mesure à ses clients des secteurs TMT & Infrastructure.

La mission principale de l'Analyste est de participer à la structuration et l'exécution d'opérations de financements structurés. Ses principales tâches sont :

1. Participation au démarchage client

• Effectuer des recherches sur les clients ou prospects ainsi que sur le segment sur lequel ils opèrent
• Préparer les documents marketing utilisés dans les discussions avec les clients
• Etre responsable de la qualité des livrables et du respect des délais

• Analyser l'entreprise et son marché (réglementation, concurrence, stratégie, analyse financière), ou les risques projet dans le cadre d'un financement sans recours, pour la demande de crédit et le mémorandum d'information à produire pour la syndication
• Elaborer un modèle financier sur la base duquel la structure de financement est définie (montant, durée et profil de remboursement, covenants, marges, etc.)
• Participer à la rédaction de la demande de crédit
• S'assurer dès le lancement d'une nouvelle opération que les règles de KYC et de conformité sont respectées (accord KYC, conflit d'intérêt, muraille de Chine, réputation SG, anti-blanchiment, embargos & sanctions)
• S'assurer que les informations saisies dans les systèmes informatiques sont exhaustives et correctes

• Participer à la coordination de la structuration avec les équipes des lignes métiers partenaires (distribution, gestion du portefeuille, Industry Group, M&A, Coverage)
• Contribuer à une communication et un reporting efficaces au sein de l'équipe ID
• S'assurer d'un dialogue et d'interactions de qualité avec toutes les fonctions support, notamment le département des risques RISQ, le Middle Office, Compliance
• Veiller à faire circuler au sein de l'équipe toute information de nature technique ou commerciale d'intérêt général
• Suivre la performance de la transaction en collaboration avec les équipes de gestion de portefeuille et de middle office pour tous les aspects liés à la gestion future du dossier

• En ligne avec les ambitions RSE du Groupe, intégrer pleinement la stratégie ESG GLBA dans la gestion quotidienne des activités et de la relation client pour créer de la valeur/générer des opportunités de demain

• Démontrer l'appropriation adéquate et l'amélioration continue des questions de Culture et Conduite en (i) adhérant aux politiques et procédures de GLBA et de conformité, et en interagissant avec des partenaires/fournisseurs externes, des clients et des collègues et (ii) en identifiant les risques et incidents de conduite et en traitant systématiquement leurs causes profondes, de manière à les prévenir à l'avenir
• Veiller au respect des délais (y compris pour les formations obligatoires, les contrôles de performance et les recommandations de l'IGAD ou réglementaires) et à la qualité des tâches obligatoires
• Contribuer à améliorer et à assurer un bon niveau de qualité des données

• Diplômé d'un Bac+5 d'une Ecole de Management, Ingénieurs ou Université, en France ou à l'étranger
• Vous justifiez d'une première expérience dans le domaine des financements structurés en banque d'investissement
• Vous avez ainsi pu développer des connaissances en comptabilité, analyse financière et modélisation et vous possédez un réel intérêt pour le secteur infrastructures et média/télécom
• Très bonne maîtrise d'Excel, de Word et de Powerpoint
• Anglais courant indispensable : langue de travail, équipe basée à Paris, Londres, Madrid, Milan, New York, Singapour et Sydney

• Comprendre le marché dans lequel il/elle opère de sorte à pouvoir mettre en perspective l'opération sur laquelle il travaille
• Comprendre le secteur et les différents types de financement (financement d'infrastructures, financement d'acquisition, de projet et LBO) - de basique à solide en fonction de la séniorité dans la position
• Avoir des compétences techniques d'analyse financière et connaissance en comptabilité
• Modélisation financière : être capable de produire sous tableur des modèles financiers utiles à la conduite de son activité (bilan/compte de résultat/tableau de flux) pour chaque type de financement (financement d'acquisition, financement de projet et LBO), avec la capacité de construire intégralement un modèle financier complexe dan