Conseiller Patrimonial, expert en projets de vie
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CIC Ouest recrute un Conseiller patrimonial H/F pour l'agence de La Rochelle. Vous gérez un portefeuille clients patrimoniaux et conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières liées à leurs projets de vie.
Vous fidéliserez vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits adaptés et travaillerez avec les spécialistes internes pour proposer des réponses multi-services, en collaboration avec l’équipe et le directeur d’agence.