Conseiller Patrimonial Expert

e-Consulting RH Partners recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F afin de proposer des solutions patrimoniales et immobilières à une clientèle de particuliers et de professionnels, avec une forte proximité client et un haut niveau d'autonomie.Le candidat idéal dispose d'une formation commerciale ou financière et d'une...

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans l’analyse patrimoniale et les outils dédiés. Vous conseillez les clients à domicile ou sur leur lieu de travail et vous appuyez sur une méthode centrée sur les besoins et une vision prospective.Vous développerez un...

Crédit Agricole S.A. recherche un Conseiller Clientèle Privée (H/F) à Rambouillet. Vous accompagnerez une clientèle exigeante en banque, épargne et assurance, en apportant conseils juridiques et fiscaux et en assurant une relation de confiance sur le long terme.Vous démarcherez et développerez un portefeuille diversifié, avec une forte orientation...

Description du poste : En tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez votre portefeuille de clients dans la découverte et le suivi de leurs projets. Vous assurez des rendez-vous de découverte chez les clients/prospects ou à distance, préparez des préconisations personnalisées et veillez à la conformité...

Qui sommes nousSi, comme nous, vous avez le goût du challenge et souhaitez donner du sens à votre projet professionnel.Si les mots « valeurs » et « engagements » raisonnent, si vous voulez rejoindre une entreprise ancrée et engagée sur son territoire, guidée par sa Raison d’Être « Ensemble, écouter et agir », nous sommes alors prêts à vous...

Entreprise : Depuis 2004, Capfinances poursuit une conviction forte : chacun doit pouvoir être accompagné pour réaliser ses projets de vie. Préparer sa retraite, protéger ses proches, se constituer un patrimoine, financer un projet de vie ou préparer sa transmission : derrière chaque décision patrimoniale se trouve avant tout une envie, un objectif,...

Qui sommes nous Le Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales réparties sur 6 départements. Bancassureur mutualiste, il accompagne plus de 744 000 clients-sociétaires au travers de 139 points de vente. Au-delà de son...

LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme à Tours. Vous analysez le patrimoine, proposez des solutions (placements, crédits, assurances) et assurez un accompagnement personnalisé.Vous apportez une expertise juridique et fiscale et développez une relation de confiance durable,...

La Carac, mutuelle d’épargne et de prévoyance, recherche un chargé de développement patrimonial rattaché à la responsable Comptable trésorerie. Vous assurerez l’enregistrement et le suivi d’opérations comptables tout en participant activement à la croissance du portefeuille.Vous promouvrez les produits Carac, conseillez les clients et...