Conseiller en gestion de patrimoine F/H
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Dans le cadre du développement de son activité, notre client, acteur reconnu dans le domaine de l'assurancerecherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F.
Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Votre rôle consiste à établir une relation de confiance durable avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux.
Vos principales missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
- Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;
- Identifier leurs objectifs et leurs projets à court, moyen et long terme ;
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
- Conseiller les clients sur les différentes solutions d'investissement et de placement ;
- Intervenir notamment sur les problématiques d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission ;
- Proposer des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs du client ;
- Assurer le suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place ;
- Développer votre réseau et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ;
- Participer à des rendez-vous de découverte, de conseil et de suivi ;
- Assurer une veille sur les évolutions fiscales, réglementaires et financières ;
- Garantir la qualité et la conformité du conseil apporté aux clients.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 1 jour
Beauvais, Hauts-de-France RM Intérim Beauvais Temps plein 42 000 € - 56 000 € ContratRM Intérim Beauvais recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.Vous établissez une relation de confiance et proposez des solutions patrimoniales adaptées tout en assurant le suivi des...
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Beauvais, Hauts-de-France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
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Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine
Il y a 14 heures
Beauvais, Hauts-de-France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...
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Conseiller(ère) technique d’agence H/F
Il y a 3 jours
Beauvais, Hauts-de-France Workyn! Recrutement Temps plein 32 000 € - 34 000 € Contrat🚀 Conseiller(ère) technique d’agence – H/F 📍 Localisation : Méru/Clermont (60) 📅 Contrat : CDI 💰 Rémunération : 32K€ à 34K€ sur 13 mois 🎁 Avantages : mutuelle (pris en charge à 70% par l'employeur), carte restaurant à hauteur de 8€50 (pris en charge à 60% par l'employeur), prime d'assiduité, compte épargne temps... Permis B...
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Chargé(e) d'opérations H/F
Il y a 3 jours
Beauvais, Hauts-de-France Workyn! Recrutement Temps plein 34 000 € - 36 000 € Contrat🚀 Chargé(e) d'opérations – H/F 📍 Localisation : Beauvais (60) 📅 Contrat : CDI 💰 Rémunération : 34K€ à 36K€ sur 13 mois 🎁 Avantages : mutuelle (pris en charge à 70% par l'employeur), carte restaurant à hauteur de 8€50 (pris en charge à 60% par l'employeur), prime d'assiduité, compte épargne temps... Permis B obligatoire Qui...
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Courtier en Crédits Professionnels H/F
Il y a 23 heures
Beauvais, Hauts-de-France Groupe Empruntis Temps pleinChez Empruntis, filiale du Groupe Empruntis, nous accompagnons chaque jour des milliers de particuliers et de professionnels dans leurs projets de financement : crédit immobilier, crédit à la consommation, regroupement de crédits, prêts spécifiques (prêt viager hypothécaire, prêt de trésorerie hypothécaire) et assurance de prêt. Notre force ?...
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Chargé d'Opérations H/F
Il y a 19 heures
Beauvais, Hauts-de-France Workyn Temps pleinChargé(e) d'opérations - H/F Localisation : Beauvais (60) Contrat : CDI Rémunération : 34K€ à 36K€ sur 13 mois Avantages : mutuelle (pris en charge à 70% par l'employeur), carte restaurant à hauteur de 8€50 (pris en charge à 60% par l'employeur), prime d'assiduité, compte épargne temps Permis B obligatoire Qui sommes-nous...
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Responsable des Ressources Humaines
Il y a 3 jours
Beauvais, Hauts-de-France Laessa Temps plein 40 000 € - 45 000 € ContratResponsable des Ressources Humaines (H/F)Poste disponible immédiatementLaessa est un acteur beauvaisien du logement social et du développement urbain qui opère sur les territoires de l’Oise, du Val d’Oise et de la Somme. Elle gère actuellement un patrimoine de 3 200 logements. Laessa défend et promeut son projet d’entreprise autour des valeurs du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 1 mois
Beauvais, Hauts-de-France Allianz France Temps plein• Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...
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Responsable des Ressources Humaines F/H
Il y a 1 mois
Beauvais, Hauts-de-France LAESSA, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A Temps plein 34 000 € - 38 000 € ContratResponsable des Ressources Humaines F/H (H/F)Responsable des Ressources Humaines F/H (H/F) 60 - BEAUVAISOffre n° 213FKXXResponsable des Ressources Humaines F/H (H/F)Laessa est un acteur beauvaisien du logement social et du développement urbain qui opère sur les territoires de l'Oise, du Val d'Oise et de la Somme.Elle gère actuellement un patrimoine de...
