Conseiller Patrimonial Expert – Croissance Client

Groupe CCF recherche un Conseiller Professionnels/ Patrimonial pour accompagner les clients professionnels et privés. Vous gérerez et développerez un portefeuille, conseillerez sur les produits et services, et assurerez un service de qualité dans le cadre des règles de conformité et de la RSE.Vous serez amené(e) à travailler en équipe et à évoluer...

CIC Île-de-France recrute pour accompagner ses clients patrimoniaux dans une relation multi-canal et proposer des solutions adaptées. Vous présenterez des conseils sur des problématiques juridiques, fiscales et financières afin d’accompagner les projets de vie des clients.Vous fidéliserez votre portefeuille en anticipant leurs besoins et en vous...

Aujourd'hui, nous recrutons un Conseiller Patrimonial H/F à Maubert (5e) pour notre client, un établissement bancaire en pleine dynamique de croissance. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. À ce titre, vos missions seront les suivantes :- Fidéliser et développer votre...

Vous aimez accompagner votre clientèle dans leurs projets de vie et dans la préparation sereine de leur avenir ? Rejoignez-nous !AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?Au sein de l'agence de NATION, vous serez l’interlocuteur privilégié et dédié d’une clientèle de particuliers à enjeux et exigeante. Ils savent qu’ils peuvent compter sur vous et vous...

Une société spécialisée dans le conseil recherche un Account Manager pour gérer et développer un portefeuille clients dans un environnement dynamique. Le candidat idéal aura au moins 5 ans d'expérience commerciale, une bonne maîtrise de Salesforce, et un réseau solide auprès des experts-comptables. Vous travaillerez avec une équipe jeune et...

OverviewDans une stratégie de développement du Pôle Stratégie Patrimoniale, nous recherchons un Ingénieur patrimonial/Conseiller en patrimoine pour un poste en CDI.Équipe à taille humaine (2 personnes), le Pôle Stratégie Patrimoniale conseille ses clients et interviene comme support des équipes internes. En collaboration avec votre responsable de...

Cartelis est un cabinet de conseil opérationnel intervenant sur des projets centrés sur les données clients (CDP, CRM, architecture Data, BI). Fondé par une équipe d'entrepreneurs, le cabinet connaît une croissance et recherche des experts capables de structurer et déployer des offres data/CRM pour des clients variés.En collaboration avec les...

Family Officer Ingénierie Patrimoniale (H/F) Notre client est une société de gestion entrepreneuriale en forte croissance, spécialisée dans l'accompagnement de clients privés à fort patrimoine. Elle propose une offre sur-mesure de family office sous forme de mandat ad hoc, avec un fort accent sur l'ingénierie patrimoniale et la structuration...