Conseiller Expert Patrimoine

ResponsibilitiesConseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilièresDévelopper une relation de proximité avec la clientèleExercer en tant qu'expert patrimonialRequirementsFormation commerciale ou financièreSolide expérience terrain, idéalement dans le milieu de la banque/assurances/financesConnaissance du tissu économiqueCapacité à...

HLP Audit, cabinet d'expertise comptable, recrute au sein du pôle Immobilier & Patrimoine pour accompagner une clientèle du secteur immobilier sur les enjeux comptables et fiscaux.Vous gérerez en autonomie un portefeuille de clients (promoteurs, foncières, holdings patrimoniales), conseillerez sur la structuration juridique et fiscale, et participerez à...

Allianz, leader mondial de l'assurance, recherche un Agent Expert en Gestion de Patrimoine à Nantes. Votre rôle sera de développer un portefeuille clients et de conseiller sur les produits de Gestion de Patrimoine et de Protection Sociale. Vous bénéficierez d'une formation opérationnelle et d'un accompagnement financier personnalisé. Grâce à notre...

Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Nantes pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels avec une offre diversifiée. Vous êtes entrepreneur de votre activité, bénéficiez d’un accompagnement et d’un modèle d’indépendance, formation initiale et outils...

Vos missions en quelques mots La Direction culture et patrimoine met en oeuvre la politique culturelle départementale. Cette dernière se décline autour de grands engagements : le soutien aux artistes et aux acteurs culturels dans toute leur diversité, la favorisation de l'accès à la culture pour le plus grand nombre (grâce à des dispositifs...

Devenez-le ou la conseiller(e) que vous avez toujours voulu avoir ! Rejoignez l’une de nos 169 équipes et venez nous apporter votre expérience et votre joie de vivre ! Qui sommes-nous ?La proximité, la solidarité, la responsabilité et l’utilité sont des valeurs qui résonnent en vous ? Vous êtes au bon endroit, découvrons-nous !La proximité...

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite,...

Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Nantes. Ce rôle implique de développer et gérer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'un soutien technique et commercial. Le candidat idéal aura une formation en gestion de patrimoine et peut avoir une expérience...