Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F

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Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent - Région Centre (31/09/81/82/46) H/F

Description de la mission

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, Lot. Vous serez rattaché(e) au siège de Groupama d'Oc situé à BALMA (31).

Missions principales

• Développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise.
• Élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects.
• Effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
• Développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités et autres Conseillers en Gestion du Patrimoine) ; imposez-vous comme expert dans votre domaine d'activité.
• Développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama Assurance Mutuelle et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
• Rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Profil

• Doté(e) d'une formation supérieure (Bac + 4/5).
• Possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits d'épargne financière, assurance vie et immobilier, avec des aptitudes commerciales confirmées.
• Maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement économique, concurrentiel et social de l'activité de l'assurance vie, prévoyance et bancaire.
• Possédez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail