Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur les secteurs du Bugey (agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) ainsi que sur le Pays de Gex (agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly).
Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », dans une démarche de conquête et en collaboration avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.
Vos principales missions sont de :
- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement.
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie, ...).
- Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
Profil
- Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
- Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
- Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
Type de contrat : CDI
Télétravail : Partiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail Partiel
Il y a 5 jours
Bellegarde, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhone-Alpes Auvergne Temps plein 40 000 € - 60 000 € ContratUne société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour développer un portefeuille clients dans l'Ain. Avec au moins 5 ans d'expérience dans la vente de solutions d'épargne, vous proposerez des conseils personnalisés et serez chargé(e) de vendre des produits financiers. Ce contrat en CDI propose un travail...
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Collaborateur comptable
Il y a 6 heures
Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADSEARCH Temps pleinEntreprise :Adsearch vous propose des milliers d'opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d'experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c'est le cabinet de recrutement qu'il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet !Description...
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Réviseur Comptable
Il y a 6 heures
Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adecco Temps pleinAdecco recrute pour son client un Réviseur Comptable (H/F) en CDI à Valserhône, pour un démarrage dès que possible.Au sein d’une équipe engagée, vous contribuez à la fiabilité des comptes et à la qualité du conseil apporté aux entreprises suivies : sécurisation de l’information financière, accompagnement des clients dans leurs décisions,...
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Collaborateur Comptable F/H
Il y a 6 heures
Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Achil Temps pleinDans le cadre du développement de l’agence, le cabinet souhaite intégrer un collaborateur comptable autonome et rigoureux, désireux de travailler sur un portefeuille varié (constitué de dossiers BIC & BNC) et auprès d’équipes expertes.Vos missionsGestion du portefeuilleTenue comptable, organisation et actualisation des dossiers.Gestion autonome...
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Préparateur en Pharmacie H/F
Il y a 4 jours
Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Medijob Temps pleinDans le cadre d'un CDD à temps plein (35h/semaine), nous recherchons un(e) préparateur en pharmacie h/f pour rejoindre une pharmacie d'officine située à Valserhône. Le poste est à pourvoir du 2 février 2026 au 1er août 2026. Vos missions principales seront : Accueil et conseil des patients Délivrance des médicaments sous la responsabilité du...
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Collaborateur comptable
Il y a 7 jours
Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France Achil. Temps pleinEntreprise :Nous recrutons un Collaborateur Comptable H/F pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable moderne, structuré et très orienté accompagnement client. Le cabinet se positionne comme un partenaire global pour les entrepreneurs : comptabilité, audit, paie, juridique, informatique. La culture interne repose sur la convivialité, le...
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Rhumatologue H/F
Il y a 4 jours
Bellegarde, Languedoc-Roussillon, France Jober Group Temps pleinEmploi Rhumatologue H/F - Bellegarde 30 Nous recrutons un rhumatologue H/F pour intégrer un centre médical situé à Bellegarde, dans le Gard, dans le cadre d'un exercice libéral. ADN de la structure Cette structure médicale est implantée au cœur de la commune et accueille déjà plusieurs professionnels de santé. Elle bénéficie d'une...
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Endocrinologue H/F
Il y a 4 jours
Bellegarde, Languedoc-Roussillon, France Jober Group Temps pleinEmploi Endocrinologue H/F - Bellegarde 30 Nous recrutons un endocrinologue H/F pour intégrer un centre médical situé à Bellegarde, dans le Gard, dans le cadre d'un exercice libéral. ADN de la structure Cette structure médicale est implantée au cœur de la commune et accueille déjà plusieurs professionnels de santé. Elle bénéficie d'une...
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Pédiatre H/F
Il y a 4 jours
Bellegarde, Languedoc-Roussillon, France Jober Group Temps pleinEmploi Pédiatre H/F - Bellegarde 30 Nous recrutons un pédiatre H/F pour intégrer un centre médical situé à Bellegarde, dans le Gard, dans le cadre d'un exercice libéral. ADN de la structure Cette structure médicale est implantée au cœur de la commune et accueille déjà plusieurs professionnels de santé. Elle bénéficie d'une...
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Magasinier (H/F)
Il y a 2 jours
Ouzouer-sous-Bellegarde, Centre-Val de Loire, France ADECCO Temps pleinEntreprise :Vous cherchez un job pour quelques heures, quelques jours ou pour toujours ? Un CDI ? Une formation pour préparer votre avenir ? Une alternance pour apprendre durablement un métier ? Chez Adecco, on sait que derrière chaque CV, il y a une vraie vie qui mérite un vrai job. Avec 850 agences partout en France, nos recruteurs sont là pour vous...