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Banque Privée indépendante de très forte notoriété, ayant une activité historique de gestion de fortune et de family office, recherche pour accompagner sa croissance, des Ingénieurs Patrimoniaux (h/f) pour ses bureaux de Lyon, Nice et Monaco.
Missions principales / responsabilités :
. En support des banquiers privés et de façon générale, votre mission est de répondre aux demandes de la clientèle de la banque en matière de recommandations, optimisation et stratégies patrimoniales.
Dans ce contexte vous réalisez des études écrites que vous êtes également amené(e) à présenter aux clients/prospects à l’occasion de rendez-vous.
Vos conseils juridiques, fiscaux et financiers permettront ensuite la mise en œuvre d’actions précises en matière de constitution, organisation et transmission du patrimoine privé mais également professionnel. Il convient de mettre en avant que de nombreux clients sont des dirigeants/actionnaires/propriétaires d’entreprise.
Par ailleurs, vous contribuez au développement de la banque à l’occasion d’interventions dans des réunions thématiques à destination de clients ou prospects et via la rédaction de lettres périodiques et d’articles.
Titulaire d’un très solide parcours académique (université, école de commerce) vous conférant impérativement de très fortes compétences en droit et fiscalité du patrimoine, vous possédez une première expérience équivalente de 3/5 ans minimum.
Cette expérience peut avoir été acquise au sein d’une banque privée et/ou d’un cabinet d’avocats ayant une activité significative en fiscalité du patrimoine.
La pratique professionnelle de l’anglais sera appréciée.