Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
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Notre client est un acteur historique et reconnu du secteur de la gestion de patrimoine, présent sur l’ensemble du territoire national depuis plus de 50 ans.
Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F.
Description du poste :
Rattaché(e) directement au Manager Patrimonial, vous êtes responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients particuliers, professionnels (TNS, commerçants) et de petites structures professionnelles de moins de 10 collaborateurs.
Véritable interlocuteur(trice) privilégié(e) de vos clients, vous les accompagnez dans leurs projets patrimoniaux en leur proposant des stratégies et des solutions d’investissement adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels.
Les missions proposées :
Développement commercial et prospection :
- Prospecter de nouveaux clients dans le respect de la stratégie commerciale définie ;
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels ;
- Identifier les opportunités commerciales et détecter les besoins patrimoniaux ;
- Développer une relation de confiance durable avec votre clientèle ;
- Atteindre les objectifs commerciaux qualitatifs et quantitatifs fixés par la Direction.
Conseil et accompagnement patrimonial :
- Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale de vos clients : économique, civile, fiscale et successorale ;
- Identifier leurs besoins, leurs objectifs et leurs critères de gestion ;
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
- Proposer différentes solutions d’investissement et de placement adaptées à chaque situation ;
- Accompagner vos clients dans la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales ;
- Solliciter les experts internes (ingénieurs patrimoniaux, chargés d’affaires, référents spécialisés) lorsque cela est nécessaire ;
- Assurer un suivi régulier et actualiser les dossiers clients à l'aide des outils mis à disposition.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation Bac+3 à Bac+5, idéalement spécialisée en finance, banque ou gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins 2 ans en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, dont 6 mois minimum dans la commercialisation de produits financiers.
Le permis B en cours de validité est également requis.
Vous possédez également les habilitations (IAS, AMF, CIF, IOBSP)
Pourquoi les rejoindre ?
- Un statut salarié offrant une grande autonomie dans l'organisation de votre activité ;
- Une rémunération fixe comprise entre 27 000 € et 60 000 € brut annuel selon votre niveau d'expérience et votre classification, complétée par une rémunération variable déplafonnée en fonction de vos performances commerciales ;
- Des indemnités kilométriques selon le barème en vigueur ;
- Des titres restaurant, une mutuelle, une prévoyance ainsi que des dispositifs d'épargne salariale et retraite ;
Le processus de recrutement :
- 1er échange avec le cabinet de recrutement
- 1er entretien avec le directeur d’agence
- 2ème entretien mise en situation + test de personnalité
- 3ème entretien présentation du manager + administratif embauche
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 19 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France S&You Temps pleinDéveloppez votre activité avec la force d'un réseau national Vous souhaitez développer votre propre activité patrimoniale, gagner en autonomie tout en bénéficiant de l'appui et des moyens d'un réseau structuré ? Dans le cadre du développement d'un réseau national spécialisé en gestion de patrimoine, nous recherchons des Conseillers /...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France E consulting RH Temps pleinDescription du poste :e-Consulting RH Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 21 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupe Valority Temps pleinRejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients. Vos missions principales : - Accompagner et fidéliser notre clientèle existante...
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Conseiller en gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Humanis Partners Temps plein 40 000 € - 60 000 € Contrate-Consulting RH Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Dijon (21), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 19 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps pleinVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 19 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 10 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Entreprise H/F
Il y a 21 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps pleinCe poste est à pourvoir sur le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 1 jour
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Equance Group Temps plein 35 000 € - 65 000 € ContratConseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) (H/F)Référence 2026101421Selon profil + commissions sur les ventes réaliséesSalariéDe formation supérieureExpérience 3 ans minimumRémunération variable attractiveFormation continue et développement professionnelDescription du posteAfin de renforcer ses équipes, d’Arthus Conseil qui cherche un(e)...