Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Days Legacy

Localisation : Toulouse

Statut : Indépendant

Qui sommes-nous ?

Days Legacy est une fintech qui ambitionne de révolutionner les modes de consommation de la gestion de patrimoine.

Notre objectif : rendre le conseil patrimonial plus accessible, plus transparent et plus adapté aux besoins de chacun, en repensant à la fois l'expérience client, les outils digitaux et le modèle économique du secteur.

Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine doit avant tout reposer sur la qualité du conseil, la compréhension des besoins du client et la construction d'une relation de confiance dans la durée.

C'est pourquoi nous avons développé un modèle qui vise à mieux valoriser le conseil patrimonial, à favoriser la transparence des rémunérations et à aligner les intérêts du conseiller avec ceux de son client.

Grâce à notre plateforme digitale interactive et à nos outils innovants, nous souhaitons donner aux conseillers les moyens d'exercer pleinement leur métier et permettre aux clients de mieux comprendre, développer et transmettre leur patrimoine.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons des Conseillers en Gestion de patrimoine indépendants qui souhaitent entreprendre, développer leur activité et participer à une nouvelle vision du conseil patrimonial.

Votre mission :

Accompagner une clientèle de particuliers, de professions libérales et d'entrepreneurs dans l'optimisation, la protection et le développement de leur patrimoine.

En tant que conseiller indépendant chez Days Legacy, vous développez votre portefeuille clients et construisez des stratégies patrimoniales personnalisées, adaptées aux objectifs et à la situation de chacun.

Vous représentez Days Legacy avec professionnalisme, expertise et éthique, en plaçant la qualité du conseil et l'intérêt du client au cœur de votre démarche.

Vos responsabilités :

1. 1. Développement commercial
   • Prospecter et développer votre portefeuille clients.
   • Développer votre réseau professionnel et identifier de nouvelles opportunités.
   • Comprendre les besoins de vos clients et leur proposer un accompagnement adapté.
   • Participer au développement de Days Legacy et contribuer à son rayonnement.
2. 2. Conseil et stratégie patrimoniale
   • Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et successorales.
   • Élaborer des stratégies personnalisées en matière d'investissement, de retraite, de transmission et de prévoyance.
   • Présenter les solutions préconisées de manière claire, pédagogique et transparente.
   • Accompagner vos clients dans leurs décisions patrimoniales à chaque étape de leur vie.
3. 3. Suivi et fidélisation
   • Assurer un suivi régulier et durable de votre portefeuille clients.
   • Adapter les stratégies patrimoniales à l'évolution des besoins et de la situation de vos clients.
   • Développer une relation de confiance fondée sur la disponibilité, la pédagogie et la qualité du conseil.
   • Inscrire votre accompagnement dans une logique de long terme.
4. 4. Conformité et suivi d'activité
   • Respecter les obligations réglementaires applicables à votre activité et à votre statut.
   • Assurer la traçabilité des conseils délivrés et la bonne tenue des dossiers clients.
   • Participer au suivi de votre activité et au reporting nécessaire.
   • Appliquer les règles de confidentialité, de protection des données et de conformité professionnelle.

Le modèle Days Legacy : entreprendre autrement

Un statut indépendant

Vous développez votre activité avec autonomie et responsabilité, en construisant votre propre portefeuille clients et en organisant votre développement commercial.

Vous bénéficiez de l'environnement, des outils et de l'accompagnement de Days Legacy pour vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil patrimonial.

Une rémunération fondée sur le récurrent .

Notre modèle de rémunération repose sur une logique de récurrence, avec l'objectif de permettre au conseiller de construire progressivement des revenus durables grâce au développement et à la fidélisation de son portefeuille clients.

Nous souhaitons valoriser l'accompagnement dans le temps plutôt que de faire reposer la rémunération uniquement sur la vente ponctuelle de produits.

Cette approche favorise une vision de long terme, dans laquelle la qualité du conseil et la relation client occupent une place centrale.

Les modalités de rémunération, leurs conditions et leur fonctionnement sont définis dans le cadre contractuel applicable.

Une transparence du modèle économique

Chez Days Legacy, nous sommes convaincus que le modèle