CONSEILLER PATRIMONIAL
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Vos missions au quotidien
Conseiller et accompagner vos clients patrimoniauxavec des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.
Développer et animer votre portefeuille patrimonial, en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l’activité bancaire.
Participer activement à la performance commerciale de votre agence, en atteignant vos objectifs dans le respect des attentes et de l’intérêt de vos clients.
Collaborer étroitement avec les spécialistes du CCF, notamment avec les Conseillers Professionnels et les équipes de la Banque Privée, pour orienter chaque client vers le niveau d’accompagnement le plus adapté à son profil et à ses ambitions.
Ce que nous recherchons
Vous êtes doté(e) d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
Vous avez déjà une expérience confirmée auprès d’une clientèle patrimoniale.
Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
Une maitrise de l’anglais est un plus
Pourquoi nous rejoindre
Chez CCF, nous offrons un cadre équilibré et stimulant : télétravail, 26 jours de congés + RTT, tickets restaurant (60% pris en charge) ou restaurant d’entreprise, forfait mobilité durable et un accompagnement parental et familial (remboursement frais de garde, politique inclusive).
Vous bénéficiez d’un parcours de formation via la CCF Académie, d’une mobilité interne encouragée, d’avantages bancaires exclusifs et d’un package attractif (intéressement, participation, abondement PEE jusqu’à 1700 €, prime de cooptation).
Un CSE dynamique, une culture inclusive et des initiatives RSE concrètes complètent l’expérience CCF.
Dans une banque à taille humaine, chaque collaborateur compte réellement.
Parce que les meilleurs patrimoines se construisent avec des parcours variés, nous accueillons et accompagnons tous les talents. La diversité est notre force et l’inclusion notre engagement : nous garantissons des aménagements sur mesure pour les collaborateurs en situation de handicap et nous nous engageons contre toute forme de discrimination.
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Conseiller Patrimonial – Développement de Portefeuille
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Groupeccf Temps plein 45 000 € - 75 000 € ContratCCF recherche un conseiller patrimonial pour accompagner ses clients sur des solutions financières sur mesure, dans un cadre d’excellence et de proximité.Vous développez et animez votre portefeuille, assurez sa croissance tout en maîtrisant les risques et participez à la performance commerciale de l’agence. Vous collaborez avec les équipes Banque...
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Conseiller Patrimonial – Télétravail
Il y a 4 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Mutuel Temps plein 41 000 € - 60 000 € ContratCrédit Mutuel Alliance Fédérale recrute pour accompagner et développer un portefeuille clients patrimoniaux. Vous proposerez des stratégies patrimoniales adaptées et gérerez les besoins financiers des clients, tout en assurant conformité et qualité du service.Le poste s’inscrit dans une dynamique locale avec des possibilités de mobilité et de...
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Conseiller Patrimonial Indépendant – Portefeuille Propre
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Linking Talents Temps plein 70 000 € - 100 000 € ContratLinking Talents recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.Vous analysez la situation patrimoniale et proposez des solutions adaptées, tout en développant votre portefeuille et en assurant un...
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Conseiller Patrimonial Fintech – Gestion de Fortune
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Linxea Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratLinxea, acteur indépendant en patrimoine, recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle privée et entrepreneuriat au sein d'une équipe à taille humaine.Vous animez et développez un portefeuille, conseillez sur les stratégies d'investissement et coordonnez les expertises internes pour proposer des solutions personnalisées, en...
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Conseiller Patrimonial Éthique
Il y a 4 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Goodvest Temps plein 48 000 € - 72 000 € ContratGoodvest recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) confirmé(e) pour rejoindre Goodvest First à Paris. Vous accompagnerez des entrepreneur.e.s et des familles dans la structuration et le déploiement de leur patrimoine, avec une exigence d’impact et des montages sur-mesure.Vous mènerez les rendez-vous, présenterez des recommandations et concevoir...
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Conseiller Patrimonial France/ Financial Adviser France
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Integrity Talent Solutions Ltd Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratConseiller Patrimonial France/ Financial Adviser France Êtes-vous un professionnel de la vente confirmé, passionné par les marchés financiers, avec un historique de réussite auprès d’une clientèle fortunée?Notre client, une société d’investissement américaine de premier plan, reconnue à l’international recherche unConseiller...
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Conseiller Patrimonial Expert – CIF
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Albéa Patrimoine Temps plein 42 000 € - 62 000 € ContratAlbéa Patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre son agence située à Paris Opéra. Vous développerez un portefeuille de clients haut de gamme et proposerez des solutions d’épargne, retraite, capi et SCPI grâce à votre expertise en gestion patrimoniale.Vous assumerez des missions de conseil personnalisé, analysera les...
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Conseiller Patrimonial France — Ventes HNWI, Leads Qualifiés
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Integrity Talent Solutions Ltd Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratIntegrity Talent Solutions Ltd recrute pour un poste de Conseiller Patrimonial France, visant à développer la présence de l’investisseur américain sur le territoire français. Vous bénéficierez d’un flux constant de leads qualifiés et fortunés, sans démarchage à froid, et vous serez en charge d’établir des rendez-vous et de convertir les...
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Conseiller Pôle Patrimonial H/F
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Linxea Temps plein 55 000 € - 85 000 € ContratComposé de 10 personnes, le Pôle Patrimonial de Linxea accompagne les clients patrimoniaux en leur apportant un conseil personnalisé et une expertise adaptée à leurs enjeux. Vous rejoignez une équipe à taille humaine, au cœur d'un acteur indépendant et reconnu, pour conseiller des clients sur leurs enjeux les plus structurants.Notre ambition :...
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Conseiller Patrimonial Expert – CIF, Développement Clientèle
Il y a 16 heures
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Abeille Assurances Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratAbeille Assurances recherche un(e) conseiller(ère) patrimonal(e) pour Paris Opéra afin de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. Vous proposerez des offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI et réaliserez des analyses patrimoniales.Diplôme Master 2 en Gestion du patrimoine requis, expérience commerciale en gestion patrimoniale...