Conseiller en gestion de patrimoine
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Vous vendez de l'assurance ou du placement depuis plusieurs années, vous plafonnez et vous vendez la gamme qu'on vous impose ?
Sextius Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à capital indépendant, adossé à aucun groupe bancaire ni assurantiel, installé au 49 cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Nous accompagnons les professionnels de santé libéraux, les dirigeants et les familles sur la retraite, la prévoyance, l'épargne et la transmission.
Nous ouvrons notre réseau de conseillers mandataires sur les Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence et Marseille).
- Développer et suivre votre propre portefeuille de clients patrimoniaux.
- Conduire les entretiens de découverte et poser un bilan patrimonial.
- Présenter des stratégies chiffrées et accompagner vos clients dans la durée : retraite, prévoyance, transmission, fiscalité.
Ce que nous vous apportons
- Votre portefeuille vous appartient : sa valeur économique est un actif professionnel, pas un fonds de commerce que le cabinet récupère.
- Une gamme haut de gamme en architecture ouverte : assurance vie française et luxembourgeoise, contrats de capitalisation pour personnes morales, produits structurés, SCPI, private equity, crédit lombard.
- L'ingénierie derrière vous : vous vendez, le cabinet construit le montage, la note technique et la documentation réglementaire.
- Un accompagnement terrain : vos premiers rendez-vous se font en binôme.
- Un commissionnement clair et déplafonné, dont le barème vous est présenté avant tout engagement.
Votre profil
- Vous venez de l'assurance, de la banque, du courtage ou de l'immobilier, et vous savez tenir un rendez-vous commercial et conclure.
- Vous disposez de la capacité professionnelle IAS niveau II, ou vous pouvez la justifier par votre expérience. Nous vous accompagnons sur l'inscription ORIAS.
- La technique patrimoniale s'apprend ici. La fibre commerciale, non.
Un premier échange de 30 minutes, puis une demi-journée au cabinet pour découvrir un dossier réel, le barème et nos outils. Vous décidez ensuite.
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Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Valority Temps plein 40 000 € - 100 000 € ContratSalaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Bourg-en-Bresse (01), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Gan PatrimoineGan Patrimoine, c’est 110 ans d’expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026.Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 3 jours
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 4 jours
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Conseiller commercial référent Gestion de Patrimoine
Il y a 3 jours
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Swiss Life France Temps plein 35 000 € - 65 000 € ContratConseiller commercial référent Gestion de Patrimoine (F/H)S’il y a bien une chose qu’on ne choisit pas dans sa vie, c’est son prénom. En revanche, rien n’empêche de vouloir « s’en faire un » :Vous êtes expert en protection sociale et vos clients vous recommandent pour la qualité de votre conseil et de votre suivi ?Vous êtes une personne de...
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Temps plein -
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
Il y a 1 semaine
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CELTIUM Temps pleinRéférence de la gestion patrimoniale depuis plus d’un siècle, nous renforçons notre équipe de 500 conseillers pour répondre aux enjeux d’une croissance soutenue. Nos solutions sur mesure, notre gestion privée, la diversité de nos supports (épargne, immobilier, retraite, prévoyance), accompagnent plus de 150.000 clients particuliers et...
