Conseiller patrimonial — Développez votre portefeuille clients

Description de l'entreprise Place à Vous, avec Nous ! Place à Vous : Plus qu’une promesse, notre engagement est d’offrir bien plus qu’une place : VOTRE place. Une place qui vous ressemble et qui évolue avec vous, où chacune et chacun peut être pleinement soi-même — coopératif ou coopérative, engagé ou engagée, solidaire, responsable,...

Poste et missions Quelle serait votre place parmi nous ? Votre Mission : Devenir l'architecte du patrimoine de nos clients et de leur famille. En tant que Banquier.ère Privé.e, vous êtes bien plus qu'un.e gestionnaire de fortune : vous êtes le ou la partenaire de confiance qui accompagne les projets de vie et les stratégies patrimoniales de...

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BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

Basé(e) à Saint-Malo (35), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme...

Vous cherchez un poste qui allie conseil client et relation humaine ? Rejoignez Cerfrance Côtes d'Armor, un acteur reconnu de l'accompagnement des entrepreneurs locaux au cœur d'un territoire dynamique. A propos de Cerfrance Côtes d'Armor Chez Cerfrance Côtes d'Armor, nous sommes 580 collaborateurs répartis sur 21 agences,...

L'Engagement Premium qui nous distingueRejoindre notre réseau, c'est devenir un entrepreneur du patrimoine, tout en s'appuyant sur la puissance d'une maison reconnue depuis plus d'un siècle et demi.Ici, l'indépendance n'est jamais synonyme d'isolement : vous développez votre activité en autonomie, soutenu(e) par un accompagnement premium, des processus...

En tant que comptable pour une clientèle sur des marchés entreprise dans notre agence de Saint Brieuc : Vous gérez, suivez et développez les prestations d’un portefeuille sur des clients stratégiques, des déclarations de TVA à la clôture annuelle  Vous présentez les comptes annuels aux clients en leur apportant un éclairage...

Votre future entreprise en quelques mots Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités,...