Conseiller Patrimonial
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Offre n° 7390770
Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F
Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.
Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de:
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
Pourquoi avec nous ?
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire
- Salaire brut : Annuel de 60000.0 Euros à 120000.0 Euros
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Vivez l'expérience Capfinances Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 3 jours
Pays de la Loire, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Anjou Temps plein 35 000 € - 55 000 € ContratQui sommes nousSi, comme nous, vous avez le goût du challenge et souhaitez donner du sens à votre projet professionnel.Si les mots « valeurs » et « engagements » raisonnent, si vous voulez rejoindre une entreprise ancrée et engagée sur son territoire, guidée par sa Raison d’Être « Ensemble, écouter et agir », nous sommes alors prêts à vous...
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 4 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest Temps plein 38 000 € - 58 000 € ContratQui sommes nous Le Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales réparties sur 6 départements. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 744 000 clients-sociétaires au travers de 139 points de vente. Au-delà de son...
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Conseiller patrimonial
Il y a 3 heures
Tours, Centre-Val de Loire, France Capfinances Temps pleinEntreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 5 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein 38 000 € - 62 000 € ContratQui sommes nous Le Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales réparties sur 6 départements. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 744 000 clients-sociétaires au travers de 139 points de vente. Au-delà de son...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 jours
Arrondissement de Tours, Centre-Val de Loire, France Capfinances Temps plein 45 000 € - 75 000 € ContratQue vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions. Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe...
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Conseiller Patrimonial — Expertise
Il y a 4 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest Temps plein 38 000 € - 58 000 € ContratLe Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest recherche un conseiller patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les accompagner dans leurs projets de vie.Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, fidélisez vos clients et co-construisez des solutions avec l’appui des spécialistes internes, en...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 4 jours
Centre-Val de Loire, Centre-Val de Loire, France CIC Ouest Temps plein 45 000 € - 75 000 € ContratCIC Ouest recrute pour renforcer son réseau et accompagner les parcours patrimoniaux de ses clients. Rejoignez une banque régionale du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et participez à des missions variées avec des perspectives de mobilité interne et de formation.Vous participerez à l’élaboration de stratégies patrimoniales et collaborerez...
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Conseiller patrimonial
Il y a 4 jours
Île-de-France, Île-de-France CCF Banque Temps plein 40 000 € - 60 000 € ContratConseiller patrimonial - Île-de-France Ouest et Sud Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises. Le...
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Conseiller Patrimonial – Expert en Gestion
Il y a 5 jours
Saint-Nicolas-de-Redon, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein 38 000 € - 62 000 € ContratCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un conseiller Patrimonial sur la région Pays de la Loire pour piloter un portefeuille multi-canal. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets de vie en orchestrant des solutions adaptées et en développant une relation de proximité avec l’expertise interne.Vous ferez équipe avec le Directeur(trice)...
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Conseiller(e) patrimonial(e)
Il y a 4 jours
Centre-Val de Loire, Centre-Val de Loire, France CIC Ouest Temps plein 45 000 € - 75 000 € ContratQui sommes nousSi vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale,...