Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Votre future entreprise en quelques mots
Parce que personne ne prévoit le jour où tout bascule… en 2025, Groupama Paris Val de Loire a versé 521 millions d'euros d'indemnisation de sinistres.
Depuis plus de 100 ans, notre mission est simple : être le filet de sécurité du quotidien. Protéger la santé, les biens, et préparer l'avenir de chacun.
Ce qui nous distingue : Une culture profondément humaine, où chaque décision commence par un seul objectif : comment aider concrètement nos assurés aujourd'hui.
Vos futures missions
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Localisation : Somme
Type de contrat : CDI - Statut Cadre – Forfait jour – env.20 jours RTT et 30 CP
itinérant - véhicule de service
Pourquoi rejoindre Groupama Paris Val de Loire ?
- Rémunération attractive : 40 à 45 k€ sur 13 mois selon profil + 12 k€ garantis la 1ère année + variable déplafonné
- Avantages entreprise : forfait repas midi d'un montant maximum de 19€, mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur, parcours de formation prévue, accord d’intéressement, CSE...
- 90 % de nos collaborateurs se déclarent fiers de travailler à Groupama (enquête anonyme IPSOS)
- Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Nous avons formé + de 10 000 personnes « aux gestes qui sauvent ».
Vos missions et vos objectifs
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un remplacement.
Vous êtes intégrez une équipe de 9 collaborateurs et êtes accompagné par Aurélie votre manager de proximité.
Vos missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux (juridiques, fiscal, financier, social) et proposer des solutions adaptées en Epargne (Retraite, Vie), Immobilier (Expertisimo, SCPI/FCPI), Prévoyance
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients (10 RV / semaine)
- Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine
- Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion
Si vous aimez le terrain, conseiller et bâtir des solutions sur mesure, ce poste est fait pour vous.
Prêt(e) à donner du sens à votre carrière ?
Le processus de recrutement comprend :
- Tests personnalité/logique
- Entretien RH (30/45 min) – en visio
- Entretien avec le manager et le responsable (1h00) – en présentiel
L’ensemble du processus se déroule sur environ 3 à 4 semaines.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Et vous
De formation Bac+2 à Bac+5, vous possédez une expérience équivalente dans le conseil, l’analyse et les dispositifs fiscaux réussie, vous avez une capacité à vulgariser des sujets complexes, êtes à l’aise avec des objectifs chiffrés et savez maintenir une qualité de conseil.
-
Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 18 heures
Amiens, Hauts-de-France BNP PARIBAS Temps pleinEntreprise :BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays. Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 jours
Amiens, Hauts-de-France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 110 000 € ContratConseiller en gestion de patrimoine (H/F) Votre future entreprise en quelques mots Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à...
-
Amiens, Hauts-de-France IFB France Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...
-
Conseiller en Patrimoine — Solutions Sur Mesure et Terrain
Il y a 3 jours
Amiens, Hauts-de-France Groupama Paris Val de Loire Temps plein 52 000 € - 70 000 € ContratGroupama Paris Val de Loire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste itinérant dans la Somme. CDI cadre, forfait jour, environ 20 RTT et 30 CP annuels, véhicule de service.Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions en Epargne, Immobilier et Prévoyance, tout en développant et fidélisant votre...
-
Conseiller en gestion de patrimoine – F/H
Il y a 2 semaines
Amiens, Hauts-de-France BNP Paribas Temps pleinVous aimez accompagner votre clientèle dans leurs projets de vie et dans la préparation sereine de leur avenir ? Rejoignez-nous ! AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ? Au sein de l'une de nos agences du Territoire de Rouen, vous serez l’interlocuteur privilégié et dédié d’une clientèle de particuliers à enjeux et exigeante. Ils savent qu’ils peuvent...
-
Amiens, Hauts-de-France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 semaines
Amiens, Hauts-de-France Groupama Temps plein 40 000 € - 45 000 € CDDInformations générales Entité de rattachement Parce que personne ne prévoit le jour où tout bascule… en 2025, Groupama Paris Val de Loire a versé 521 millions d'euros d'indemnisation de sinistres. Depuis plus de 100 ans, notre mission est simple :...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 2 semaines
Amiens, Hauts-de-France Allianz Temps plein -
Jardinier Encadrant Technique H/F
Il y a 4 jours
Amiens, Hauts-de-France LA REGION HAUTS-DE-FRANCE Temps pleinNOUS RECHERCHONS UN JARDINIER ENCADRANT TECHNIQUE H/F En charge de l'encadrement technique d'un chantier d'insertion composé de 13 personnes. Le chantier d'insertion a principalement pour missions l'aide au montage, l'entretien, la réfection et le démontage des oeuvres et des jardins dans le cadre du « Festival International de Jardins Hortillonnages...
-
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 semaines
Amiens, Hauts-de-France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein 35 000 € ContratDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents pour construire ensemble une banque engagée, humaine et innovante. Membre du Groupe BPCE, 2ᵉ groupe bancaire français, notre banque coopérative régionale accompagne les familles, les professionnels et les entreprises sur nos territoires grâce à un...
