Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Notre client est un acteur national de la gestion de patrimoine, fort d'environ 300 collaborateurs.

Pour accompagner son développement en Île-de-France, il recrute un conseiller patrimonial H/F en CDI sur le secteur Paris Nord / Nord francilien.

Pourquoi rejoindre cette entreprise ?

• Rémunération fixe : 40 à 45 k€ selon expérience,
• Variable : assis sur la collecte (assurance-vie, SCPI), pouvant représenter jusqu'à 100 % du fixe.
• Voiture de fonction (5 places)
• Intéressement et participation : environ 10 k€ par an.
• Avantages : tickets restaurant de 13 € pris en charge à 50 %, CSE actif.
• Organisation : 35 h, 25 jours de congés payés et 1 RTT fixe tous les 15 jours (environ 20 jours par an), sanctuarisés.
• Expertise : un accompagnement technique continu et une montée en expertise sur les problématiques juridiques, fiscales et financières du patrimoine privé.
• Échange avec Talents Croisés.
• Entretien avec le Directeur Régional, accompagné d'un test technique sous forme de QCM (régimes matrimoniaux, fiscalité, produits d'épargne).
• Entretien avec le Directeur du réseau.
• Entretien avec la DRH.

Description du poste

Vous êtes rattaché(e) au Directeur Régional et intervenez en autonomie sur votre secteur : Paris Nord et le nord de l'Île-de-France. Votre quotidien s'articule autour de deux dimensions indissociables — le développement de votre réseau d'études notariales et le conseil patrimonial auprès de leurs clients.

• Développer votre réseau d'études notariales sur le secteur, par une démarche de prospection directe et de terrain.
• Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.
• Intervenir aux côtés du notaire pour conseiller ses clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.
• Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire.
• Suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des opérations financières, et poursuivre le conseil dans la durée.
• Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques au sein des études (transmission, fiscalité, épargne).
• Contribuer à la collecte du secteur — assurance-vie et SCPI — et au développement durable de votre portefeuille.

Profil recherché

Vous êtes conseiller patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, et vous cherchez un environnement où le conseil prime sur la vente ? Ce poste basé à Paris, sur le nord de l'Île-de-France, est fait pour vous.

• Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, idéalement complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.

Expérience et compétences

• Environ 5 ans d'expérience réussie en gestion patrimoniale, acquise en structure bancaire, en assurance ou au sein d'un réseau spécialisé.
• Compétences solides en matière juridique, fiscale et financière : régimes matrimoniaux, transmission, assurance-vie, SCPI, fiscalité de l'épargne.
• Maîtrise de l'approche patrimoniale globale et du conseil sur mesure.

Savoir-être

• Un vrai goût du terrain : ce poste suppose d'aller chercher ses interlocuteurs, de pousser la porte des études et d'installer la relation dans la durée.
• Une aisance relationnelle qui vous permet de tenir votre place face à un notaire et à son client, dans un entretien à trois.
• De la rigueur et de la pédagogie : vous savez rendre lisible une problématique patrimoniale complexe.