Conseiller Patrimonial Indépendant

Predictis, leader en épargne‑vie et réseau d’indépendants, recherche des conseillers patrimoniaux pour Lyon et la région Auvergne‑Rhône‑Alpes. Développez un portefeuille de solutions patrimoniales sur mesure et conseillez chaque client selon ses objectifs.Formation certifiante et outils digitaux performants fournis, avec rémunération par...

Euodia recherche un Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Lyon, pour développer et gérer autonomement son portefeuille clients. Vous bénéficierez de l’appui technique et commercial d’Euodia et serez formé aux outils et à l’approche proposée.Le poste exige une formation de haut niveau en patrimoine et AMF, avec une...

À propos de PREDICTISPredictis est une filiale de Groupe Premium, 1er courtier assurance-vie épargne de France ! Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite et prévoyance. Ses clients : professionnels (professions libérales, médicales, TNS, chefs d’entreprise) et...

Qui sommes nous Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000...

Entreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...

CIC Lyonnaise de Banque recherche un expert patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients dans la région lyonnaise. Vous proposerez des stratégies sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers tels que l’investissement, l’assurance et la transmission.Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et les experts...

CIC Lyonnaise de Banque, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un conseiller patrimonial junior ou confirmé pour gérer et développer un portefeuille de clients.Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et accompagnerez les clients sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission) avec...

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers...

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...