Gestionnaire patrimonial indépendant

il y a 2 semaines

Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

IFB Elison Artifoni recherche un gestionnaire patrimonial indépendant pour rejoindre son équipe en plein développement.

Rôle

Le candidat idéal sera chargé d'analyzer la situation patrimoniale des clients, de réaliser un relevé d'information patrimoniale et de déterminer leur profil. Il devra préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. En outre, il sera responsable de l'établissement d'une étude patrimoniale, de la mise en place d'une stratégie globale et du suivi des investissements réalisés.

Le gestionnaire patrimonial indépendant travaillera en étroite collaboration avec le responsable de secteur et les autres conseillers pour offrir une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier. Ses objectifs incluent le développement d'un portefeuille de clients solides et la mise en œuvre d'une stratégie efficace pour atteindre les objectifs fixés.

Compétences requises

Pour réussir dans ce rôle, le candidat doit être ambidextre et tenace, avec un esprit d'équipe. Il doit avoir l'habileté à apprendre rapidement, être capable de gérer les challenges et se dépasser constamment. Le bon candidat sera également exigeant et motivé pour développer ses compétences et ses connaissances.

Avantages

L'équipe offre un statut indépendant, une rémunération compétitive non plafonnée et des opportunités de formation continue. Les candidats auront accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes de leurs clients. L'équipe compte sur les passionnés et les motivateurs qui souhaitent s'intégrer à son équipe soudée en pleine croissance.

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Rejoignez notre équipe en tant que Spécialiste en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en gestion de patrimoine motivé pour rejoindre notre équipe en plein développement. Vous serez responsable de l'analyse des situations patrimoniales des clients, du relevé d'informations patrimoniales et de la mise en place de...

  • Conseiller(ère) Indépendant(E) en Gestion de

    Il y a 3 mois

    Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions **→ Votre...

  • Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement !Vos missions→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F

    il y a 1 mois

    Pontarlier, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Pontarlier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous rejoignez un groupe à la renommée historique, **spécialisé dans la gestion patrimoniale** depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de **solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne**. Ce réseau accompagne à la fois les...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    Il y a 6 mois

    Pontarlier, France IFB France Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Pontarlier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les...

  • Chef de Rayon Confirme Rayon Pgc

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de HOUTAUD 25300 emploie 200 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le...