Chargé d'affaires Senior M&A – Corporate Finance H/F

Vous disposez d’une expérience confirmée en M&A, Corporate Finance, Transaction Services, banque d’affaires ou conseil financier et souhaitez gagner en autonomie tout en restant au contact direct des dirigeants ?

Nous recrutons notre futur Chargé d'affaires Senior M&A – Corporate Finance.

Au sein d’une équipe composée de profils financiers et juridiques complémentaires, vous pilotez des opérations de cession, acquisition, transmission et croissance externe auprès de dirigeants de PME et ETI.

Vous évoluez dans un environnement pluridisciplinaire et pouvez vous appuyer sur l’ensemble des expertises du Groupe : expertise comptable, fiscalité, juridique, audit, patrimoine et conseil.

Vos missions

• Piloter les opérations M&A de bout en bout

Vous prenez en charge les opérations qui vous sont confiées, de l’analyse financière et stratégique jusqu’au closing : valorisation, modélisation, préparation des supports de présentation, recherche de contreparties, analyse des offres, coordination des due diligences et préparation des négociations. Vous garantissez la qualité des analyses et des livrables et veillez au bon déroulement de chaque étape de la transaction.

Conseiller les dirigeants et participer aux négociations

Véritable interlocuteur de confiance, vous accompagnez les dirigeants dans leurs réflexions et leurs principaux arbitrages. Grâce à votre expertise, vous les conseillez notamment sur la valorisation, la structuration du prix, l’EBITDA, la dette nette, le BFR, les earn-out, les garanties et les conditions de réalisation de l’opération. Vous participez directement aux négociations et coordonnez les différents conseils jusqu’au closing.

Contribuer au développement de l’activité M&A

Vous participez au rayonnement de notre activité au sein de l’écosystème économique des Hauts-de-France. Vous développez des relations de qualité avec les dirigeants, banques, avocats, fonds d’investissement, investisseurs et partenaires régionaux afin d’identifier de nouvelles opportunités de cession, acquisition ou transmission. Vous contribuez également aux synergies avec les autres expertises du Groupe.

Le développement de l’activité fait partie intégrante du poste, sans logique de prospection commerciale pure : nous recherchons avant tout un professionnel capable de développer son réseau grâce à sa crédibilité technique, sa proximité avec les dirigeants et la qualité de ses relations.

Votre profil

Vous justifiez d’une expérience confirmée en M&A ou Corporate Finance, acquise en banque d’affaires, cabinet de conseil, Transaction Services, fonds d’investissement ou dans un environnement comparable.

Vous avez déjà contribué de manière significative à plusieurs opérations de cession, acquisition, transmission ou croissance externe, idéalement auprès de PME et ETI.

Vous maîtrisez les fondamentaux techniques du métier : analyse financière, valorisation d’entreprise, modélisation et structuration des transactions. Votre expérience vous permet de prendre en charge vos dossiers avec autonomie, d’identifier rapidement les enjeux clés d’une opération et d’apporter des recommandations pertinentes aux dirigeants que vous accompagnez.

Au-delà de votre expertise, nous recherchons une personne capable de conjuguer rigueur, hauteur de vue et sens du relationnel. Vous êtes à l’aise dans les échanges avec des dirigeants et des partenaires externes, savez défendre un point de vue et adoptez naturellement une posture de conseil.

Une bonne connaissance du tissu économique de Lille et des Hauts-de-France, ainsi que de son écosystème M&A, constituera un véritable atout.

Pourquoi rejoindre Valoxy ?

Chez Valoxy, vous rejoignez une équipe à taille humaine qui vous permet de bénéficier d’une forte autonomie, d’une réelle responsabilisation et d’une exposition directe aux dirigeants.

Vous intervenez sur des opérations variées de cession, acquisition et transmission et êtes impliqué dans l’ensemble du processus, jusqu’aux phases de négociation et de closing.

Vous pouvez également vous appuyer sur la richesse d’un Groupe pluridisciplinaire, réunissant des expertises financières, juridiques, fiscales, comptables, patrimoniales et d’audit.

Ce poste vous offre enfin l’opportunité de prendre une part active au développement d’une activité M&A stratégique et de renforcer votre présence au sein de l’écosystème économique des Hauts-de-France.

Les avantages Valoxy

Parce que l’environnement de travail compte aussi, vous bénéficiez notamment de :

• 6 semaines de congés payés par an ;
• chèques déjeuner ;
• un package de rémunération attractif, complété par un variable lié aux résultats collectifs ;
• un accord d’entreprise permettant le travail hybride ;
• la possibilité de bénéfic