Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F

Il y a 2 jours

Fontainebleau, Île-de-France CROWE FIDELIANCE Temps plein 45 000 € - 60 000 €/an

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F en Seine-et-Marne.

Votre rôle sera d’accompagner et de conseiller nos clients, de manière autonome, dans la préparation et l’optimisation de leur retraite.

Pour cela, vos principales missions sont :

  • Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire…)
  • Analyse et reconstitution de carrière jusqu’à la formulation et la restitution des préconisations
  • Réalisation de bilans retraite et simulations personnalisées
  • Réalisation d’audits de protection sociale auprès des dirigeants, professions libérales, indépendants et entreprises : prévoyance, santé, incapacité, invalidité, décès et retraite supplémentaire
  • Préconisation et commercialisation de solutions de protection sociale adaptées, assurer leur bonne mise en place et le suivi de la relation client
  • Garantir la qualité du conseil, la conformité réglementaire et le suivi des dossiers.
  • Veille économique et fiscale

Vous devrez également développer l’activité, notamment l’offre Retraite & Protection sociale, parl’animation de la relation avec les experts-comptables et les collaborateurs du groupe. Pour cela, vousdevrez créer une relation de proximité avec les différents sites.

Des déplacements réguliers sur nos sites sont à prévoir.