Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
**À propos de nous**:
Vous rejoignez un groupe à la renommée historique, **spécialisé dans la gestion patrimoniale** depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de **solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne**. Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les professionnels (TNS, chefs d'entreprise) dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
**Quelques chiffres clés**:
- **Création en 1913**, avec plus de **110 ans d'expérience** dans l'accompagnement patrimonial.
- Un encours géré de **4,5 milliards d'euros en 2023**, témoignant de la confiance de **120 000 clients**, dont la fidélité moyenne atteint **13 ans**.
- Une **organisation commerciale nationale**, avec deux délégations régionales (Est et Ouest) et un pôle Île-de-France, pour un accompagnement de proximité et personnalisé.
**Mission**:
**Votre Mission**:
En tant que **Conseiller en Gestion de Patrimoine**, vous serez amené(e) à:
- **Développer et fidéliser** un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.
- **Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance**, et accompagner vos clients tout au long de leurs projets financiers.
- **Gérer votre activité** en autonomie tout en bénéficiant de l'appui dune équipe d'experts et de la formation continue.
- **Suivre de près votre portefeuille** et assurer des visites régulières auprès de vos clients pour leur proposer les meilleures options en fonction de leurs besoins patrimoniaux.
**Ce que nous offrons**:
- **Formation initiale** : 5 semaines de formation de qualité, incluant une bourse de stage de 2000 bruts et la prise en charge des frais de déplacement, hébergement et restauration.
- **Formation continue** tout au long de votre carrière pour rester à jour sur les solutions financières, immobilières et patrimoniales.
- Des **outils performants** mis à disposition (CRM, outils de suivi de portefeuille, souscription électronique) pour faciliter la gestion de votre activité.
- Un **accompagnement terrain** régulier par un inspecteur pour vous aider à développer rapidement votre réseau et atteindre vos objectifs.
**Conditions salariales**:
- **Rémunération déplafonnée** basée sur les commissions, avec un socle de base évolutif en fonction des performances.
- **Protocole daccompagnement financier** sur 18 mois, garantissant des revenus dès votre entrée dans le réseau.
- **Primes trimestrielles** : Vous bénéficierez de primes liées à la diversité des produits proposés, à la croissance de votre portefeuille, et à l'acquisition de nouveaux clients.
**Profil**:
**Profil recherché**:
- **Entrepreneur dans lâme**, vous avez un fort esprit de conquête et une capacité à développer un réseau solide.
- **Excellentes compétences relationnelles** : Vous êtes à lécoute, capable de comprendre les besoins patrimoniaux de vos clients, et de leur proposer des solutions adaptées.
- **Autonomie et rigueur** sont essentielles pour réussir en tant que mandataire indépendant, tout en maintenant un haut niveau de performance.
Une **expérience commerciale** ou dans la gestion patrimoniale est un atout.
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Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F
il y a 4 semaines
Pontarlier, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine
Il y a 3 mois
Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps pleinDans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement !Vos missions→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine
Il y a 3 mois
Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps pleinDans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine
Il y a 3 mois
Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps pleinDans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 mois
Pontarlier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousVous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les...
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Spécialiste en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps pleinRejoignez notre équipe en tant que Spécialiste en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en gestion de patrimoine motivé pour rejoindre notre équipe en plein développement. Vous serez responsable de l'analyse des situations patrimoniales des clients, du relevé d'informations patrimoniales et de la mise en place de...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 6 mois
Pontarlier, France IFB France Temps pleinÀ propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...
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Conseiller(ère) Indépendant(E) en Gestion de
Il y a 3 mois
Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps pleinDans le cadre de notre développement, nos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions **→ Votre...
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Stage Rémunéré ou Apprentissage en Gestion de
Il y a 3 mois
Pontarlier, France CHI DE HAUTE-COMTE Temps plein**Overview** Le CHIHC recherche un(e) stagiaire ou un(e) apprenti(e) en gestion de patrimoine. Déplacements fréquents entres les différents sites de la direction commune (Pontarlier, Ornans, Morteau et Flangebouche). **Responsabilités**: - Réaliser un état des lieux actualisé du patrimoine bâti et non bâti - Analyser les baux et fermage sur le...
