Conseiller Patrimonial

Entreprise : Depuis 2004, Capfinances poursuit une conviction forte : chacun doit pouvoir être accompagné pour réaliser ses projets de vie. Préparer sa retraite, protéger ses proches, se constituer un patrimoine, financer un projet de vie ou préparer sa transmission : derrière chaque décision patrimoniale se trouve avant tout une envie, un objectif,...

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation ! Notre culture d'entreprise se caractérise par la convivialité, le sentiment de fierté...

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche des conseillers indépendants pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Vous bénéficierez d'une formation professionnelle, d'un accompagnement solide et de possibilités de revenus attractifs allant de 40 000€ à 80 000€ par an. Les candidats doivent avoir...

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un/une Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Lille pour piloter un portefeuille clients patrimoniaux et les accompagner sur leurs projets de vie.Vous conseillez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières, et vous fidélisez en anticipant les besoins avec des solutions adaptées. Vous travaillez en...

Qui sommes nous Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de...

Qui sommes nousRejoignez une entreprise qui bouge !Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de...

Vos missions - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l'appui de...

Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise et Property Management. Avec 4 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 23 pays en Europe, au Moyen-Orient et...