Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Et si vous deveniez entrepreneur sans avancer seul ?

Vous avez l’âme d’un entrepreneur ?

Vous souhaitez donner une nouvelle direction à votre carrière, gagner en autonomie et exercer un métier de conseil qui a du sens ?

Pourquoi je vous propose cette opportunité

En 2017, après plus de 12 ans dans un métier de l’urgence, j’ai fait le choix de l’entrepreneuriat.

Je souhaitais construire ma propre activité, gagner en autonomie et accompagner les personnes dans leurs projets de vie.

Mais changer de métier et créer son entreprise soulève forcément des questions.

Comment apprendre un nouveau métier ? Comment développer sa clientèle ? Comment se lancer sans expérience dans le secteur ?

Pour franchir cette étape, je me suis appuyé sur le réseau INOVÉA, qui m’a permis de bénéficier d’un environnement de formation, d’accompagnement et d’entraide.

J’ai ainsi créé mon cabinet de conseil budgétaire et patrimonial, avec une ambition : rendre l’accompagnement financier accessible au plus grand nombre.

Aujourd’hui, je souhaite à mon tour accompagner des personnes qui ont envie d’entreprendre.

Votre projet entrepreneurial

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F), vous créez et développez votre propre cabinet, sous votre marque, en bénéficiant de l’appui du réseau INOVÉA.

• Développer votre clientèle et votre réseau professionnel.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies adaptées aux objectifs de vos clients : épargne, retraite, immobilier, fiscalité et transmission.
• Expliquer vos recommandations pour permettre à vos clients de prendre des décisions éclairées.
• Construire des relations de confiance et accompagner vos clients dans la durée.
• Piloter votre activité entrepreneuriale, avec la possibilité de développer votre propre équipe.

Le profil que je recherche

• Vous souhaitez construire votre propre activité.
• Vous êtes autonome, persévérant et prêt à vous investir.
• Vous aimez apprendre et transmettre vos connaissances.
• Vous appréciez les relations humaines et le conseil.
• Vous placez l’écoute, l’intégrité et l’intérêt du client au cœur de votre démarche.

Indépendant, mais jamais seul

Mon accompagnement repose sur quatre piliers :

Formation : un parcours pour acquérir progressivement les compétences nécessaires à l’exercice du métier.

Accompagnement individuel : je vous accompagne personnellement dans vos premiers pas, votre montée en compétences et le développement de votre activité.

Indépendance : vous construisez et développez votre propre cabinet, tout en bénéficiant des outils et des ressources du réseau INOVÉA.

Force du collectif : vous évoluez dans un environnement fondé sur l’entraide, le partage d’expérience et des rencontres régulières.

Vous bénéficiez également de l’environnement du réseau INOVÉA : partenaires, outils digitaux, formations continues et accompagnement juridique et réglementaire.

Le cadre de notre collaboration, en toute transparence

Statut : entrepreneur indépendant. Il ne s’agit pas d’un poste salarié.

Rémunération : variable, à la commission, dépendant de l’activité développée, avec une composante récurrente et des possibilités de primes selon les conditions applicables.

Formation et réglementation : accompagnement dans l’acquisition des compétences et l’obtention des habilitations nécessaires à l’exercice des activités réglementées.

Localisation : activité envisageable partout en France, en présentiel et à distance, selon les modalités d’exercice.

Et si nous prenions 20 minutes pour en parler ?

Vous n’avez pas besoin d’avoir déjà décidé de changer de métier.

Je vous propose simplement un premier échange pour découvrir mon parcours, mon quotidien et les possibilités d’entreprendre dans la gestion de patrimoine.

Nous pourrons également échanger sur vos aspirations professionnelles et les modalités de formation et d’accompagnement.

Sans engagement, simplement pour explorer de nouvelles perspectives.

Mathieu Montillet https://www.linkedin.com/in/montillet-mathieu/