Conseiller Patrimonial
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Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.
Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.
Infos complémentaires:
Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.
- La préparation à la retraite
- La protection de la famille
- La défiscalisation
- L'assurance emprunteur
- La prévoyance.
Le quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Pourquoi rejoindre le réseau ?
- Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe.
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers patrimoniaux indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain solide à disposition
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
Bénéficiez d’un commissionnement attractif et à la hauteur de votre travail
Commissionnement à J+15
Méthode de rémunération:
Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.
Les étapes de recrutement:
- Rendez-vous de présentation
- Journée immersion avec un mandataire
- Rendez-vous de validation
- Formation gratuite et certifiante ORIAS II
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Conseiller patrimonial
Il y a 4 jours
Rennes, Bretagne, France BRUCE Temps plein 28 000 € - 61 000 € ContratOffre n° 213RVTKConseiller patrimonial (H/F)Vous avez l'âme d'un entrepreneur, le goût du contact humain, et vous cherchez une opportunité où vos revenus sont à la hauteur de votre investissement ?Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance, ou que vous soyez en pleine reconversion, nous recherchons des profils ambitieux pour représenter le...
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Conseiller Patrimonial Expérimenté – Proximité
Il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France Allianz Temps pleinAllianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Le poste implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail afin d’apporter des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.Idéalement vous...
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Conseiller Patrimonial Indépendant – Formation ORIAS II
Il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France Capfinances Temps plein 32 000 € - 54 000 € ContratCapfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, recherche des profils motivés en patrimoine. Rejoignez un réseau national avec formation ORIAS II et outils innovants pour accompagner les clients dans leur gestion patrimoniale.Vous développerez un portefeuille, analyserez les besoins et établirez des bilans...
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Conseiller Patrimonial Freelance — Télétravail 3j/sem
Il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France Uptoo France Temps plein 30 000 € - 50 000 € ContratUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Commercial terrain en freelance à Rennes. Le candidat développera un portefeuille clients en proposant des solutions patrimoniales sur mesure. Aucune expérience préalable n'est nécessaire, une formation gratuite est offerte. Une rémunération attractive avec commissionnement rapide est prévue. Ce...
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Conseiller Patrimonial Haut de Gamme – Développement
Il y a 2 jours
Rennes, Bretagne, France Allianz Temps pleinAllianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine. Vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle privée et interviendrez en déplacement à domicile ou sur le lieu de travail pour proposer des solutions patrimoniales adaptées.Vous développez et gérez un portefeuille haut de gamme, fidélisez les clients et coordonnez un...
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Rennes, Bretagne, France BRUCE Temps plein 28 000 € - 61 000 € ContratBRUCE recherche un conseiller patrimonial à Rennes, indépendant (micro-entrepreneur). Vous accompagnez les clients et étendez votre portefeuille avec un soutien d’un grand groupe et une formation certifiante.Le poste prévoit une organisation flexible (3 jours sur site) et des revenus déplafonnés, avec un accompagnement 360°. Formation de 5 semaines...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 3 jours
Rennes, Bretagne, France CM RECRUTEMENT Temps pleinConseiller patrimonial - MIA - Bretagne H/F Secteur : Bretagne - Démarrage dès que possible CM Recrutement accompagne dans son développement, un Groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'assurance de personnes, des MIA. Le Groupe met à votre disposition : - un parcours d'intégration et de formation adapté à votre expérience ; -...
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Conseiller Patrimonial Expert
Il y a 6 jours
Rennes, Bretagne, France Allianz Temps pleinAllianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Vous exercerez sur domicile ou lieu de travail et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure en tenant compte des évolutions fiscales et législatives.Vous développez et fidélisez votre...
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Rennes, Bretagne, France Uptoo France Temps plein 30 000 € - 50 000 € ContratOffre n°48817Il y a 3 joursCatégorie: VentesLocalisation: RennesRémunération: 30-50kTélétravail: 3 jours / semaineSecteur: Assurance / AssurtechFonction: Commercial terrainType de contrat: FreelanceEffets waouhLeader sur son marchéFormations à volontéVariable non plafonnéBeau challenge de prospectionÊtes‑vous prêt pour un nouveau...
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Conseiller Patrimonial — Portefeuille 100% à Distance
Il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France La Poste Groupe Temps plein 29 000 € - 35 000 € ContratLa Poste Groupe recrute pour La Banque Postale afin de gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux à distance. Le candidat exercera ses activités dans le cadre des règles déontologiques et réglementaires, tout en assurant la croissance et la rentabilité du portefeuille. Le poste prévoit 35 heures par semaine et 1 samedi sur 4, avec 1...