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Un Assistant de Conservationdu Patrimoine
Il y a 3 mois
Pontarlier, France Grand Pontarlier Temps pleinAssurer le traitement et le classement des fonds ; Mettre en œuvre une politique de conservation préventive et curative des fonds ; Organiser l’accueil et l’accompagnement des lecteurs dans leurs recherches et répondre aux besoins de consultation des services versants ; Conduire des projets de valorisation et de médiation des fonds ;...
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Conseil Marché des Particuliers
il y a 7 jours
Pontarlier, France SG Temps pleinDevenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux...
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Conseiller en logistique avec compétences de gestion
il y a 4 semaines
Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France Synergie Pontarlier Temps pleinA propos du secteur : Le secteur des solutions de filtration et de séparation est un domaine dynamique qui répond aux besoins croissants d'industries diverses. Notre client, spécialisé dans ce domaine, est connu pour ses produits innovants qui aident à améliorer l'efficacité des processus industriels. Salaire estimé Pour ce poste, nous...
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Conseiller de Clientèle Essentiel Junior
Il y a 3 mois
Pontarlier, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...
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Gestionnaire Locatif
Il y a 3 mois
Pontarlier, France Century 21 Temps pleinVous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur/l’interlocutrice privilégié(e) de vos propriétaires bailleurs afin de sécuriser leur(s) revenu(s) locatif(s), pérenniser leur(s) bien(s) mais aussi optimiser et valoriser leur patrimoine. Vous êtes également au contact permanent de leurs...
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Responsable de Gestion Budgétaire Et Financière
Il y a 2 mois
Pontarlier, France VILLE DE PONTARLIER Temps plein**Descriptif et missions**: Sous l’autorité du Directeur du CCAS, vous concevez et proposez une politique de gestion budgétaire pour l’ensemble de l’établissement public. Missions principales: - Préparer et suivre les différentes étapes budgétaires de l’ensemble de la structure ; - Mettre en œuvre des outils et planifications permettant...
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Agent Chargé D'accueil Et de Gestion
il y a 1 mois
Pontarlier, France VILLE DE PONTARLIER Temps plein**Descriptif et missions**: Au sein du Secrétariat général mutualisé de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, sous l’autorité de la responsable du service comptant 6 agents, vous êtes chargé(e) d’accueillir, orienter et renseigner l’usager, les élus et les correspondants téléphoniques, et représentez...
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Gestionnaire de Copropriété
Il y a 4 mois
Pontarlier, France Century 21 Temps pleinVotre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous gérez un portefeuille d'immeubles et êtes l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des copropriétaires. Vous assurez le suivi technique et commercial des copropriétés tout en veillant à leur rentabilité. Vous exercez un contrôle précis de l’exécution des...
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Conseiller de Clientèle des Professionnels
Il y a 2 mois
Pontarlier, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller de Clientèle des Professionnels Réseau d'agences et banque en ligne CDI Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France Référence 24000PX7 Date de début 25/11/2024 Date de publication 03/11/2024 Vos missions au quotidien Conseiller Valentin qui vient de monter son entreprise dans le bâtiment et qui souhaite faire un premier...
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Conseiller au Service Client
il y a 3 jours
Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France Randstad Temps pleinPrésentation du poste :Vous recherchez un nouveau défi dans le domaine de l'assurance ? Nous vous proposons un poste de Collaborateur d'Agence dans notre agence de Pontarlier.**Salaire estimé : ** environs 25 000 € par an.Nos activités sont diversifiées et nécessitent une grande flexibilité. Vous travaillerez principalement en autonomie,...
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Responsable de Gestion Budgétaire Et Financière
Il y a 2 mois
Pontarlier, France Grand Pontarlier Temps pleinPréparer et suivre les différentes étapes budgétaires de l’ensemble de la structure ; - Mettre en œuvre des outils et planifications permettant d’améliorer l’efficience de la gestion - budgétaire, définir et suivre les indicateurs d’activités, alerter la Direction ; - Réaliser des analyses prospectives et évaluer les effets financiers des...